С повишаването на лихвите в Съединените щати, инвеститорите приемат нестабилността на пазара с фиксиран доход. Дългосрочните корпоративни облигации обикновено предлагат по-висока доходност в сравнение с техните краткосрочни или средносрочни контрагенти. Въпреки това, дългосрочните корпоративни облигации са много по-чувствителни към промените в лихвените проценти и е вероятно те да покажат голяма колебливост, когато лихвените проценти в Съединените щати се увеличават в бъдеще. Инвеститорите, заинтересовани да диверсифицират портфолиото си с дългосрочни корпоративни облигации, имат няколко завладяващи високодоходни фондови борси (ETFs), които получиха силни рейтинги от агенции за рейтинг на фондове.
SPDR Barclays дългосрочна корпоративна облигация ETF
Към 29 септември 2018 г., ETF Barclays Long Term Corporate Bond ETF (NYSEACRA: LWC) показа 12-месечна крайна печалба от 4, 38% и 30-дневна комисия за ценни книжа и борси (SEC) от 4, 66%. Създаден през март 2009 г., фондът проследява представянето на Bloomberg Barclays Long US Corporate Index, който е съставен от американски корпоративни облигации с дългосрочен профил на падеж.
Фондът натрупа 331, 48 милиона долара активи под управление (AUM) и има 1 643 участия в портфейла си. Активите на ETF са концентрирани в индустриални емитенти на 70, 70%, дружества за финансови услуги на 16, 27% и на емисии на комунални услуги с тегло 12, 7%. Фондът притежава висококачествени облигации само с 50% от акциите му с оценка А или по-висока. Портфейлът на фонда демонстрира средна доходност до падеж 4, 67% и средна продължителност 13, 49 години.
Към 31 август 2018 г. фондът показва годишна загуба от 5, 64% и едногодишна загуба от 2, 34%. За тригодишния период фондът генерира средна годишна възвръщаемост от 5, 62%, докато за петгодишния период фондът показва средна годишна възвръщаемост от 5, 89%. ETF идва със съотношение на разходите от 0, 07% и получи петзвездна обща оценка от Morningstar за силното си коригиране на риска в категорията на корпоративните облигации.
ETF акции на Vanguard дългосрочни корпоративни облигации
ETF акциите на Vanguard дългосрочните корпоративни облигации (NASDAQ: VCLT) показаха 30-дневна SEC печалба от 4, 64% към 29 септември 2018 г. ETF беше стартиран през ноември 2009 г. за проследяване на инвестиционните резултати на Bloomberg Barclays US 10 + Годишен индекс на корпоративните облигации, който се състои от висококачествени американски корпоративни облигации, които падат най-вече на 20 или повече години. Фондът имаше 3, 5 милиарда долара в AUM и 1851 облигации в портфейла си. Акциите на облигациите на ETF са концентрирани върху индустриалисти, компании за финансови услуги и комунални услуги. Доходността до падеж за портфейла на фонда възлиза на 4, 6%, а средната продължителност е 13, 6 години.
Към 29 септември 2018 г. ETF показва загуба на YTD от 5, 19% и едногодишна загуба от 2, 57%. Средните годишни доходи на ETF бяха 5, 17% за тригодишния период и 5, 83% за петгодишния период. Morningstar награди фонда с петзвездна обща оценка в категорията на корпоративните облигации. Фондът има съотношение на разходите 0, 09%.
iShares ETF дългосрочни корпоративни облигации
IShares дългосрочните корпоративни облигации ETF (NYSEACRA: IGLB) генерираха 12-месечна крайна печалба от разпределение от 4, 36% и 30-дневна SEC доходност от 4, 69%. Създаден през декември 2009 г., ETF проследява изпълнението на ICE BofAML 10+ Year US Corporate Index, който се състои от дългосрочни корпоративни облигации, емитирани от американски компании. В портфейла на фонда имаше 1627 участия с 574.4 милиона долара в AUM. В сравнение със своите партньори, този ETF има по-широка диверсификация на сектора.
Водещите сектори в портфолиото на фонда са потребителски нециклични при разпределение на 16, 91% и комуникации при 12, 41%. Почти целия портфейл на фонда е от облигации с инвестиционен клас, като облигациите с рейтинг BBB имат разпределение около 49, 5%. Фондът имаше доходност до падеж 4, 66% и средна продължителност 13, 28 години.
Към 31 август 2018 г. фондът генерира едногодишна загуба от 2%. Фондът демонстрира средна годишна възвръщаемост от 5, 29% за тригодишния период и 5, 59% за петгодишния период. Morningstar присвои на фонда четиризвездна обща оценка в категорията на корпоративните облигации. Коефициентът на разходите за фонда е 0, 06%.
