Основана през 1929 г., Lord, Abbett & Co., LLC е частна компания за управление на инвестиции в САЩ, базирана в Джърси Сити, Ню Джърси, която предлага широка гама от възможности за инвестиции в акции и фиксирани доходи на индивидуални и институционални инвеститори. Лорд Аббет има активи в размер на 194 милиарда долара към 30 септември 2019 г. Фирмата има 49 партньори и 796 служители. Тя се фокусира основно върху дългите и активно управлявани инвестиционни портфейли. Лорд Абет предлага 57 взаимни фонда, на разумни разходи.
Ключови заведения
- Лорд Abbett е 90-годишна частна компания за управление на инвестиции в САЩ, базирана в Ню Джърси. Лорд Abbett има над 194 милиарда долара активи, управлявани и предлага 57 взаимни фонда. Средства на фонда включва фонд C лидери за растеж клас C, който се състои предимно от акционерни ценни книжа и висок доходен фонд клас A, който е предимно облигации с висока доходност. Също така, многоактивен фонд за доходи клас A, фонд от други фондове на лорд Аббет и фонд за междинни данъци клас A, който инвестира в инвестиции, общински облигации, освободени от федерален данък.
Лидерите за растеж на Лорд Аббет от клас C
Активи под управление (AUM): 3, 9 милиарда долара
Коефициент на нетни разходи: 1, 66%
Фондът има 1-годишна, 3-годишна и 5-годишна доходност съответно 21, 18%, 19, 58% и 12, 65%.
Фондът за лидери на растеж на Лорд Абет клас C се стреми към увеличаване на капитала, като инвестира в ценни книжа на американски и чуждестранни фирми, които мениджърът на фонда счита, че имат над средния потенциал за растеж в дългосрочен план. Въпреки че фондът не ограничава участията си с пазарна капитализация, той има тенденция да се съсредоточи върху акциите с големи капитали. Фондът се фокусира предимно върху акциите на информационните технологии, които имат около 32% разпределение в портфейла на фонда. Потребителските циклични запаси имат втората по големина позиция с около 16, 3% разпределение. Apple е най-големият дял на фонда с около 5, 7% разпределение. Първите 10 позиции на собствения капитал представляват около 30% от портфейла на фонда.
Фондът за лидери на растежа на Лорд Аббет от клас C спечели тризвездна обща оценка от Morningstar за силната възвръщаемост на риска. Фондът има такса за зареждане от 1% и минимално изискване за инвестиция от 1500 долара.
Лорд Аббет предлага 57 взаимни фонда за своите инвеститори към 2019 г.
Клас A за логови доходи от лорд Абет
АУМ: 7.03 милиарда долара
Коефициент на нетни разходи: 0, 90%
Фондът има 1-годишна, 3-годишна и 5-годишна доходност съответно 9, 37%, 5, 67% и 5, 24%.
Класът A на лорд Abbett с висока доходност търси текущ доход и капитал чрез инвестиране в дългови ценни книжа, като конвертируеми и корпоративни облигации. Фондът може също така да инвестира в чуждестранни облигации и общински облигации от време на време. Над 80% от облигационните акции на фонда са със статут на боклуци със средни оценки, концентрирани в горното ниво на високодоходния спектър. Около 80% от активите на фонда се държат в облигации с висока доходност, а останалата част е разпределена между дялови участия, банкови заеми и облигации с инвестиционен клас. Към 29 ноември 2019 г. фондът имаше средна продължителност 3, 79 години и 30-дневна SEC доходност от 6, 23%.
Класът A на лорд Abbett с висока доходност успя да победи повечето си връстници в категорията на високодоходните облигации и спечели четиризвездна обща оценка от Morningstar. Фондът идва с такса за натоварване от 2, 25% и изисква от инвеститорите си да внесат поне 1500 долара.
Фонд за доходи на лорда Аббет с много активи клас A
AUM: 1, 3 милиарда долара
Коефициент на нетни разходи: 1, 17%
Фондът има 1-годишна, 3-годишна и 5-годишна доходност съответно 8, 50%, 5, 49% и 3, 88%.
Мулти-активен фонд A Lord Lord Abbett се счита за фонд от фондове, притежаващ други фондове на Lord Abbett, които инвестират в голямо разнообразие от облигации и вътрешни и чуждестранни акции. Фондът смесва своите участия, за да получи експозиция към растеж и стойностни запаси предимно със средна пазарна капитализация. Акциите заемат около 39% от активите на фонда, ценните книжа с фиксиран доход имат 53% разпределение и парични средства почти 8%. Капиталовите дялове на фонда се разпределят равномерно между чуждестранни и вътрешни акции. В своето облигационно портфолио фондът има тенденция да се фокусира върху облигации с инвестиционен клас и корпоративни облигации с висок доход Фондът има 30-дневна SEC печалба от 2.32%.
Morningstar е наградил лорд Abbett Multi-Asset Fund Fund клас A с тризвездна обща оценка в категорията за консервативно разпределение. Фондът начислява такса за натоварване в размер на 2, 25% и има минимално изискване за инвестиция от 1500 долара.
90 години
Откога фирмата за управление на инвестиции лорд Аббет работи.
Безплатен данък на лорд Аббет, клас A
AUM: 4, 8 милиарда долара
Коефициент на нетни разходи: 0, 71%
Фондът има 1-годишна, 3-годишна и 5-годишна доходност съответно 8, 35%, 4, 62% и 3, 17%.
Фондът за свободен данък от лорд Lord Abbett клас A инвестира в общински облигации с инвестиционен клас, освободени от федерален данък върху доходите с профили на междинен падеж. Обикновено фондът притежава облигации със срок на падеж между три и 10 години. Фондът има 30-дневна SEC доходност от 1, 47%.
Фондът получи четиризвездна обща оценка от Morningstar в общинската национална междинна категория. Фондът начислява такси за натоварване от 2, 25% и идва с минимално изискване за инвестиция от 1000 долара.
