За инвеститорите, които търсят значителна експозиция на Berkshire Hathaway, Inc. (NYSE: BRK.A или BRK.B) като част от цялостното си портфолио от акции, има редица топ-взаимни фондове, чиито акции включват висок процент от акциите на Berkshire Hathaway. Те включват фонд Sequoia, Weitz Partners III Opportunity Fund, Clipper Fund и Fidelity Contrafund.
Ключови заведения
- Конгломератът Berkshire Hathaway е една от най-ценните и широко гледани компании. Много инвеститори биха искали да инвестират в акциите на компанията, но биха предпочели да го направят в рамките на взаимен фонд. Фондовете, които са силно инвестирани в Berkshire Hathaway, включват Sequoia Фонд, Weitz Partners III Opportunity Fund, фонд Clipper и Fidelity Contrafund.
Фонд „Секвойя“
Фондът Sequoia, създаден през 1970 г., търси дългосрочен растеж на капитала. Този фонд е фокусиран върху обикновени акции, които ръководителят на фонда смята, че са недооценени при покупката и които имат значителен потенциал за растеж. Като цяло фондът Sequoia инвестира в акции на американски компании, въпреки че може да инвестира до 15% от активите си в чуждестранни ценни книжа.
Този фонд има съотношение на разходите 1, 1%. Той има десетгодишна годишна възвръщаемост от над 11%. Заедно акциите от клас A и клас B на Berkshire Hathaway представляват над 8% от активите на портфейла. Други основни дялове на фонда са Google майка Alphabet и CarMax.
Berkshire Hathaway предлага два класа акции за потенциални инвеститори: акции от клас А, които се продават на дребно на около 340 000 долара към януари 2020 г., и акции от клас В, които се продават на дребно на около 226 долара - далеч по-управляема цена за средните инвеститори на дребно.
Weitz Partners III Opportunity Fund
Основната цел на Weitz Partners III Opportunity Fund е увеличаване на капитала. Partners III е фонд с много капитали, който инвестира в широк диапазон от акции, които ръководителят на фонда вярва, че предлага най-добри перспективи за печалба. Фондът заема както дълги и къси позиции в акции, така и къси позиции в борсово търгувани фондове (ETFs) в съответствие с инвестиционните си цели и пазарната оценка от управителя на фонда Уолъс Вайц.
Този фонд има съотношение на разходите 1, 2%. Десетгодишната му годишна доходност е приблизително 11%. Акциите от клас Б на Berkshire Hathaway притежават третата най-голяма тежест в този фонд, с 10, 4% от активите. Другите най-добри акции за фонда включват SPDR S&P 500 ETF и Intelligent Systems Corp.
Berkshire Hathaway се ръководи от легендарния инвеститор Уорън Бъфет, който е председател, президент и изпълнителен директор на компанията.
Фондът Клипер
Този фонд има за цел да осигури на инвеститорите дългосрочно запазване и растеж на капитала. Тези цели се постигат чрез инвестиране в акции, които ръководителят на фонда Кристофър Дейвис възприема като значително подценени. Управителят на фонда иска да идентифицира компаниите с текущи цени на акции, които не отразяват тяхната дългосрочна присъща стойност. Фондът инвестира в обикновени акции, предпочитани акции и акции.
Фондът Clipper има съотношение на разходите 0, 71%. Десетгодишната годишна доходност за фонда е 12%. Акциите от клас A на Berkshire Hathaway са водещият дял на този фонд, който представлява 9, 3% от активите на фонда. Други основни фондове са United Technologies и Amazon.com.
Контрафунд за вярност
Контрафондът на Fidelity търси увеличаване на капитала, като инвестира в обикновени акции на компании, които ръководителят на фонда смята, че не са точно оценени и които притежават изключителен потенциал за растеж - особено фирми, които преобладават своите отрасли по отношение на приходи и потенциал за растеж. Управителят на фонда, Уилям Данов, се стреми да идентифицира добри потенциални запаси за растеж и стойности.
Коефициентът на разходите за фонда е 0, 82%. Десетгодишната годишна доходност за фонда е 14%.
Акциите от клас A на Berkshire Hathaway притежават третата най-голяма тежест в този фонд - 5, 5%. Двете най-силно претеглени компании са Facebook и Amazon.com.
