Водещата американска рафинерираща компания Marathon Petroleum Corp. (MPC) купува конкурентната Andeavor (ANDV), регистрирана в NYSE, за повече от 20 милиарда долара, заяви Маратон в прессъобщение днес. (Вижте също, 9 енергийни запаса, подготвени за голям пробив като петролни скокове .)
Сливане за създаване на най-големия нефтен рафинер в САЩ
Сделката, която комбинира третата и четвъртата по големина независими рафинерии в САЩ, ще създаде най-голямата компания за рафиниране, маркетинг и среден поток в САЩ Като част от офертата акционерите на базираното в Тексас Сан Антонио Andeavor могат да изберат 1, 87 акции на Findlay, базиран в Охайо, Marathon Petroleum, или 152, 27 долара в брой, премия от 24, 4 процента над цената на затваряне на Andeavor на 27 април, според съобщението. В случай, че акционерите изберат акции, се очаква да се възползват от данъчното облагане. Очаква се съществуващите акционери на Marathon и Andeavor да притежават съответно около 66% и 34% от комбинираното предприятие.
Маратонът очаква да се възползва от синергиите, които се оценяват на над 1 милиард долара в осезаеми разходи и оперативна интеграция. През първите три години Маратон очаква да генерира повече от 1 милиард долара инкрементални пари след сделката. Маратон заяви, че е одобрила допълнителна програма за обратно изкупуване на акции на стойност 5 милиарда долара според силата на тези прогнозни числа.
Комбинираното предприятие ще има капацитет да преработва около 3, 1 милиона барела на ден, съобщава Ройтерс. Той ще бъде подкрепен от съвместна мрежа от станции за търговия на дребно, тръбопроводи за нефт, природен газ и рафинирани продукти.
Съвместната компания ще разполага с най-големия капацитет за рафиниране на петрол в САЩ и ще надмине и списъка на Valero Energy Corp., регистриран в NYSE (VLO). Географската дисперсия също ще благоприятства сделката от регулаторна гледна точка, тъй като Маратонът е съсредоточен в Средния запад на САЩ и Коста на Персийския залив, а рафинерии и тръбопроводи на Andeavor са разположени в западната част на САЩ
Грег Гоф, настоящият председател и главен изпълнителен директор на Andeavor ще се присъедини към Marathon Petroleum като изпълнителен вицепрезидент. Очаква се главният изпълнителен директор на Marathon Petroleum Гари Хемингер да ръководи комбинираното предприятие.
Маратонът планира да запази настоящите стратегии за разпределение на капитала, както и растежа на дивидента.
Очаква се сделката да приключи през втората половина на тази година.
Към петък Andeavor имаше пазарна капитализация от 19, 15 милиарда долара и затвори при 122, 38 долара за акция, намалявайки с над 2 процента.
В момента Marathon е третата по големина независима рафинерия в САЩ с пазарна капачка от 39, 34B. Акциите му се затвориха при цена от 81.43 долара от петък, което е с 1.81 процента в сравнение с края на предходния ден. (Вижте също, запасите за рафиниране на нефт може да достигнат нови върхове през 2018 г.)
Маратонът също пусна тримесечните си печалби от 37 милиона долара от 8 цента за разредена акция. Приходите от операции са били 440 милиона долара, според изявление, публикувано на уебсайта му тази сутрин.
