- Фирма: Blue Ocean Global WealthJob Заглавие: Сертифициран финансов плановикСертификации: CFP®, CRPC®, RICP, CDFA
Опит
Маргерита М. Ченг е главен изпълнителен директор на Blue Ocean Global Wealth. Преди да създаде Blue Ocean Global Wealth, Маргерита беше финансов съветник в Ameriprise Financial и анализатор и редактор в Towa Securities в Токио, Япония. Маргерита е говорител на кампанията за финансова свобода на AARP и редовен колонист на Киплингер. Тя е професионалист по CFP®, съветник за планирано пенсионно планиранеSM, сертифициран професионалист за доходи при пенсиониране и сертифициран финансов анализатор за развод.
Като посланик на сертифицирания съвет на стандартите за финансов планиращ съвет (CFP Board), Marguerita помага да образова обществеността, политиците и медиите за предимствата на компетентното етично финансово планиране. Тя служи като адвокат и експерт по женска инициатива (WIN) за съвет на CFP, като допринася за разработването на изпитни въпроси за CFP® сертификационния изпит. Marguerita също доброволно участва в изслушванията на дисциплинарната комисия и комисия по етика на Съвета на ОПОР. Тя е служила в Националния съвет на директорите на Асоциацията за финансово планиране (FPA) от 2013 до 2015 г. и е минала председател на Асоциацията за финансово планиране на Националната зона за капитали (FPA NCA).
Маргерита е учила в университета Кейо в Токио, Япония, и е получила бакалавърска степен по финанси и бакалавърска степен по източноазиатски език и японска литература от Университета в Мериленд, College Park. Тя е носител на финансовата президентска награда Ameriprise за качество на съветите и на престижната японска стипендия Monbukagakusho.
образование
Маргеврита получи бакалавърска степен по финанси от университета Кейо и бакалавърска степен по източноазиатски език и японска литература от университета в Мериленд.
Цитат от Marguerita M. Cheng
„Маргерита М. Ченг е страстна да гарантира, че клиентите й имат яснота и увереност в планирането на финансовото си бъдеще.“