Хедж фондовете са портфейл от инвестиции за напреднали нива, съдържащ комбинация от деривативи с лостаринг, както и дълги и къси позиции на вътрешния и международния пазар, базирани на съвременни методологии. Тези средства са предназначени за сложни инвеститори с висок риск с висока доходност.
Тази статия разглежда най-добрите фирми за хедж фондове въз основа на общите активи под управлението (AUM) и ги класира в намаляващ ред. Предизвикателството при данните за хедж фондовете е, че повечето средства са частна собственост и само на клиентите се предоставя достъп до подробни отчети. Цифрите, посочени тук, са от официални източници (уебсайтове / отчети на дружествата), както са били налични към момента на писане на тази статия, като няколко са взети от други източници, включително Алфа на институционалния инвеститор.
Топ 10 световни компании за хедж фондове
- Bridgewater Associates LP: Според своя уебсайт тази фирма, базирана в Уестпорт, Кънектикът, с приблизително 1400 служители, управлява 150 милиарда долара глобални инвестиции, разпределени между институционални клиенти, централни банки и правителства, корпоративни фондове и пенсионни фондове. Той има 87, 1 милиарда долара за управление на хедж фондове, което го прави най-голямата фирма за управление на хедж фондове. JP Morgan Asset Management е подразделение на по-голямата JPMorgan Chase & Co. (JPM). Управлението на хедж фондовете е част от JPM Asset Management, заедно с управлението на други класове активи. JPMorgan Chase има 2, 4 трилиона долара в общите активи под управление към декември 2013 г., от които хедж фондът за управление на активи има AUM от 59 милиарда долара. Och-Ziff Capital Management Group LLC: Основана през 1994 г. и базирана в Ню Йорк, Och-Ziff (OZM) има 47.1 милиарда долара AUM към декември 2014 г. Като специалист по хедж фондовете Och-Ziff има инвестиции, насочени към „многостратегична стратегия фондове, кредитни фондове, обезпечени задължения за заем (CLO), фондове за недвижими имоти, акции и други алтернативни инвестиционни средства “, според уебсайта му. LLP Brevan Howard Asset Management LLP: Основана през 2002 г., Brevan Howard е частна фирма със седалище в Лондон с глобални офиси и около 40 милиарда долара активи на хедж фондовете под управление. Това е най-големият хедж фонд в Европа за АУМ. Нейният хедж фонд се концентрира върху множество активи, включително валути и стоки, заедно с обичайните акции, деривати и ценни книжа с фиксиран доход. Дефинираните му стратегии са фокусирани върху краткосрочните възможности за печалба в рамките на срок до шест месеца, базирани на нововъзникващи икономически тенденции. BlueCrest Capital Management: BlueCrest е основана през 2000 г. и има офиси по целия свят. Той работи в два потока: алтернативно управление на инвестициите и управление на хедж фондове. Отчита се, че техният хедж фонд AUM е около 34, 2 милиарда долара към декември 2013 г., което го прави сред водещите европейски и световни компании за управление на хедж фондове. BlackRock: Тази фирма, базирана в Ню Йорк, с повече от 11 000 служители, е една от най-големите компании за управление на активи, притежаваща разнообразно портфолио от финансови услуги от спестявания до застраховане до частен капитал и други. Той има 4, 32 трилиона долара от AUM като цяло, с 31, 323 милиарда долара в управлението на хедж фондовете. AQR Capital Management LLC: Основана през 1998 г. в Гринуич, щата Стрийт, AQR разполага с общо 114, 7 милиарда долара към септември 2014 г., от които 29, 9 милиарда долара са за управление на хедж фондове. Инвестиционният му стил се фокусира върху глобални инвестиции в публичен капитал, публични фючърси и опции, публични облигации, частни облигации и деривативи без рецепта. Lone Pine Capital LLC: Основана през 1997 г. в Гринуич, CT, инвестиционният стил на Lone Pine Capital съчетава фундаментален анализ с подход отдолу нагоре, като се използват както дълги, така и кратки подходи за инвестиране в глобален публичен капитал. Съобщава се, че хедж фондът AUM възлиза на 29 милиарда долара. Man Group plc: Вписана на Лондонската фондова борса, базираната в Лондон група Man, основана през 1783 г., разполага с 28, 3 милиарда долара AUM хедж фондове (от общо AUM от 57, 7 милиарда долара) към юни 2014 г. Чрез своите многобройни отдели за управление на пари, а именно AHL (управлявани фючърси), GLG Partners (традиционно, алтернативно и хибридно управление на инвестиции), FRM (хедж фондове) и Man Numeric (количествено управление на активите), това е една от водещите къщи за управление на хедж фондовете. Viking Global Investors: Greenwich, базирана на CT Viking Global е основана през 1999 г. и има хедж фонд в размер на 27, 1 милиарда долара.
Долната линия:
Хеджиращите фондове обикновено се държат частно и данните, свързани със средствата, са достъпни само за клиенти. Въпреки че много топ хедж фондове успяха да надминат други инвестиционни средства, те са най-подходящи за инвеститори с висок риск с висока възвръщаемост. Списъкът с най-добрите фирми за хедж фондове продължава да се променя всяка година, което показва висока нестабилност в резултатите и в хедж фонда AUM. Инвеститорите трябва да проявяват повишено внимание, докато вземат решение за инвестиции в хедж фондове, независимо от размера на AUM или други параметри.
