Какво представлява индексът Russell 2500?
Индексът Russell 2500 е широк индекс, включващ 2500 акции, които покриват пазарната капитализация на малки и средни капитали. Russell 2500 е индекс с претеглена пазарна стойност, който включва най-малките 2500 компании, обхванати във вселената Russell 3000 от базирани в САЩ акции.
Разбиране на индекса Russell 2500
Индексът Russell 2500 е проектиран да бъде широк и безпристрастен в критериите си за включване и се преизчислява ежегодно, за да отчита неизбежните промени, настъпващи с увеличаване на запасите и падане на стойността. Пространството, обхванато от смесването на акции с малки и средни капаци, понякога се нарича „смешна“ тавана и може да опише всяка компания до 10 милиарда долара пазарен обхват. Тези компании обикновено се считат за по-ориентирани към растеж от акции с големи капитали и могат да изпитат по-голяма волатилност от последните през дългосрочни периоди.
Как компаниите са избрани за включване в Russell 2500
Стартирала на 1 юли 1995 г. компаниите, избрани за включване в индекса Russell 2500, се избират въз основа на коригираната с плаваща пазарна капитализация. В последния търговски ден на всяка година FSTE Russell класира допустимите компании въз основа на стойностите им на обща пазарна капитализация, а в последния петък на юни всяка година индексът се възстановява. За да може да бъде включено в индекса Russell 2500, ценната книга трябва да търгува на борсите на NYSE, NYSE MKT, NASDAQ или ARCA. Индексът се следи чрез символа за отметка R25I.
Индексът Russell 2500 включва приблизително 2500 от най-малките ценни книжа въз основа на комбинация от пазарната им капачка и текущото членство в индекса. Компаниите, включени в индекса, идват най-вече от финансови услуги, дълготрайни стоки и потребителски права по преценка. Компаниите-компоненти и съставът на индустрията на индекса са обект на промяна във времето.
Инвестиране в индекса Russell 2500
Тези, които желаят да инвестират в цялостното представяне на индекса Russell 2500, могат да инвестират в iShares Russell Small / Mid-Cap Index Fund, който има за цел да проследи представянето на индекса Russell 2500.
BlackRock използва представителна стратегия за индексиране на извадката, за да управлява Фонда. „Представителна извадка“ е стратегия за индексиране, която се стреми да инвестира в представителна извадка от ценни книжа, която имитира инвестиционния профил на основния индекс Russell 2500. Фондът обикновено инвестира най-малко 90 процента от активите си в ценните книжа на основния индекс. Очаква се избраните ценни книжа да имат в съвкупност инвестиционни характеристики (базирани на фактори като пазарна капитализация и претегляне в отрасъла), основни характеристики (като променливост на възвръщаемостта и доходност) и мерки за ликвидност, подобни на тези на основния индекс. Фондът може или не може да държи всички ценни книжа в основния индекс.
