Тъй като лихвените проценти в САЩ и други първично развити икономики все още са на сравнително ниски нива, много инвеститори, които искат да диверсифицират портфейлите си в международен план, търсят допълнителната полза от по-високите доходи от дивиденти, достъпни в чужбина. Съществуват редица фондови борси (ETFs), налични в категорията на международните фондови фондове, които предлагат дивидентна доходност над 5%.
Инвеститорите могат да избират от международни ETF с широко експозиция до по-географски насочени фондове като Азиатско-Тихоокеанския или Европа ETFs и могат да избират между фондове, които включват или изключват базирани в САЩ акции. Следва преглед на пет от най-високите доходи на дивидент в международен капитал ETF към ноември 2019 г.
Ключови заведения
- Международните акции с изплащане на дивиденти могат да бъдат солиден начин за диверсифициране на портфейл, като същевременно се постигне дивидентна печалба над 5%. IShares International Select Dividend ETF (IDV) е един от най-големите ETF в тази категория с активи на стойност 4, 6 милиарда долара и 5, 7% дивидентна доходност. От друга страна, възвръщаемостта на много от тези ETFs е по-ниска от американския пазар, измерена с S&P 500.
Global X SuperDividend ETF
Global X стартира Global X SuperDividend ETF (SDIV) през 2011 г., за да предложи на инвеститорите излагане на най-доходните глобални акции. Този широко държан ETF с общо активи от 921 милиона щатски долара (AUM) има за цел да задържи акциите с най-висока доходност, достъпни в международен план, без оглед на пазарния сектор или държава.
SDIV проследява индекса Solactive Global SuperDividend, който се състои от 100 равностойни глобални ценни книжа с висока дивидентна доходност, подбрани въз основа на доходността и проверени за изпълнение на стандартите за ликвидност и финансова стабилност. Фондът обикновено 80% или повече се инвестира в акции, съдържащи се в основния индекс, или в американски депозитарни разписки (ADR) или глобални депозитарни разписки (ГДР), които представляват тези акции.
Първите три страни, представени в портфолиото, са акциите на САЩ, Австралия и Обединеното кралство във финансовия сектор, включително недвижимите имоти, съставляващи по-голямата част от портфейла, представляващи почти 55% от активите на портфейла.
Основните фондове на фонда включват контейнерната компания Costamare Inc. (CMRE), Genworth Mortgage (GMA) и компанията за доставка Bpost (BPOSY). Коефициентът на разходите за този ETF е 0, 58%. Петгодишната средна годишна възвръщаемост е 0, 39%, но тя предлага сериозна доходност от 8, 5%.
Индекс на Inveco S&P Global Dividend Възможности за дивиденти ETF
Гугенхайм (сега собственост на Invesco) стартира Inveco S&P Global Dividend Opportunities Opportunities ETF (LVL) през 2007 г., с обявената инвестиционна цел да предложи както възможност за доход, така и потенциал за растеж чрез инвестиране в глобални акции с висок растеж, които исторически предлагат превъзходни дивидентна доходност.
Фондът инвестира активите си в размер на 30 милиона долара, за да проследи индекса на глобалните възможности за дивидент S&P, индексът на претеглена доходност, който е съставен от 100-те най-високи запаси от дивидент, съдържащи се в индекса S&P Global BMI, който е предназначен да отразява общата глобална стойност ефективност на фондовите пазари, включително развитите и развиващите се пазарни икономики.
Акциите на САЩ представляват 30, 4% от портфейла, следван от Канада с 15, 4% и Швейцария с 10, 8%. Доминират финансовите акции, които представляват 25.4% от портфейлните активи. Първите три акции са Orange SA, Total SA и Eni SpA,
Коефициентът на разходите е 0, 64%, а дивидентната печалба е 3, 5%. Петгодишната средна годишна доходност за фонда е отрицателна 3.3%. Междувременно средната годишна възвръщаемост за S&P 500 е 8, 7%.
SPDR S&P International Dividend ETF
SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) беше лансиран от Global Street Global Advisors през 2008 г. и привлече 804 милиона долара активи под управление (AUM). Този ETF проследява S&P International Dividend Opportunities Index, индекс, съставен от топ 100 с най-висока дивидентна доходност на компаниите със седалище извън САЩ, които отговарят на минималните стандарти за ликвидност и финансова стабилност.
Канада и Япония са най-силно представените страни, които съответно представляват 18, 9% и 11, 2% от активите на портфейла. Финанси, комунални услуги и запаси от недвижими имоти се комбинират, за да осигурят повече от половината от фондовете.
Най-добрите портфейлни дялове са EDP-Energias de Portugal SA, Enagas SA, Orange SA. Коефициентът на разход на фонда е 0, 45%. Петгодишната средна възвръщаемост е 2%. Дивидентната доходност за SPDR S&P International Dividend ETF е 4, 25%.
iShares Азия / Тихоокеански дивидент ETF
Инвеститорите, търсещи излагане на важния азиатско-тихоокеански регион, може да пожелаят да разгледат iShares Asia / Pacific Dividend ETF (DVYA) на BlackRock, който предлага дивидентна печалба от 5, 97%. Фондът е сравнително нов, стартиран през 2012 г. Той има активи 32, 7 милиона долара. Този ETF проследява дивидентния индекс на Dow Jones Asia / Pacific Select Dividend 30, който се състои от само 30 акции, които са избрани въз основа на висока доходност, потенциал за растеж, постоянни резултати и устойчивост. Фондът обикновено е инвестиран 90% или повече в ценните книжа, които съставляват индекса, или в други инвестиции с характеристики, подобни на ценните книжа, съдържащи се в индекса.
Австралия представлява 55, 5% от активите на портфейла. Хонконг, Япония и Сингапур също са съществено представени в акциите на портфейла. Потребителската дискреция и финансите са двата най-силно представени пазарни сектора, всеки от които представлява малко повече от 25% от общия портфейл.
Първите три акции за този ETF са CSR LTD, JB Hi-Fi LTD и Harvey Norman Holdings LTD. Средната годишна доходност на фонда е 1, 24%. Съотношението на разходите е 0, 49%.
iShares International Select Dividend ETF
BlackRock предлага и широко базиран iShares International Select Dividend ETF (IDV), който стартира през 2007 г. Този ETF има общи активи от 4, 6 милиарда долара, което го прави един от 10-те най-широко държани чуждестранни ETF-и с голям капитал. Този фонд, който предлага 5.7% дивидентна доходност, проследява Dow Jones EPAC Select Dividend Index, състоящ се от 100 акции с висока дивидентна доходност, търгувани предимно на борси на развитите пазари извън САЩ.
Обединеното кралство представлява 23, 9% от портфейла, следван от Австралия с 15% и Италия с 10%. Акциите на финансовия сектор са с най-голям дял от активите, представляващи 38, 9% от общия портфейл. Най-добрите акции в портфолиото са British America Tobacco (BATS), Azimut Holding (AZM) и Australian Bank of Australia (CBA).
Коефициентът на разходите за iShares International Select Dividend ETF е 0, 49. Средната годишна доходност на фонда е 1, 99%.
