Намирането на общия процент печалба или загуба в портфейл изисква няколко прости изчисления. Първо, трябва да разберете как процентните печалби или загуби се намират върху индивидуална ценна книга.
Намиране на нетни печалби или загуби
За да намерите нетната печалба или загуба, извадете изкупната цена от текущата цена и разделете разликата на изкупните цени на актива. Например, ако днес закупите акция за 50 долара, а утре запасът струва 52 долара, процентната ви печалба е 4% (/ 50 долара).
Намирането на ежедневна възвръщаемост на вашето портфолио изисква различен подход. Тъй като обикновено акциите ще имат различни изкупни цени, процентното увеличение в една ценна книга може да не е равностойно на равен процент печалба в друга. Простото добавяне на отделните процентни доходи няма да ви даде точна мярка за възвръщаемостта на портфейла.
Изчисляване на процентната възвръщаемост на вашия портфейл
Като коригирате горния метод за намиране на възвръщаемостта на акциите, можете да намерите процентната възвръщаемост на портфейла. Вместо да използвате изкупната цена и текущата стойност на акциите, ще направите своите изчисления въз основа на общата стойност на вашия портфейл. Например на 1 юни портфейлът ви се оценява на 14 500 долара. След седмица на пазарната активност стойността на портфейла ви се увеличава до $ 15 225. Процентната възвръщаемост на вашето портфолио за седмицата е тогава 5% (/ 14 500 долара).
