Определение на Chartered Portfolio Manager (CPM)
Chartered portfolio manager е професионално наименование, предлагано от Глобалната академия за финанси и управление (GAFM), преди това Американската академия за финансов мениджмънт. Упълномощените ръководители на портфейли са специализирани в управлението на портфейли и извършват инвестиционни решения от името на хора и институции.
Разбиране на Chartered Portfolio Manager (CPM)
Портфейлен мениджър е лице или група от хора, отговорни за инвестирането на взаимни активи, търгувани на борса или от затворен тип, прилагайки инвестиционната му стратегия и управлявайки ежедневната търговия с портфейли. Управлението на портфейла може да бъде активно или пасивно. Не се изисква сертифициране и акредитация за управление на портфейл.
Клиентите на портфейлен мениджър инвестират пари с портфейлния мениджър, за да плащат за бъдещи нужди, като например пасиви на пенсионния фонд или фондове за дарения за текущи нужди на университета. От страна на инвестициите, ръководителите на портфейли работят с екип от анализатори и изследователи и са отговорни за създаването на инвестиционна стратегия, избора на подходящи инвестиции и разпределението на всяка инвестиция правилно за инвестиционен фонд или средство за управление на активи.
Глобална академия за финанси и управление
GAFM е световна институция, която предлага на кандидатите сертифициране за подобряване на техните знания и пълномощия в областта на финансовото управление. Американската академия за финансов мениджмънт първоначално е основана през 1996 г. чрез сливане между Консултативния комитет на учредителите на Преглед на първоначалното данъчно облагане и недвижимото планиране и Американската академия за финансов мениджмънт и анализатори. През януари 2015 г. академията продаде своята интелектуална собственост на Глобалната академия за финанси и управление.
GAFM предлага множество професионални членове, сертификати и обозначения. Членовете трябва или да са преминали през някоя от признатите за GAFM университетски програми или чрез призната от правителството изпълнителна образователна програма, въпреки че бордът може да се откаже от тези изисквания в някои случаи. Бордът на GAFM никога не е предоставял директно обучение, но е признал стотици одобрени доставчици.
GAFM награждава няколко свои собствени обозначения, включително чартиран мениджър на активи, чартиран анализатор на пазара, мениджър на портфолио, чартър, доверен и планиращ имот, наемен мениджър на богатство и магистър финансов професионалист.
Обозначение на CPM
Програмата Chartered Portfolio Manager (CPM) преподава техники за оценка на собствения капитал, динамика, която задвижва финансовите пазари, как да се конструират и управляват портфейли и много други теми за управление на портфейла.
Управителите на сертифицирани портфейли трябва да имат най-малко три години опит в активното управление на инвестиционни портфейли и одобрена от GAFM степен по финанси, данъци, счетоводство, финансови услуги, закон или CPA, MBA, MS, Ph.D. или JD от акредитирано училище или организация. След преминаване на курс за акредитация на GAFM, мениджърите на наетите портфейли трябва да отделят 15 часа годишно одобрено продължаващо обучение.
