Проследяването на дялове в портфейл е неразделна част от инвестирането в ценни книжа. Дори купувачите и държат дългосрочни инвеститори трябва да следят новините и тенденциите, които засягат както инвестиционните ценни книжа, така и целия пазар. Това не само подобрява знанията за ценните книжа, но също така дава перспектива кога да се добавят към позиции или да ги олекотяват.
Той също така помага за разбирането на пазарните модели и дали движението на ценна книга се дължи на действителната ефективност на компанията или дали това е осезаемо въздействие от общите пазарни или секторни новини. Използване на инструмент за проследяване, като Yahoo! Финанси, вероятно е най-лесният начин за наблюдение на портфейли, особено ако инвеститор има повече от един портфейл (като например 401 (k) и лична инвестиционна сметка).
Yahoo! Финансите позволяват на потребителите да синхронизират с посреднически акаунти, да създават персонализирани показатели за портфолио и най-важното - да обединят портфейлите на едно място.
Как работи?
Yahoo! Finance предоставя помощ при всички функции, свързани с създаването и проследяването на портфолио на собствения им сайт, но по-долу предоставяме бързо ръководство за това как да използвате инструмента.
След като щракнете върху
Моето портфолио
връзка към Yahoo! Финансиране на началната страница (в лявата част на страницата), потребителите могат да изберат връзката „създаване на нова“.
Тук потребителите могат да синхронизират до инвестиционни сметки при над 80 брокера и се създават нови портфейли.
Първата стъпка в ръчната настройка е да въведете символи за отметка и да изберете име за портфолиото. Например, създайте портфолио, наречено New Portfolio, което се състои от три акции - GE, IBM и Disney.
След това изберете индекс, който да действа като еталон за портфолиото. В горния екран сме избрали Dow Jones Industrial.
Накрая, изберете какви характеристики да проследявате и преглеждате за всяка сигурност.
Въпреки че има изглед по подразбиране, той може да бъде допълнително персонализиран, като изберете връзката „персонализирайте текущия изглед“ след запазването на новото портфолио.
След запазване на селекциите, изходът е един екран, който предоставя цялата необходима информация за проследяване на портфолиото.
Последна стъпка е да изтеглите мобилното приложение, така че инвеститорите да могат да наблюдават портфолиото по всяко време.
Долния ред
Разчитането на месечни отчети за проследяване на пенсионни или търговски сметки е неефективно на днешните бързо развиващи се пазари. Именно там Yahoo! Финансирането идва. Можете да го използвате за наблюдение на инвестиционните резултати, обединяване на всички инвестиционни сметки, включително взаимни фондове. Това трябва да ви помогне да разберете къде се крият инвестиционните рискове. Например, ако една и съща ценна книга е собственост на няколко акаунта, тя може несъзнателно да създаде по-висок специфичен риск за вас.
