Избирането на добри запаси не е лесно. Големият обем на компаниите прави зануляването на добър запас трудно, а обемът данни в интернет не прави нещата по-лесни. Всъщност е трудно да подреди полезната информация от всички безполезни данни. За щастие, пресевачът на запасите може да ви помогне да се съсредоточите върху запасите, които отговарят на вашите стандарти и отговарят на вашата стратегия.
Проверките на запасите са ефективни филтри, когато имате конкретна представа за видовете компании, в които търсите да инвестирате. Има хиляди акции, изброени само на борсите в Съединените щати; просто не е възможно да ги проследите сами. Проверката на запасите ограничава експозицията само на тези запаси, които отговарят на вашите уникални параметри., ние разглеждаме какво е пречиствателят на запасите и как може да работи за вас.
Ключови заведения
- Проверката на акциите е процесът на търсене на компании, които отговарят на определени финансови критерии. Отговаряйки на серия от въпроси и въвеждайки критериите ви за търсене, екраните ви дават списък със запаси, които отговарят на вашите изисквания. Някои от най-добрите безплатни екрани в мрежата включват тези, предлагани от Yahoo! Финанси, StockFetcher, Chart Mill, Zacks, Stock Rover, Google Finance и FinViz. Уверете се, че вземете резултатите от екрана като първа стъпка и не забравяйте също да направите свои собствени изследвания.
Как работят ситовете за преглед
Дневните търговци обикновено използват скрининг за акции, за да им помогнат да изберат кои акции заслужават тяхното внимание от хилядите налични на глобалните борси. Можете да използвате същите тези инструменти, за да ви помогне да вземете по-добри решения относно запасите, в които инвестирате парите си.
Проверката на акциите е процесът на търсене на компании, които отговарят на определени финансови критерии. Проверяващото устройство има три компонента:
- База данни с компанииА набор от променливиСкрининг двигател, който намира компаниите, които отговарят на тези променливи, и генерира списък от съвпадения
Използването на екраниращо устройство е доста лесно. Първо, вие отговаряте на серия от въпроси. Те могат да включват следното:
- Харесвате ли големи запаси или малки запаси, търсите ли цените на акциите при непрекъснати максимуми или компании с акции, които са паднали в цената? Какъв диапазон на съотношението цена-печалба (P / E) е приемлив за вас ? Търсите акции в дадена индустрия?
Добрите екрани позволяват да търсите, като използвате почти всеки показател или критерий, който желаете. Когато приключите с въвеждането на вашите отговори, получавате списък със запаси, които отговарят на вашите изисквания.
Като се съсредоточат върху измеримите фактори, влияещи върху цената на акциите, проверяващите акции помагат на своите потребители да извършат количествен анализ. С други думи, скринингът се фокусира върху осезаеми променливи като пазарна капитализация, приходи, променливост и маржове на печалба, както и съотношения на ефективността като съотношението P / E или съотношение дълг към собствен капитал (D / E). По очевидни причини не можете да използвате екрана за търсене на компания, която прави, да речем, най-добрите продукти.
Опции на екрана
Някои от най-добрите безплатни екрани в мрежата включват тези, предлагани от Yahoo! Финанси, StockFetcher, Chart Mill, Zacks, Stock Rover, Google Finance и FinViz. Всички те предлагат на потребителите серия от основни и усъвършенствани екрани.
Много пресяващи акции предлагат както основни, така и усъвършенствани или безплатни и премиум услуги.
Основните екрани имат предварително определен набор от променливи, чиито стойности задавате като критерии. Например, една от променливите в основния екранизатор FinViz филтрира запасите по пазарна граница, като ви дава възможност да намерите компании, които например падат под или надвишават 300 милиона долара пазарна капитализация.
Въпреки че има някои добри безплатни екрани, ако искате най-новата и най-добрата технология, вероятно ще трябва да получите абонамент за скринингова услуга.
Използване на персонализируеми екрани
За да демонстрираме как работят екраните, нека разгледаме пример, използвайки безплатния сит на FinViz. Да речем, че търсим компания за облекло, която търгува на Нюйоркската фондова борса (NYSE), има коефициент P / E под 25, има ръст на EPS над 10% през последните пет години и дълг / собствен капитал съотношение над 0, 1. Преди възрастта на интернет търсенето на компании, които да отговарят на всички тези критерии, би било мащабно начинание. Всъщност можеше да минат дни. С пречистващото устройство обаче е толкова по-лесно.
