- Фирма: Полеро ICE AdvisersJob Заглавие: Изпълнителен директорСертификации: CFP® и RICP®
Опит
Кимерли Полак Гереро има няколко десетилетия опит като портфейлен мениджър и личен мениджър финансов живот. Тя е регистриран съветник по инвестиции и сертифициран финансов планер ™. Тя стартира Polero ICE Advisers през 2008 г., за да предостави на жените и двойките алтернатива на многото финансови фирми, които бомбардират целевите си клиенти с блестящи рекламни кампании. Вместо да получават съвети от продавач с високо налягане, клиентите на Ким получават съветник само за такса, който служи като техен довереник по всяко време. Като съветник само за хонорар, тя се компенсира от своите клиенти само по напълно прозрачен начин.
Кимерли има магистърска степен по бизнес администрация от Харвардската бизнес школа и бакалавър по финанси и застраховане от Университета в Роуд Айлънд, където е завършила висше образование. Ким е спечелила също така обозначението за пенсиониран доход за пенсиониране Professional® (RICP®) и е изпълнила образователните изисквания за определянето на акредитиран планиращ имот. Тя е член на NAPFA (Националната асоциация на личните финансови съветници) и три години е била ръководител на Нюйоркската проучвателна група на NAPFA.
Когато предлага финансова насока, Кимерли може да използва своя богат опит като финансов съветник и инвестиционен професионалист. Като портфейлен мениджър и търговец от 1986-2007 г. тя беше отговорна за инвестирането на над 6 милиарда долара на световните пазари, по време на много периоди на прекомерна нестабилност. Уроците, които тя научи от първа ръка, й служат добре за подпомагане на клиентите си днес.
Ким е посветена на предоставянето на про-боно услуги за тези, които се нуждаят от практически финансови съвети. Тя е работила с програмата VITA (доброволческа помощ за облагане на доходите), която помага на възрастни хора и лица с ниски доходи да подготвят данъците си и е осигурила класове за финансови раници на много групи млади хора. Освен това тя продължава да служи като водеща на програма за финансово образование за очукани жени в Ню Йорк, след като няколко години е била координатор на тази програма.
Отказ от отговорност: Предоставената информация е единствено с информационна цел и не представлява връзка клиент-съветник, нито е искане за продажба на инвестиционни консултантски услуги.
CFP® и CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™ са марки, притежавани от Сертифицирания съвет на стандартите за финансов планиращ, Inc. Тези марки се присъждат на лица, които успешно изпълняват първоначалните и текущите изисквания за сертифициране на CFP Board.
образование
Кимерли получи своята магистърска степен от бизнес училище в Харвард и бакалавърска степен по финанси и застраховане от Университета в Род Айлънд.
Цитат от Кимерли Полак Герреро
„С повече от три десетилетия опит в управлението на парите и помагането на хората да управляват цялостния си финансов живот, Кимерли Полак Гереро се ангажира да даде на своите клиенти спокойствие, че правят всичко възможно, за да осигурят финансова сигурност на семействата си и себе си.“
