Съблазнително е да навлезем на петролния пазар сега, когато администрацията на Тръмп обеща да направи местното производство на енергия приоритет. Цената на Brent Spot отразява този ентусиазъм - тя вдигна над 69 долара в края на февруари.
Влизането в петрола обаче не е съвсем лесно. Най-прекият маршрут е с петролните фючърси, които са изключително променливи и обикновено изискват първоначална инвестиция, която изключва всички, но най-сериозните инвеститори.
Като алтернатива борсово търгуваните фондове (ETFs) са чудесен начин да получите част от пазара на петрол. Можете да изберете средства, които проследяват изпълнението на цените на петрола, като използвате фючърсни договори или средства, обвързани с кошница от акции на петролната компания. Можете също да заемете кратка позиция относно цените на петрола, ако проектирате мечешки тренд. Всички предлагат излагане на пазара на петрол, но всеки има различно ниво на риск - и различно място в разнообразно портфолио.
През 2017 г. различни стратегии се представиха добре. Трите ETFs по-долу бяха топ изпълнители и се очаква да продължат да печелят през 2018 г. Тези три ETFs бяха избрани въз основа на комбинация от резултати, обем на търговия, експозиция и активи под ръководството. Всички цифри са към 22 февруари 2018 г.
VanEck Vectors Oil Rafiners ETF (CRAK)
- Емитент: VanEck1-годишна възвръщаемост: 36.57% Цена: $ 29.43Среден обем: 8.429Аксеси в управлението: $ 24.82 млн. Съотношение на нетните разходи: 0.59%
ETF VanEck Vectors ETF върна 36, 57% за годишния период до 22 февруари 2018 г. Фондът използва индексна стратегия, за да възпроизведе възвръщаемостта на глобалния индекс на нефтопреработвателите MVIS. Индексът е базиран на правила, модифициран индекс с изменение на капитализацията. Той проследява работата на компаниите, участващи в рафинирането на суров нефт с производството на бензин, дизел, реактивно гориво и мазут.
Фондът за масло от Brent на САЩ (BNO)
- Емитент: САЩ стокови фондове1-годишна възвръщаемост: 15.09% Цена: 18.21 $Среден обем: 160, 155Аксеси при управление: 94, 01 млн. Щ.д.Общо съотношение на разходите: 0, 90%
BNO се стреми да проследи ежедневните движения на цените на суровия нефт Brent. Базовият показател на фонда е Бенчмарският фючърсен договор BNO, който включва близо месец месец фючърсни договори за суров петрол Brent, търгувани на ICE Futures Exchange. За да постигне стратегията на фонда, той основно инвестира във фючърсни договори за суров петрол Brent. Други инвестиции в портфейла включват други свързани с петрола фючърсни договори, форуърд, суап договори, пари в брой, парични еквиваленти и държавни задължения на САЩ. За едногодишния период до 22 февруари 2018 г. BNO има възвръщаемост от 15.09%.
PowerShares DB Oil Fund (DBO)
- Емитент: Invesco PowerShares1-годишна възвръщаемост: 13.87% Цена: $ 10.71Среден обем: 493.566Активи в управлението: $ 433.79 млн. Съотношение на общите разходи: 0.75%
PowerShares DB Oil Fund е индексен фонд, който се стреми да проследи индекса на DBIQ Optimum Yield Excess Exple Expede Crude Oil. Индексът се основава на стойността на фючърсни договори за лек суров нефт (WTI). DBO инвестира 100% от нетните си активи във фючърси на суров петрол WTI. Нейното обезпечение включва американските държавни финансови облигации, премиерното държавно парично портфолио на САЩ и портфолиото за гарантиране на ценни книжа PowerShares ETF. За едногодишния период до 22 февруари 2018 г. DBO възвръща 13, 87%.
