Определението какво представлява добро съотношение на оборот или коефициент на оборот за взаимен фонд зависи изцяло от вида на фонда, който обмисляте и целите ви за инвестицията. За пасивни инвестиции в взаимен фонд е подходящо съотношението на оборот близо до нулата. Ако инвестирате в по-активно управляван фонд с посочената цел да генерирате агресивна норма на възвръщаемост, фондът може да има по-висок коефициент на оборот.
Какво е коефициент на оборот?
Коефициентът на оборот е просто число, използвано за отразяване на размера на портфейла на взаимен фонд, който се е променил в рамките на дадена година. Тази цифра обикновено е между 0% и 100%, но може да бъде още по-висока за много активно управлявани фондове. Коефициентът на оборот от 0% показва, че фондът не се е променил изобщо през предходната година. 100% ставка означава, че фондът има изцяло ново портфолио, отколкото преди 12 месеца. Всичко, което е притежавал преди, е продадено, макар и не непременно едновременно, и са направени нови инвестиции за замяна на тези активи. Фонд със ставка 100% е със среден период на държане по-малко от година. Някои много агресивни фондове имат обороти, много по-високи от 100%.
Индексирани фондове
Активни фондове
