Инвеститорите, които искат да увеличат диверсификацията на портфейлния си капитал, могат да обмислят борсово търгувани фондове (ETFs), които проследяват глобалните индекси. Една такава е Световният индекс на Morgan Stanley Capital International (MSCI), който отразява резултатите от инвестициите в Съединените щати и Канада, 16 държави в Европа и Близкия изток и пет държави в Азиатско-Тихоокеанския регион.
Три ETF, които пряко проследяват MSCI World Index или са силно свързани с него, включват iShares MSCI World ETF (URTH), Vanguard Total World Stock ETF (VT) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Тези глобални инвестиционни фондове предлагат най-доброто от двата свята - вътрешни и международни ценни книжа - и върховната диверсификация. Ето преценката на всяко от тях. Цялата информация, включена тук, беше точна към 29 ноември 2019 г.
ключови заведения
- Тези, които искат да инвестират в чужбина, трябва да обмислят фондови борси, които проследяват или са в тясна връзка със световния индекс на Morgan Stanley Capital International (MSCI). Три водещи ETF, които действат като пълномощници на индекса са IShares MSCI World ETF, IShares MSCI ACWI ETF и Vanguard Общо световна акция ETF.
IShares MSCI World ETF
IShares MSCI World ETF е единственият фонд, който пряко проследява MSCI World Index. Приблизително 63% от фонда е инвестиран в Съединените щати (девет от първите му 10 акции са американски компании, включително Apple, Microsoft, Amazon и Facebook). Първите пет международни държави във фонда, които обхващат близо 25% от портфейла, са Япония, Обединеното кралство, Франция, Канада и Швейцария. Акциите му включват 1215 ценни книжа във всички основни сектори на собствения капитал.
От създаването на iShares MSCI World ETF през януари 2012 г., средната му годишна възвръщаемост е 10.37% - но от година на година, това е нестабилно возене: Общата годишна възвръщаемост варира от -8.37% (през 2018 г.) до 26.74% (през 2013 г.)). Дневната му обща възвращаемост е 24, 87%. Фондът има повече от 835 милиона долара нетни активи и съотношение на разходите от 0, 24%, по-ниско от средното за категорията на фонда от.40%.
Vanguard Общо световна акция ETF
ETF Vanguard Total World Stock не пряко проследява световния индекс MSCI (неговият действителен показател е FTSE Global All Cap Index), но има тясна корелация с него, което го прави много точен прокси. Фондът инвестира в над 8 100 ценни книжа по целия свят. Около 58% от портфейла е инвестиран в Северна Америка (9 от първите 10 негови участия са американски компании), като следващите два най-силно инвестирани региона са Европа (Nestle SA е единствената неамериканска фирма в топ 10), при 18, 5% от портфейла, а в Тихия - 13%.
Фондът започва на 24 юни 2008 г. и има средногодишен процент на възвръщаемост от 5, 97% от създаването му. Дневната му обща доходност от YTD е 23, 25%, но годишната възвръщаемост за фонда варира от -9.67% (през 2018 г.) до 33.62% (през 2009 г.). ETF на Vanguard Total World Stock има 17, 23 милиарда долара нетни активи и коефициент на разходи 0, 09%, много по-нисък от средния разход на съотношение на фондовете, притежаващи подобни ценни книжа.
Световният индекс на MSCI не трябва да се бърка с MSCI All-Country World Index (ASWI); въпреки че се припокриват, първата включва само акции на развитите страни, докато втората включва запаси както на развитите, така и на нововъзникващите пазари.
IShares MSCI ACWI ETF
IShares MSCI ACWI ETF е друг фонд, който не проследява пряко MSCI World Index - проследява ASGI индекса на Morgan - но също така има тясна корелация с него, което го прави друг добър избор като инвестиционен прокси за индекса. Този фонд има дялове в почти 2300 акции с голяма и средна капитализация на развитите пазари, както и на нововъзникващите пазари. Около 56% от фонда е инвестиран в САЩ. Първите три международни държави, представени в портфолиото, са Япония със 7, 5%, Обединеното кралство с 4, 74% и Китай с 4, 01% (Alibaba е единствената неамериканска компания в топ 10 акции).
IShares MSCI ACWI ETF е създаден на 26 март 2008 г. и има средна годишна норма на възвръщаемост от 5, 53% от създаването му. Подобно на своите събирателни фондове, тя е имала неравномерно пътуване - годишната възвръщаемост варира от -9, 15% (през 2018 г.) до 35, 23% (през 2009 г.), но 2019 г. е много добра година: общата възвръщаемост на годишната печалба е 23, 04%. Фондът има над 11 милиарда долара нетни активи и съотношение на разходите 0, 31%.
