С нарастването на случаите за инвестиране на стойност, фондовите фондове се разпространяват във вселената на фондовете. Vanguard, най-голямата компания за взаимни фондове в света, предлага един от най-големите селекции от средства за изграждане на диверсифицирана, основна / сателитна стратегия за инвестиране точно около запасите на стойността.
Изследванията показват, че дългосрочните акции предлагат по-голям потенциал за по-голям потенциал с по-малка колебливост от запасите на растеж. Историята показва също, че запасите от малки до средни капацитети имат тенденция да превъзхождат запасите с голям капацитет в дългосрочен план, но с по-голяма волатилност. Портфолиото с оптимизирани стойности трябва да включва основно притежание на акции с голяма стойност и някои сателитни фондове, покриващи запаси със средна и малка стойност. В зависимост от вашия рисков профил, разпределението на основния ви холдинг трябва да бъде достатъчно голямо, за да укроти по-високата нестабилност на сателитните фондове, докато по-широката експозиция към различни сегменти на фондовия пазар има тенденция да изглажда възвръщаемостта. Увеличете своите сателитни разпределения, ако сте готови да поемете повече риск за по-голяма възвръщаемост.
За да изгради добре диверсифициран портфейл, инвеститорът на стойност може да започне с Фонда на Vanguard Value Index като основен холдинг, а след това да се диверсифицира по-широко с Vanguard Small Cap Index Index и Vanguard Selected Value Fund като сателитни фондове. Тези три фонда са най-добрите и най-евтините изпълнители на Vanguard в категорията за инвестиране на стойност.
Фонд за индекс на стойност на авангард
С активи от над 37 милиарда долара фондът за индекс на стойност на Vanguard е един от най-големите и един от най-успешните стойностни фондове на пазара. Фондът, който се счита за основен холдинг, използва дългосрочен подход за купуване и задържане, инвестиращ в акции, които съставляват индекса за големи капиталови стойности на CRSP в САЩ. В момента се инвестира в 325 акции, които мениджърите на фонда смятат за подценени и не са в полза на инвеститорите. Фондът е насочен към няколко сектора, включително финансов, технологичен, здравен и петрол и газ, като Exxon Mobil, General Electric и Microsoft са сред най-добрите акции. Фондът е върнал 6, 33% през последните 10 години и 11, 54% за последните пет години. Фондът има нисък оборот, което помага да запази съотношението на разходите си от 0, 23% сред най-ниските в своята категория.
Vanguard Избран стойностен фонд
Фондът Vanguard Selected Value е активно управляван фонд, който е насочен към подценявани компании от средния диапазон, което го прави идеален сателитен холдинг за портфолио. Фондът инвестира своите активи от $ 9, 2 милиарда в 128 акции, които могат да включват до 25% в компании извън САЩ. Финансовите услуги и индустриалният сектор са силно представени сред неговите участия, тъй като те са склонни да имат голям брой компании, които се считат за подценявани или не са в полза. Като активно управляван фонд, Vanguard възлага управлението си на три подсъветници, които обработват различни аспекти на управлението на фонда. Като цяло мениджърите на фонда използват дългосрочен подход за закупуване и задържане, готови да дадат време на по-ниските резултати на компаниите да обърнат нещата. Стратегията може да се изплати за търпеливите инвеститори, които са наблюдавали средна годишна възвръщаемост от 7, 74% през последните 10 години и 11, 05% през последните пет години. За активно управлявания фонд съотношението на разходите му е много ниско - 0, 39%.
Фонд за индекс на стойността на малкия капитал Vanguard
За да закръгли стратегията за инвестиране в основна / сателитна стойност, Vanguard Индексът за малка капиталова стойност улавя обхвата на акции с малки капачки, предлагащ още по-голям потенциал за ръст. Фондът има над 16 милиарда долара активи, разпределени в 850 фондове, състоящи се от малки, средни и микро-капиталови запаси. Сред топ акциите му са Alaska Air Group, Goodyear Tire & Rubber и Rite Aid. Целта на фонда е да отразява Центъра за изследвания в индекса на малките капиталови стойности, който прави последователно от създаването си през 1998 г. Той е върнал 7, 17% през последните 10 години и 10, 26% през последните пет години. Съотношението на разходите му от 0, 23% се счита за средно за неговата категория.
