- 10+ години като финансов съветник за Investor Solutions Inc. 4+ години като дизайнер на финансови планове за Lincoln Financial AdvisorsA Certified Financial Planner (CFP) от 2002 г., сертифициран съветник за частно богатство (CPWA) и сертифициран анализатор за управление на инвестиции (CIMA)
Опит
Джон Питлош е опитен финансов съветник, който през продължителността на кариерата си е придобил богатство знания както като съветник, така и като дизайнер на високо интегрирани финансови планове, пригодени за инвеститори. През цялата си кариера Джон е работил в H&R Block Financial Advisors, Morgan Stanley и Lincoln Financial Advisors.
В момента Джон служи като финансов съветник за Investor Solutions Inc., където използва опита си като сертифициран финансов планиращ и сертифициран съветник за богатство, за да изследва и идентифицира критични проблеми, пред които са изправени клиенти с висока нетна стойност. Съществена част от неговата роля включва разработването на дългосрочни стратегии за адаптиране на портфолио за клиенти, като се имат предвид техните цели, толерантност към риска и времеви хоризонт.
образование
Джон получава бакалавърската си степен от университета в Мичиган, където е троен специалност, а също така има магистърска степен по данъчно право от Юридическата школа на Джон Маршал (с отличие). Той спечели назначението на сертифицирания съветник за частно богатство от Университета на Чикагския щаб Бут и Асоциацията на консултантите за управление на инвестиции.
