За много финансови съветници целта е да намерят клиенти с активи между 1 и 5 милиона долара, което донякъде е сладко място. Но много по-стари индивиди с висока нетна стойност вече са нагласени; те живеят под мотото „Ако не се счупи, не го поправяйте“ - дори и да е счупен. (За повече информация вижте: Съвети за висок нетен стойност на клиента за финансови съветници. )
По-младите инвеститори, тези на възраст между 21 и 45 години, ще предложат по-голяма ликвидност, защото вероятно ще изпитат промени в живота, които изискват планиране. Тази възрастова демография също ще бъде по-отворена за нови идеи. Негативното е, че те са склонни да имат по-малко пари от по-възрастните клиенти. (За повече информация вижте: Съветници: Не пренебрегвайте не все още богатите хилядолетия .)
Наличието на демографска цел е добра идея, но не искате да затваряте никакви врати. Не. 1 цел винаги трябва да бъде да действате в най-добрия интерес на клиента си. Само това ще доведе до най-дългосрочния бизнес. И така, как да накарате топката да се търкаля? (За повече информация вижте: Поглед към това как ултра-богатите инвестиции .)
1. Получавайте препоръки от съществуващи клиенти
Устното от уста се обяснява само. Все още е един от най-ефективните начини за привличане на нови клиенти. (Просто внимавайте да прекалявате.)
2. Създайте реферална мрежа
Запознайте се с професионалисти - включително лекари, адвокати, агенти по недвижими имоти и CPA - във вашия квартал, около работното ви място и др. Изпращането на бизнес помежду си чрез реферали е просто и ефективно. Най-добрите оферти са тези, при които двете страни печелят. (За повече информация вижте: Защо съветниците трябва да се придвижват до адвокати за недвижими имоти. )
3. Използвайте социалните мрежи
Използването на Facebook Inc. (FB), LinkedIn Corp. (LNKD) и Twitter Inc. (TWTR) за предлагане на пазара като експерт и намиране на потенциални клиенти не е толкова ефективно, колкото често се рекламира, но всеки финансов съветник, който не използва тези инструменти, ще изглеждат архаични или не са в крак с днешната технология. Това е изключение за младите инвеститори, особено.
4. Стартирайте блог
Блогът за финансови съвети и / или мислите ви за текущите пазарни тенденции може да изглежда отнема много време, но ключът към успеха е последователността (и краткостта). Ако актуализирате блога си редовно - поне два пъти седмично - ще видите, че класирането на търсачките ви се покачва. Това ще започне бавно, но възходящият импулс ще се ускори, стига да се придържате към него. Това ще доведе до клиенти, които идват при вас, вместо да ви се налага да ги търсите. (За свързаното четене, вижте: Нарастващи малцинства и съветници: Възможност.)
5. Напишете електронна книга
6. Станете местен политик
7. Хвърлете рождени дни
Хвърлянето на рожден ден за клиент може да изглежда извън лявото поле, но може да бъде много ефективно. Клиентът не само ще бъде впечатлен (и изненадан!), Но вероятно ще покани приятели и семейство и ще иска да ви запознае с повечето от тях. Това е отлична възможност за осъществяване на нови връзки - много от тях само за няколко кратки часа.
8. Купете сезонни билети за нещо
Вземете страница от отделите за корпоративен маркетинг и купете сезонни билети за професионален спортен екип, операта, балет и др. Може да е скъпо, но би трябвало да си струва инвестицията. Можете да заведете клиенти на игри или шоу програми, което ще ви помогне да ги задържите. И колкото повече билети, толкова по-добре: най-вероятно клиентът ще покани близък член на семейството или приятел, което след това ви позволява да установите нови отношения и да откриете нови перспективи. (За повече информация вижте: Съвети за разпространение на богатството към роднините. )
9. Говорете в местните училища
Свържете се с гимназии в богати райони и уведомете администрацията, че бихте искали да поговорите с децата за финансовото планиране. Много училища ще скочат при възможност - това е ценна информация. Може да нямате възможност да раздавате визитки и памфлети, но можете да насърчите аудиторията си да пита родителите им за финанси, спестяване за колеж, пенсиониране и други. Те и учителите и администраторите също ще слушат. (За повече информация вижте: Помогнете на родителите да избегнат тази грешка при пенсиониране. )
10. Играйте спорт
Всички знаем, че голфът е чудесна игра за мрежи, но това е спорт, който обикновено е запазен за четворка. Ако искате да увеличите експозицията си, помислете за присъединяване към тенис академия, софтбол лига или местен фитнес център. Може да не намерите толкова квалифицирани клиенти, колкото бихте направили чрез голф, но ще намерите много възможности.
Долния ред
Много методи за кацане на нови клиенти са изпитани и верни - работа в мрежа, голф. Но да мислите творчески и да изминете допълнителната миля (или да похарчите допълнителния долар), за да намерите водещи при необичайни обстоятелства, в крайна сметка може да си струва. (За повече информация вижте: Как да привличате и съветвате 30-те дни. )
