Съставянето на списък с известни финансови съветници за жени не е лесна задача. Има шепа разпознаваеми финансови журналисти: Лиз Пулиум Уестън, Жан Чацки, Тес Виджланд, Мишел Сингълтари, Фарноош Тораби и Джейн Брайънт Куин. И все пак, когато става дума за известни финансови съветници, списъкът на добре познатите жени съветници е тънък.
Двете най-разпознаваеми женски финансови съветници са Сузе Орман и Мелоди Хобсън. И все пак има много други финансови съветници и планиращи жени, които се справят доста добре и чиито имена не признават домакинството.
Ключови заведения
- Сюз Орман и Мелоди Хобсън са двама от най-известните и влиятелни жени финансови съветници. От 2004 г. Barron's публикува годишна класация на 100-те най-добри финансови съветници в Америка. Тази класация подчертава постиженията на жените финансови съветници въз основа на общите управлявани активи, приходите и качество на практиката. Карън Макдоналд, Сюзън Каплан, Джилиан Ю и Елейн Майерс са четирима високо оценени съветници, които имат общо 86, 1 милиарда долара активи за управление на своите клиенти с висока нетна стойност.
Водещи финансови съветници за жени
Орман и Хобсън са медийни любимци и финансови професионалисти. Орман стартира като борсов брокер, докато Хобсън преминава от старши вицепрезидент и директор на маркетинга, за да стане президент и съ-главен изпълнителен директор (изпълнителен директор) на Ariel Investments.
1. Сузе Орман
Suze Orman е сертифициран финансов планировчик (CFP) и един от най-разпознаваемите финансови гурута в страната. Нейната финансова империя включва книги, калкулатори, инструменти и ресурсен център. Нейната империя за еднократно финансово планиране обхваща всяка област от финансовия живот, като предлага всичко - от елиминатор на дългове и инструмент за проследяване на разходи до различни инструменти за планиране на имоти и комплект за застрахователен оценител. Според нейния уебсайт бизнесът на Orman включва медийни изяви и събития на живо, а не индивидуални консултации с клиенти.
Орман е написал много популярни книги за лични финанси. Те включват:
- Книгата за парите за младите, страхотни и счупени сте я спечелили, не я губете! Законите на парите, уроците на живота
2. Мелоди Хобсън
Мелоди Хобсън е председател на Съвета на попечителите и съизпълнителен директор и президент на Ariel Investments, основаваща се в Чикаго компания за взаимни фондове и компания за управление на инвестиции. Компанията се фокусира върху инвестирането в подценявани малки и средни компании. Само 10 години след като завършва университета в Принстън, Хобсън преминава от стаж до президент на компанията.
В допълнение към работата си в Ariel, тя е финансов принос за паричните сегменти на Good Morning America и редовно се появява в CBS News като пазарен коментатор и анализатор на икономическите тенденции. Тя също е яростна застъпничка за афро-американската финансова грамотност. През 2015 г. Хобсън направи престижния списък на Time Magazine от 100 най-влиятелни хора в света.
Следните знаменитости от финансовия съвет може да са по-малко известни на широката публика, но са известни в своята област. Тези звездни финансови съветници бяха сред най-добрите 100 финансови съветници на Barron за 2019 г.
3. Карън Макдоналд
Карън Макдоналд от Морган Стенли бе класирана на номер едно от Barron's в проучването през 2019 година. Тя има активи на стойност 75 милиарда долара и ръководи екип от 11 души, които обслужват корпоративни клиенти, много от които са в топ списъка на Fortune 500. Освен че обслужва своите корпоративни клиенти с решения за ползи на служителите, тя се фокусира и върху обучението на служителите да взимат по-добри финансови решения.
4. Сюзън Каплан
Сюзън Каплан е президент на Kaplan Financial Services в Нютон, Масачузетс. Тя има 2.05 милиарда долара активи под управление с минимален размер на сметката от 1, 5 милиона долара. Средният й клиент има нетна стойност от 11 милиона долара. Каплан има MBA финанси и е сертифициран финансов планировчик. Тя е участвала в публикации на Wall Street и Mutual Fund на Луи Рукизер, както и в много други финансови списания. Нейното медийно присъствие включва Bloomberg News, CNBC, WGBH и др.
5. Джилиан Ю
Джилиан Ю от Morgan Stanley Private Wealth Management в Сан Франциско, Калифорния, държи петото място в списъка на Barron за 2019 г. Общите активи на Yu под управление са 5, 85 милиарда долара при минимален размер на сметката от 10 милиона долара. Клиентите й са средно на стойност 100 милиона долара нетна стойност. Ю. е лицензиран като финансов съветник и брокер. Родена и отгледана в Тайван и владееща английски, мандарински и тайвански език, тя е в състояние да обслужва международни клиенти, свързани с Азия, както и американски предприемачи.
6. Илейн Майерс
Илейн Майерс последователно се класира в топ 10 на списъка на най-добрите финансови съветници на Барън, влизайки на номер девет през 2019 г. и на осем през 2018 г. Тя е управляващ директор и финансов съветник в JP Morgan Securities, като се фокусира върху стратегиите за управление на богатството на ръководителите, основатели на технологии и предприемачи в Силиконовата долина. През 2019 г. активите й под управление възлизат на 3, 2 милиарда долара. Клиентите й имат средна нетна стойност от 300 милиона долара. Meyers има няколко десетилетия в областта на финансовите консултации с предишен опит в други международни инвестиционни посредници.
Долния ред
Въпреки че повечето известни финансови съветници за жени не са добре познати в средите на знаменитостите, техните постижения са забележителни. Управлявайки милиарди долари за корпорации и заможните, те обучават, както и инвестират за своите клиенти. И макар общият брой жени в бранша да е малък, този списък на завършени жени ясно подчертава техните таланти и способност да процъфтяват в традиционно преобладаващите мъже области.
