Технологията за изкуствен интелект (AI) бързо се ускорява, тъй като търсенето на почти всяко компютърно устройство, което се вгражда с AI, нараства. Един от основните катализатори на бума е разширяването на компаниите за интелектуална собственост (IP) - компании, които лицензират софтуер или технологии за крайни потребители. Това означава, че ползите ще се ползват не само от големите производители на чипове като Nvidia Corp. (NVDA) и Intel Corp. (INTC), но и от компании, които или лицензират технология за производители на чипове, като CEVA Inc. (CEVA), или доставят софтуер инструменти за инженери, които проектират чипове, като Synopsys Inc. (SNPS) и Cadence Design Systems Inc. (CDNS), според Barron's.
Към края на търговията в четвъртък, Nvidia е нараснал със 121% през изминалата година, но е с 13% по-нисък от скорошния си най-висок набор миналия месец. Intel е нараснал с 39% през последната година, но с 6% спрямо последните максимуми. CEVA е нараснал с 6% в сравнение с преди година, но с 29% по-ниско от постигнатото в края на миналия ноември. Synopsys е нараснал с 16% в сравнение с последната година, но е с 12% по-нисък от високо ниво в края на януари. Cadence е нараснал с 20% през последната година, но е спаднал с 20%, тъй като също е достигнал максимум в края на януари. (Към, вижте: Инвестиции за вярност: Техническите запаси трябва да са добре на дълги разстояния. )
Възходът на IP компаниите
И Nvidia, и Intel, като основни производители на чипове, ще се възползват от нарастващото търсене на чипове с AI възможности. Въпреки това, докато тези компании са проектирали и изградили своите чипове от началото до края в миналото, в наши дни те се обръщат към IP компании за специфични дизайни, които след това използват за изграждане на чиповете. Следвайки този бизнес модел, по-големите производители на чипове могат да се съсредоточат върху производството, без да се налага да измислят дебелите детайли на проектирането на алгоритми.
Този бизнес модел, който се развива през последните 20 години, отваря възможности за много по-малки технологични компании като CEVA, Synopsys и Cadence. Тези по-малки компании се фокусират върху проектирането на чертежи със специфични характеристики, като AI алгоритми, които след това лицензират на големите производители на чипове. (За, вижте: Microsoft разработва AI чипове за всичките си устройства. )
Nvidia водеща по пътя
Интересното скорошно развитие дойде миналата есен, когато Nvidia пусна всички свои дизайнерски спецификации за своята AI схема на всеки, който ги иска. Въпреки че това позволява на други софтуерни инженери да копират чертежите на AI алгоритъма на Nvidia, предимството за Nvidia е, че този ход може да направи проектите на Nvidia стандарта AI. По-скоро, отколкото потенциално да се налага да се конкурира с възможни други дизайни, Nvidia може да насочва пътя на бъдещото развитие на технологията и следователно да осигури бъдещ пазар за своите чипове.
В тази бележка Ханс Мозесман от Rosenblatt Securities смята, че Nvidia раздухва конкуренти, тъй като нейните графични процесорни единици (GPU), които се използват широко за AI задачи, изместват използването на традиционните централни процесорни единици (CPU). Той смята, че пазарът на чипове с AI вероятно ще се консолидира през следващите години и не „вижда някой наистина да предизвика Nvidia“, според отделна статия на Barron's.
