Въздействието на инвестициите се утвърди сред хилядолетия, защото означава спазване на инвестиционна стратегия, която насърчава благоприятни социални и екологични ефекти, като фондовите фондове, търгувани с борса (ETFs), които акцентират върху инвестирането за социално благо. Младите хора все повече настояват да влагат парите си в инвестиции, които допринасят за благосъстоянието на планетата и човечеството. И тази тенденция не е изключителна само за хилядолетия. Бейби бумерите и по-старите инвеститори също стават на борда.
ETF и инвестиране за социално благо
Различни компании за финансови услуги като MSCI и Morningstar са разработили свои собствени рейтинги на ESG (екологични, социални и управленски), за да класират компаниите и инвестициите при спазването им на различни принципи.
Избрахме пет от най-добрите социално отговорни борсово търгувани фондове (ETFs), които се предлагат днес. Избрахме тези ETF въз основа на техния ангажимент за въздействие върху инвестирането и активите в управлението. С други думи, това са петте най-големи социално и екологично отговорни борсови фондове.
Всички цифри са актуални към 2 декември 2019 г.
Ключови заведения
- Инвеститорите, които се интересуват от социално отговорни инвестиционни стратегии, често търсят компании, които са високо класирани в екологичните, социалните и управленските (ESG) рейтинги. Инвестиционното инвестиране е стратегия, която не само се фокусира върху финансовите печалби, но също така иска да генерира положителни социални или екологични въздействия.. Инвестирането в социално отговорни борсово търгувани фондове (ETFs) е начин инвеститорите да участват във въздействието на инвестирането. Инвеститорите могат да избират от различни етични и устойчиви ETF, като тези, които се фокусират върху околната среда, многообразието между половете и намалените въглеродни емисии.,
1. iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI)
DSI проследява 400 компании, които се стремят да дадат положителен принос за социални и екологични условия. Той използва подход за репликация на индекс, който инвестира в компаниите, включени в социалния индекс MSCI KLD 400. Индексът изключва компании, занимаващи се с оръжие, тютюн, алкохол, ядрена енергия и генетично модифицирани храни.
В портфолиото има много технологии, с около 23% от пазарната стойност. Като цяло нетните активи във фонда са 1, 64 милиарда долара, което го прави най-големият фонд в категорията.
- Коефициент на разходите (нето): 0, 25% Нетни активи под управление: 1, 64 милиарда долараСреден дневен обем: 51, 762Разпределение на доходите: 1, 47% Брой на дяловете: 403Цена: $ 116.33Годишна дата (YTD) Възвръщаемост: 26.4%
2. iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA)
Този фонд проследява 100-те компании в MSCI USA Extended ESG Select Index. Индексът включва американски компании, проверени за високи рейтинги на ESG. Компаниите се претеглят въз основа на класирането им по ESG с по-малко тегло, дадено на компании, които постигат по-ниски критерии за ESG. Най-добрите акции във фонда включват Microsoft Corp, Apple Inc и Ecolab Inc.
Това е популярен фонд и е на второ място по стойност на активите, управлявани. Година до момента (YTD) фондът има възвръщаемост от 27.02%.
- Коефициент на разходите (нето): 0, 25% Нетни активи под управление: 1, 08 милиарда долараСреден дневен обем: 45, 148Разметка за разпределение: 1, 60% Брой на дяловете: 118Цена: $ 129.50Досегашна дата (YTD) Възвръщаемост: 27.02%
3. iShares MSCI ACWI нисковъглеродна целева ETF (CRBN)
Това е глобален фонд, който се фокусира върху въглеродните емисии като критерии за инвестиране в компании. Фондът проследява нисковъглеродния целеви индекс MSCI ACWI, който екранизира компаниите за парникови емисии. CRBN има активи под управление от 462, 9 милиона долара. Годишната доходност за фонда е 22, 63%.
По сектори фондът е силно претеглян към финансовите услуги и информационните технологии, съответно с 19, 38% и 14, 96% от пазарната стойност. Най-добрите акции във фонда включват Apple, Microsoft и Amazon.com.
- Съотношение на разходите (нето): 0, 20% Нетни активи под управление: 462, 9 милиона долараСреден дневен обем: 18 906Разметка за разпределение: 2, 18% Брой на дяловете: 1, 352Цена: 125, 76 долара Годишна дата (YTD) Възвръщаемост: 22, 63%
4. SPDR SSGA Индекс за многообразие на пола ETF (SHE)
Това е фонд за разнообразие между половете. Инвестира в компании, които имат висок процент жени на позиции като ръководители и директори. SHE разглежда 1000 най-големи компании в Съединените щати и измерва съотношението на жените и мъжете, които са на значителни позиции в компанията. Във фонда се включват само първите 10% от компаниите, класирани по този начин.
Тя също така претегля всяка инвестиция въз основа на пазарната капитализация на компаниите, в които инвестира. Фондът има активи под управление от 149, 8 милиона долара с възвръщаемост от YTD от 20, 85%. Най-добрите акции във фонда са Visa, Johnson & Johnson, Wells Fargo & Company и Home Depot Inc.
- Съотношение на разходите: 0, 20% Активи под управление: 149, 8 милиона щатски долараСреден дневен обем: 5, 806 Доходност на разпределението: 1, 91% Брой участия: 178Цена: 75, 90 долара Годишна актуалност (YTD) Възвръщаемост: 20, 85%
5. Запасите от изкопаеми горива SPDR S&P 500 безплатни ETF (SPYX)
SPDR® S&P 500 Fossil Fuel Reserve Free ETF е индексен фонд, който следи запасите и възвръщаемостта на индекса S&P 500 без изкопаеми горива. Този фонд се фокусира върху S&P 500 компании, които не участват в операции за усъвършенстване, които генерират или изискват съхранение на запаси от изкопаеми горива. Тези компании също са по-предпазливи от климата. Най-добрите акции във фонда включват Microsoft, Apple и Amazon. Водещите сектори са информационните технологии и финансовите услуги. Енергийните компании са само 1, 22% от фонда.
- Съотношение на разходите: 0, 20% Активи под управление: 404, 26 милиона долараСреден дневен обем: 14, 687Раздел на разпределение: 1, 63% Брой на стопанствата: 484Цена: $ 76.41Годишна дата (YTD) Възвръщаемост: 27.30%
Долния ред
Дните отминават, когато инвеститорите трябваше да се отърват от притесненията си за хората и планетата, когато инвестират. Тези ETF успяват да намерят компании, които да инвестират в тези демонстриращи значителни програми за устойчивост, които се стремят да намалят отрицателните въздействия и да насърчат инвестирането за социално благо.
