Според един екип анализатори на улицата, един отчетен тримесечен отчет за приходите от Cisco Systems Inc. (CSCO) може да пише добри новини за конкурентите си в компютърното хардуерно пространство.
Ерик Супигер от JPM Securities, който оценява наследствения доставчик на компютърни мрежи CSCO на пазара, написа бележка, в която предполага, че „резултатите са добри за редица наши доставчици под покритие“, включително съперника за облачни мрежи и дългогодишния враг на CSCO Arista Networks Inc. (ANET), Nutanix Inc. (NTNX), Pure Storage Inc. (PSTG) и доставчик на сигурност Palo Alto Networks Inc. (PANW).
В сряда след затварянето на пазара инвеститорите на Cisco бяха разочаровани от печалбите, които току-що отговориха на консенсусните оценки. И все пак положителните показатели като 11% увеличение на поръчките от корпоративни клиенти през първите три месеца на годината могат да сигнализират за силата на други доставчици на хардуер и софтуер, посочи JPM Securities.
ANET да спечелите силата на превключване на Enterprise и Campus
Suppiger написа, че силата на смяна на центрове за данни и кампус показва, че „тенденциите в търсенето са благоприятни за Arista, тъй като компанията се разширява в среда за превключване на предприятия и кампуси“.
Тъй като се очаква разходите на „хипермащабни“ клиенти в облака като Facebook Inc. (FB) и Microsoft Corp. (MSFT) да продължат да управляват облак capex, Arista бе изтъкнат като един от основните бенефициенти. Тези от по-мечия страна отбелязват, че конкуренцията се засили в пространството. Миналия месец ANET падна с близо 10% при предупреждение от Cleveland Research, че компанията може да загуби от конкурентите извън марката, предлагащи „оборудване за бяла кутия“ и изправена пред натиск от по-„агресивни“ цени от Cisco.
Търсенето на сигурност за увеличаване на PANW, DC растеж в полза на NTNX
Акциите на базираната в Сан Хосе, Калифорния компания скочиха миналата седмица от ентусиазъм, излизайки от годишната среща на анализаторите, на която Arista обяви шепа нови продукти, които пряко се конкурират с Cisco в мрежовото пространство на кампуса. Биковете приковават пазарната възможност от около 3 милиарда до 4 милиарда долара, докато Arista не очаква "съществени" приходи от инициативата до 2020 г.
Търгувайки с 0, 8% при $ 249, 50, ANET е натрупал 5, 9% спрямо предходната година (YTD) и 73, 6% през последните 12 месеца, превъзхождайки по-широкото увеличение на S&P 500 с 1, 6% и 14, 9% възвръщаемост за същите съответни периоди.
Двуцифреният растеж в сегмента на сигурност на Cisco за първи път от над 12 месеца „демонстрира стабилен пазар на киберсигурност“, пише JPM Securities, „благоприятна тенденция за Palo Alto, който все още не е отчел своето априлско тримесечие“. Бизнесът на центровете за данни на Cisco също нарасна в двуцифрените стойности през последната година, „подчертани от силното приемане на HyperFlex, неговия хиперконвертиран инфраструктурен (HCI) продукт“, което сигнализира, че търсенето е благоприятно за Nutanix, пише анализаторът.
