Финансовите съветници трябва да могат да предлагат множество услуги: финансово планиране, съвет за пенсиониране и управление на активи. Намирането на такъв, който е специалист във всички тези области, е трудно, особено ако искате някой местен, тъй като - въпреки възхода на роботи-съветници - много хора го правят. За живеещите в околностите на Сан Франциско, тук са шест от най-добрите. Всички са независими фирми, които работят само срещу такса, което означава, че не получават комисионни или компенсации на трети страни за продукти, в които продават или инвестират средства на клиентите.
Bell Investment Advisors
Базирано в Оукланд, Калифорния, Bell Investment Advisors, доверен инвестиционен съветник. Фирмата се занимава с бизнес от близо 25 години, предоставяйки на своите клиенти дълъг успех.
Докато компанията предлага основни услуги, като управление на инвестиции и финансово планиране, тя има уникално предложение за стойност, което предлага на клиентите си услуги за коучинг живот. Възприемайки цялостен подход към управлението на клиенти, компанията е активно управляван консултант и постоянно следи инвестициите на своите клиенти.
BOS (Бингъм, Осборн и Скарбъроу)
BOS е основана през 80-те години като Бингъм, Осборн и Скарбъроу. Компанията беше една от първите, които предложиха интегриран консултативен модел, който отчита всички аспекти на финансовото състояние на даден човек, за да предостави персонализирана услуга. Компанията е фокусирана върху подобряване на предлаганата от нея стойност на своите клиенти. Една уникална услуга: Фондацията на BOS, нестопанска цел, чрез която клиентите могат да отварят консултирани от донорите сметки, управлявани от BOS, които дават благотворителни данъчни удръжки.
Финансови връзки
Финансовите връзки имат успех в подпомагането на клиентите от 1987 г. Компанията стартира в управлението на инвестиции, но оттогава разширява дейността си, за да предлага финансови услуги и данъчни услуги. Има три офиса в цялата зона на залива.
Компанията използва TD Ameritrade, за да държи доверието на всички активи на своите клиенти. Директорите и ключовите служители на компанията получиха признати в бранша обозначения. Социално отговорното инвестиране е една от специалностите на фирмата.
Съветници на Marin Wealth
Както подсказва името му, Marin Wealth Advisors е базиран в окръг Марин (Сан Рафаел, по-точно), но обслужва клиенти от градовете Напа и Сонома и по-големия район на залива Сан Франциско.
Marin Wealth Advisors разполага с екип от финансови специалисти, които имат комбиниран опит от над 80 години в бизнеса с финансово планиране, консултантска дейност и управление на инвестиции. Подобно на много фирми, които се занимават само с такси, Марин начислява на клиентите такса въз основа на стойността на активите за услугите за управление на инвестиции и почасова такса за консултации за финансово планиране.
Morling Financial Advisors
Morling Financial Advisors е съветник за инвестиции в бутиков регистър, който е специализиран в предоставянето на цялостно финансово планиране, инвестиционни съвети и услуги за управление на инвестиции на клиенти в цялата зона на залива Сан Франциско. Компанията има дълбоки корени в региона, с произход от 1981 година.
Morling Financial Advisors свърши добра работа за непрекъснато развитие. Компанията започва като данъчна и счетоводна фирма, като добавя инвестиционни съвети и финансово планиране през 1999 г., а след това най-накрая предлага услуги за управление на инвестиции през 2007 г. Компанията използва TD Ameritrade и Charles Schwab като свои попечители и за проучвания и брокерски услуги.
Мозаечни финансови партньори / Частен океан
Mosaic Financial Partners е основана през 1987 г. като Boone & Associates. Известно е с това, че остава на челните позиции на финансовата мисъл, като е един от първите съвети, които предлагат борсово търгувани фондове (ETFs), алтернативни инвестиции и персонализирани инвестиционни стратегии за своите клиенти. Фирмата използва процес на планиране в шест стъпки, за да даде на клиентите си цялостен поглед върху техните финанси.
През октомври 2018 г. Mosaic стана част от Private Ocean, финансова консултация, базирана в Сан Рафаел, която сама по себе си се роди от сливане между две известни фирми за управление на богатството в Сан Франциско (една от които някога работеше с Norman Boone, основател на Mosaic). Докато Mosaic запазва двата си оригинални офиса в Сан Франциско и Walnut Creek, сега той работи под името Private Ocean.
