Акции на Санта Клара, базираната в Калифорния компания за компютърни мрежи Arista Networks Inc. (ANET), събраха вчера над 9% след мечешката бележка от екип анализатори на улицата, които очакват облачните облаци на Cisco Systems Inc. (CSCO) базиран конкурент, за да види, че пазарният му дял се изплъзва на нарастващата популярност на по-малките, по-малко известни доставчици.
Microsoft вижда, че се присъединява към преминаване към превключватели на бяла кутия
Индустриалната изследователска фирма Cleveland Research понижи акциите на ANET от покупка до неутрална при нова конкуренция за обслужване на клиенти с хипермащаб, като Facebook Inc. (FB) и Microsoft Corp. (MSFT). Бен Болин от Кливланд написа бележка с аргумента, че големите облачни и медийни компании избират оф-марка, „оборудване за бели кутии“ от конкурентите. Освен това мрежовият гигант Cisco, който води дълга битка с Arista, е "агресивен" в цените на своето оборудване.
Тази промяна може да бъде особено болезнена за Arista, отбеляза Болин, тъй като технологичната компания генерира 16% от общите си приходи от Microsoft миналата година, както отбеляза главният изпълнителен директор (CEO) Джейши Улал през февруари. Фирмата очаква MSFT да представлява 10% от общите приходи на ANET през тази година. Въпреки че по-голямото отдалечаване от големите производители на превключватели към персонализирани дизайни не е нищо ново, Microsoft в исторически план не е част от тенденцията. В края на 2017 г. анализаторите на Stifel отбелязаха, че 90% от пазара на бели каси се приписват на двама основни публични конкуренти в облака - Amazon.com Inc. (AMZN) и Alphabet Inc. (GOOGL).
Спекулациите, че Microsoft може да избере да изгради собствени системи за центрове за данни, подтикнаха изпълнителния директор на Arista да се справи с проблемите през последните години. По време на последния разговор на печалбата на компанията, Ullal продължава да бъде в крак с връзките на фирмата с най-големите си клиенти, предполагайки, че не е видяла промени по отношение на преминаването към превключватели на бели кутии.
Затваряйки 9, 2% в петък при $ 244, 20, акциите на ANET отразяват спад от 22% спрямо максимумите, достигнати през март на $ 311, 67. Акциите са върнали 3.7% спрямо годината (YTD) и 85.9% за последните 12 месеца, в сравнение с 0.7% печалбата на S&P 500 и 14.1% увеличение за същите съответните периоди.
