Какво е цел за печалба?
Целта за печалба е предварително определена точка, в която инвеститорът ще излезе от търговията с печеливша позиция. Целите за печалба са част от много търговски стратегии, които инвеститорите и техническите търговци използват за управление на риска.
Ключови заведения
- Целите за печалба могат да помогнат на инвеститора да намали риска, като създаде целева цена, при която търговецът иска да извлече печалба от търговия. Целите за печелене могат да бъдат установени в началото на нова търговия и да помогнат на търговеца да намали нестабилността на портфейла.
Разбиране на цел за печалба
Целите за печалба могат да бъдат определени в различни точки на инвестиция. Инвеститорите могат да инициират условни поръчки за постигане на целта си за печалба. Някои стратегии за търговия интегрират целта за печалба с първоначална поръчка.
В други случаи инвеститорът може да използва условна поръчка за определяне на целта за печалба, след като идентифицира определени прогнозни прогнози. Целите за печалба могат да бъдат популярни, тъй като много търговци / инвеститори обичат да имат план за игри в началото на пускането на търговия или когато се появи нова информация за инвестиция.
Целите за печалба могат да бъдат добър начин за управление на риска от инвестиции с висок риск. Често инвестициите с висок риск изискват редовна проверка. По този начин идентифицирането и следването на стратегия за целева печалба може да помогне на инвеститора да спечели печалби и да смекчи всякакъв потенциал за загуби.
Покрити стратегии
Много покрити инвестиционни стратегии използват две крака позиции, които интегрират планирана стратегия за вход и изход за инвестиция с определено ниво на печалба. Покритите стратегии обикновено се използват, когато става въпрос за търговия с фючърси и опции. Има няколко сценария, при които инвеститор може да влезе в инвестиционна позиция с цел за гарантирана печалба. Фючърсна търговия с календарен спред е един пример.
В тази търговия инвеститорът се стреми да идентифицира стока, продаваща се на по-ниска цена от съответния й фючърсен договор в определен момент в бъдеще. Влизането както в дълга позиция, така и в позиция с къси фючърсни договори осигурява гарантирана печалба, която може да се разглежда като цел за печалба.
Стратегиите за търговия могат да включват също и условни условни поръчки, които могат да осигурят на инвеститора цел за печалба, както и максимално ограничение на загубата. Поръчка за закупуване на скоби е един пример за този вид търговия. В поръчка за закупуване на скоби инвеститорът поставя условна поръчка за покупка на определена цена. Заедно с поръчката те поставят и условие за стоп загуба, както и условие за лимит на печалба. След закупуване на ценната книга стоп загубата и ограничаването на печалбата осигуряват интегрирана цел за печалба и максимална загуба.
Условни поръчки
При по-опростен подход за целево инвестиране на печалба, инвеститорът може да избере да използва стандартна лимитирана поръчка за управление на определена цел за печалба. Лимитираната печалба е поръчка за продажба, която обикновено се програмира като стока до анулирана поръчка (GTC). Тази условна поръчка е планирана да продаде ценна книга на цена, по-висока от текущата й търговска цена. Инвеститорите могат да използват този тип поръчки, когато инвестират в циклична ценна книга. Много търговци могат също да изберат да задават условни лимитни поръчки за печалба при максимално ниво на съпротива.
Обратното на целта за печалба е стоп загуба. Стоп поръчката определя ценова точка, при която инвеститор напуска сделка, която е преживяла предварително определено ниво на загуба, за да избегне загубата още повече.
