Секторът на информационните технологии, състоящ се от запаси, фокусирани върху софтуер и услуги, комуникация и електронно оборудване, полупроводници и други, претърпя важни промени през последните месеци. Много от най-големите компании, които бяха в сектора, преминаха в категорията за комуникации. Независимо от това, технологичният сектор предостави значителна част от общите печалби на фондовия пазар през голяма част от 2018 г. Разбира се, през последните няколко седмици на годината бяха създадени различни икономически и геополитически фактори, които да доведат до намаляване на общия пазар.
За инвеститорите, които искат да уловят част от инерцията в сектора на информационните технологии, чудесен начин да получат широко излагане е чрез фокусиран борсов фонд (ETF). През 2018 г. ETFs, насочени към сектора на информационните технологии, се сблъскаха с много от същите борби като фондовете, насочени и към други отрасли и сектори. Въпреки че много фондове се представиха добре през по-голямата част от годината, значителните загуби, насочени към 2019 г., принудиха много от тези ETF да загубят за 2018 г.
По-долу ще разгледаме петте най-добри изпълнители сред ETF на информационните технологии. Ще сравним тези средства с индекса на информационните технологии S&P 500, при който средната възвръщаемост е -3, 7%.
1. Динамичен софтуер ETF (PSJ) на Invesco
Връщания за 2018: + 15, 5%
2. Разширен технологичен и професионален сектор ETF (IGV)
Връщания за 2018 г.: + 11, 2%
3. SPDR S&P софтуер и услуги ETF (XSW)
Връщания за 2018: + 7, 5%
4. SPDR FactSet иновативни технологии ETF (XITK)
Връщания за 2018: + 6.0%
5. Първо доверено облачно изчисление ETF (SKYY)
Връщания за 2018: + 5, 8%
Динамичен софтуер ETF Invesco
С общите печалби от 15.54% през 2018 г. Invesco Dynamic Software ETF (PSJ) беше най-добрият представител сред своите колеги в сектора на информационните технологии. Този фонд е съсредоточен върху американските софтуерни компании, избирайки пул от 30 акции, използвайки количествен модел. Процесът на подбор на PSJ отчита фактори, включително оценка на запасите, класификация на стила, рискови фактори и други. Той е склонен да се съсредоточи върху компаниите с малък растеж, като около една трета от активите му в размер на 228 милиона долара са съсредоточени или върху акции с малък капацитет, или микро-капачки. PSJ балансира фокуса си върху софтуерните компании, изложени на ИТ услуги, консултации и други свързани с тях бизнеси.
PSJ е основана през юни 2005 г. Тя носи разход от 0, 63% и среднодневен обем от 5, 45 милиона долара.
iShares разширен технологично-софтуерен сектор ETF
На второ място сред ETF по информационни технологии по отношение на общата възвръщаемост през 2018 г. е iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV). IGV се фокусира върху софтуерните компании в Северна Америка, с индекс на пазарно ограничение, както на канадските, така и на американските акции. Всяка индивидуална ценна книга може да бъде претеглена на не повече от 8, 5%, гарантирайки, че IGV предлага на инвеститорите силно диверсифициран портфейл. IGV обикновено не се фокусира върху софтуерните гиганти, а по-скоро върху по-малките, бързорастящи компании. Освен това, с активи под управление от 1, 64 милиарда долара, IGV предлага на инвеститорите достъп до голям и силно ликвиден фонд. IGV предложи обща възвръщаемост от 11, 20% за продължителността на 2018 година.
IGV стартира през юли 2001 г. и има съотношение на разходите от 0, 47%. Някои от най-популярните му имена към това писане включват Microsoft, Oracle, Adobe и Intuit.
SPDR S&P Софтуер и услуги ETF
SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) е третото място на информационните технологии ETF за 2018 г., като генерира възвръщаемост от 7.46% за годината. XSW се опитва да компенсира концентрирания фокус на софтуерната индустрия върху малък брой големи, доминиращи компании, както от фирмите за услуги, така и с еднакво претегляне на портфолиото си. Това ефективно преразпределя каква би била тежка концентрация в топ компаниите. Със съотношението на разходите от едва 0, 35%, XSW е по-евтино за инвеститорите, отколкото много подобни фондове. Въпреки това, тя поддържа само под 116 милиона долара в своята актив от базата на настоящия текст, а средният дневен обем на търговията е малко над 1, 3 милиона долара.
XSW стартира през септември 2011 г. и в момента проследява индекс от 141 различни софтуерни и софтуерни компании.
SPDR FactSet иновативни технологии ETF
Втора SPDR информационна технология ETF от State Street също се класира сред първите пет изпълнители за 2018 г. SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) върна 6, 04% за годината. Този фонд е насочен към базирани в САЩ технологии и компании за електронни медии. Уловката обаче е, че XITK се фокусира само върху онези компании, които са били категоризирани като иновативни или разрушителни от анализа на данни и софтуерната компания FactSet. За да спечели тази класификация, една компания трябва да извлече поне 50% от приходите си от ИТ услуги, производство на софтуер или хардуер и свързани услуги. Компаниите трябва също да принадлежат към под-индустриите с най-висок растеж на приходите през 1 и 3 години.
XITK е малък фонд, с едва 53, 92 милиона долара активи под управление. Той стартира през януари 2016 г. и носи съотношение на разходите от 0, 45%.
Първо доверено облачно изчисление ETF
Последното влизане в нашия списък с най-добрите изпълнители в пространството на информационните технологии ETF е уникално сред конкурентите си. Първият доверителен облачен изчислителен ETF (SKYY), който генерира възвръщаемост от 5, 77% за 2018 г., в момента е единственият ETF на пазара, който се фокусира върху облачните изчисления. Както може да се очаква от фонд, фокусиран върху бързо променящата се индустрия, портфолиото му включва широка комбинация от различни компании. Някои от имената на SKYY, например, са технологични компании, които обикновено използват облачни изчисления, докато други са чисто играещи.
SKYY стартира през юли 2011 г. и има съотношение на разходите от 0, 60%. В момента поддържа активи под управление на малко над 1, 6 милиарда долара.
