Съдържание
- 1. Управление на глобалното богатство и инвестиции на Bank of America
- 3. Частна банка JP Morgan
- 4. Wells Fargo
- 5. UBS Управление на богатството
- 6. Чарлз Шваб
- 7. Група Авангард
- 8. Вярност
- 9. Goldman Sachs
- 10. Северно доверие
Ако търсите регистриран инвестиционен съветник (RIA), но не знаете откъде да започнете, не търсете повече. The Wall Street Journal публикува списък на Топ 40 фирми за управление на богатството годишно. Тези класирания са базирани на активи на частни клиенти в САЩ с висока нетна стойност под управление (AUM) в сметки на стойност над 5 милиона долара.
Ключови заведения
- Хората с висока нетна стойност често търсят професионален инвестиционен съветник, който да управлява парите си. Докато размерът не е всичко, фирмите, които привличат голямо количество активи, сигнализират, че имат богата клиентела. Ето най-новата класация на топ 10 инвестициите фирми за управление по активи и нетен доход.
1. Управление на глобалното богатство и инвестиции на Bank of America
Отделът за управление на богатството Bank of America Corp. (BAC) е класиран номер едно в този списък с 1, 35 трилиона долара в AUM. Една от причините Банката на Америка да бъде класирана толкова високо е, че тя придоби Мерил Линч след финансовите кризи през 2008 г.
Отделът за глобално богатство и инвестиционен мениджмънт се фокусира върху два типа клиенти: хора с общо над 250 000 долара активи, които могат да бъдат инвестирани и лица с висока нетна стойност, за които Банката на Америка може да предостави цялостни решения за управление на богатството. Той има над 20 000 мениджъри на богатство в над 750 клона. През 2018 г. отделът за управление на глобалното богатство и инвестиции на Bank of America имаше нетен доход от $ 4, 1 милиарда, което е 33% повече от предходната година.
Global Wealth & Investment Management на Bank of America е комбинация от управление на глобалното богатство на Merrill Lynch и US Trust, Bank of America за частно богатство.
2. Morgan Stanley Управление на богатството
Morgan Stanley (MS) се нарежда на второ място в този списък с 1, 26 трилиона долара в AUM. Той има над 15 600 управители на богатство в почти 600 клона. През 2018 г. нетните приходи нараснаха с 6 %% от 2017 г. до 40, 1 милиарда долара. Както управлението на активите, така и приходите от нетни приходи от лихви се увеличиха, което може да помогне да се обясни ръста на фирмата. Нетният доход беше 8, 9 милиарда долара през 2018 г., което е увеличение с 44% спрямо предходната година.
3. Частна банка JP Morgan
JPMorgan Chase & Co. (JPM) е третата по големина фирма за управление на богатството със 774 милиарда долара в AUM. Отделът за управление на богатството има над 1300 мениджъри на богатство само в 48 клона. През 2018 г. активите за JP Morgan Private Bank са били 28% от общия й AUM.
4. Wells Fargo
Падащ точно зад UBS е Wells Fargo & Company (WFC) с 604 милиарда долара в AUM. Фирмата има почти 15 000 управители на богатство в 1468 клона. През 2018 г. общият приход беше 86, 4 млрд. Долара, което е приблизително 2% спад спрямо предходната година. Въпреки това, нетният доход нарасна с 1% до 22, 4 милиарда долара за същия период.
5. UBS Управление на богатството
Да изостава зад Wells Fargo е UBS, която е на пето място в топ 40 на най- добрите фирми за управление на богатството на Wall Street Journal с 601 милиарда долара в AUM. Той има над 7 100 мениджъри на богатство в 208 офиса в САЩ. Тъй като UBS не е американска компания, тя подава 20-F вместо 10-K. Според този доклад за фискалната 2018 г. UBS има оперативен доход от 30, 2 милиарда долара, което е увеличение с 2% спрямо предходната година.
6. Чарлз Шваб
С 421 милиарда долара в AUM, Charles Schwab Corporation (SCHW) заема шесто място в списъка. Чарлз Шваб има над 2000 управители на богатство и има 345 офиса в САЩ. Съгласно настоящата структура на Чарлз Шваб, управлението на богатството попада под чадъра на Инвеститорски услуги. През 2018 г. нетните приходи за инвеститорски услуги нарастват с 18% спрямо предходната година. Този ръст до голяма степен се дължи на увеличаването на таксите за управление на активи и администрация.
7. Група Авангард
На не. 6 е Vanguard с 406 милиарда долара в AUM. Vanguard е различен от другите фирми за управление на богатството в този списък, тъй като е собственост на клиенти, за разлика от публично търгуваната или частната собственост. В резултат на това Vanguard е в състояние да се съсредоточи повече върху клиентите, докато им предлага множество инвестиционни възможности, като взаимни фондове с ниски разходи, ETFs, консултации и други свързани услуги.
8. Вярност
Fidelity Investments е на осмо място в този списък, с 400 милиарда долара в AUM. Тя има около 2400 мениджъри на богатството в почти 200 офиса. Fidelity има два вида услуги за богатство: управление на богатството, което изисква минимална инвестиция от 250 000 долара, и частно управление на богатството, което изисква минимална инвестиция от 2 милиона долара.
9. Goldman Sachs
Goldman Sachs Group, Inc. (GS) е осмият по големина фонд за управление на богатството с 300 милиарда долара в AUM. Той има малко над 500 мениджъри на богатството, които работят в 13 клона. Goldman Sachs изисква минимум 10 милиона долара в сметки.
Подобно на Чарлз Шваб, Goldman Sachs отчита своите консултантски услуги за богатство в един от най-общите сегменти: Управление на инвестициите. През 2018 г. Goldman Sachs отчете нетни приходи от 7 милиарда долара за този сегмент, което е увеличение с 11% спрямо предходната година.
10. Северно доверие
Залагането на челната десетка е Northern Trust (NTRS) с 260 милиарда долара в AUM. Тя има 680 мениджъри на богатство в 62 клона. Мениджърът се грижи за ултрависоки лица с нетна стойност. През 2018 г. приходите на Northern Trust достигнаха 5, 96 милиарда долара - увеличение с 11% през последната година.
