- Фирма: Haddon Wealth Management, LLCJob Заглавие: Управляващ партньорСертификации: CFP
Опит
Грег предоставя съвети на своите клиенти по различни финансови въпроси; по-специално, той осигурява управление на инвестициите и цялостно финансово планиране и планиране на недвижими имоти на базата на безплатни консултации (без комисионна) Елементът на планиране често включва: комбиниран план за инвестиции и пенсиониране, заедно с годишен анализ на паричните потоци, планиране на данъци за намаляване на данъците, анализ на решенията за социално осигуряване, планиране на образованието и много други.
Родом от Южен Ню Джърси, Грег започва кариерата си за финансови консултации през 1991 г., когато започва като съветник във финансовите съветници на CIGNA, в който работи с лица с висока нетна стойност, предимно собственици на малки предприятия, при разработването на тяхното финансово планиране, планиране на имоти, планиране на бизнес наследяване и управление на инвестиции. Докато Грег е получил отлично обучение в различни финансови дисциплини, представянето на застрахователна компания създава неудовлетвореност, тъй като отговорът на повечето проблеми е застрахователната полица!
През 1995 г. и почти следващите 20 години Грег работи в големи фирми за управление на активи и богатство, като работи за Първи съюз (сега Уелс Фарго), BNY Mellon и PNC Wealth Management, където - през последните седем години - беше вицепрезидент и старши инвестиционен съветник. Именно през тези години Грег консултира клиенти с нетна стойност от 1 000 000 до над 100 000 000 долара на базата на цялостно управление на богатството. През това време той придоби безценен опит, особено в управлението на инвестиции, като управлява големи суми пари в различни инвестиционни средства, включително индивидуални акции, облигации, взаимни фондове, ETFs, както и алтернативни активи като хедж фондове и управлявани фючърси. Понякога бяха използвани опции за осигуряване на допълнителен доход или за осигуряване на стратегически план около конкретен актив.
Междувременно Грег разработи силно чувство за управление на активи по данъчен начин, независимо дали това означава минимизиране на данъците върху доходите, избягване на данък върху печалбата или създаване на план за недвижими имоти, за да помогне на клиентите да избегнат ненужните данъци. През цялата си кариера Грег е работил и е разработвал планиране на имоти от висок клас, пенсионно планиране и управление на доверието - понякога действа като администратор на доверие и служител за инвестиционни инвестиции. През 2003 г. Грег печели назначението си за сертифициран финансов планировчик (CFP).
С напредването на годините обаче Грег се разочарова от раздробения метод на големите фирми за предоставяне на съвети на клиентите и непрекъснато увеличаващите се такси, които вървят заедно с него. Клиентите започнаха да споделят същото безсилие. През последните няколко години Грег започва да формулира визията си за създаване на частна консултантска фирма за богатство, а през 2015 г. се ражда Haddon Wealth Management, LLC.
Отказ от отговорност: Haddon Wealth Management, LLC е регистриран инвестиционен съветник. Моля, посетете нашия уебсайт www.haddonwealthmgt.com за допълнителни оповестявания относно нашите бизнес практики.
образование
Грег получи бакалавърска степен по бизнес администрация от Университета Западна Вирджиния.
Цитат от Грегъри Харт
„Грегъри М. Харт, CFP® е основателят и управляващ директор на Haddon Wealth Management, LLC, регистрирана консултантска фирма за инвестиции, която осигурява цялостно управление на богатството за клиенти в цялата страна.“