Ето как изглежда екранизаторът на FinViz:
След като въведем тези критерии в екрана, той ни дава компаниите, които го правят през всеки от филтрите на нашето търсене. Важен момент е да се отбележи, че тези цифри са били правилни по време на търсенето, но вероятно се променят непрекъснато, тъй като цените на акциите се колебаят и се отчитат нови финансови отчети.
| Тип на екрана | Оставащи компании |
| Облекло компании | 32 |
| Търговия на NYSE | 19 |
| P / E съотношение под 25 | 11 |
| Ръст на EPS през последните 5 години над 10% | 1 |
| Дълг / собствен капитал над 0, 1 | 1 |
Сега, когато разполагаме с резултатите от борсовия екран, имаме един кандидат, достоен за допълнителен анализ. Тоест, ако сме уверени в нашите критерии и ценностите, които избираме за тях. Компаниите, които ни дава екранен преводач, са толкова ценни, колкото и критериите за търсене, които въвеждаме. Важно е също да запомните, че екранът не е самият анализ. Екранът не може да гарантира, че компанията, която направи всички наши критерии, е най-добрата покупка, така че трябва да копаем по-дълбоко, за да разберем повече.
Знаейки за какво да екранирам
Голямото предизвикателство с използването на екрани е да знаем какви критерии да използвате за вашето търсене. Стотиците променливи правят възможностите за различни комбинации почти безкрайни.
Екраните са изключително гъвкави, но ако не знаете какво търсите или защо, те не могат да направят много за вас. За да помогнат на инвеститорите, някои сайтове имат предварително зададени екрани, в които вече са въведени техните променливи.
Следните сайтове предлагат някои от по-добре дефинираните екрани (това са само няколко примера за това, което е там):
- Yahoo! Финанси: Този сайт включва три предварително определени екрана: Подценени Големи Капаци, Дневни Гейнери и, най-забележимите, Портфейлни Котви. Критериите за търсене на всеки предварително определен екран са ясно обяснени, за да можете да разберете основните принципи на екраните.MSN Пари: Този включва поредица от популярни екрани, които могат да бъдат филтрирани и сортирани по категории.FinViz: Този екранен екран включва падащо меню на сигнала които филтрират критерии като най-добрите печалби, скорошно закупуване на вътрешна информация и клинове.
Внимавайте за тези ограничения
Въпреки че са полезни инструменти, ситовете за преглед имат някои ограничения. Ето някои неща, които трябва да имате предвид:
- Повечето пресяващи машини са само количествени фактори. Все още има много качествени фактори, които трябва да имате предвид. Нито един скрининг не предоставя информация за неща като висящи съдебни дела, трудови проблеми или ниво на удовлетвореност на клиентите. Скриновете използват бази данни, които се актуализират в различни графици. Винаги проверявайте уместността и актуалността на данните. Ако данните на екрана не са навременни, вашето търсене може да е безсмислено. Следете за специфични за индустрията слепи петна. Например, ако търсите ниски стойности на P / E, не очаквайте много технически компании да се покажат.
Няколко други общи неща, които трябва да внимавате с тези екрани. Някои от безплатните версии се предлагат с реклами, за разлика от много други сайтове. Трябва да изкарат пари някак, нали? Това може да е малко досадно, за да се наложи да се преодолеете, особено когато се опитвате да включите инвестиционното си моджо. Но ако сте готови да отделите няколко долара, повечето идват с премиум опции, които могат да изрежат рекламите. Много от платените абонаменти идват с по-добри ползи като графики, котировки в реално време и имейл сигнали.
Правете си изследвания
Макар че има страхотни инструменти като ситовете за запаси, за да направи живота ви възможно най-лесен, трябва да запомните едно нещо: нищо не бива да правите собствени изследвания. Само защото прегледът на запасите ви дава списък със запаси, които отговарят на критериите ви за търсене, вземете го със зърно сол - точно както всеки инвестиционен съвет, който получавате.
Както беше споменато по-горе, тези екрани не е задължително да знаят за новини, които засягат определени компании. Затова използвайте резултатите от ситовия преглед като проста отправна точка и работете от там. Не забравяйте да прочетете някои от проблемите, засягащи компаниите, изброени в резултатите от екрана, като правни или икономически новини - всичко, което може да постави вдлъбнатина в долната линия на компанията. Можете да използвате тази информация заедно с резултатите от екрана, за да вземате по-добри, по-информирани решения относно вашите инвестиции. Възможността да използвате инструментите с наличните изследвания ще ви направи по-добър търговец.
Долния ред
Не забравяйте, че ситовете на акции не са вълшебното хапче за избор на запаси. Нищо никога няма да замени доброто старомодно изследване на носа до точилото. Екраните обаче могат да бъдат добро място за стартиране на процеса на изследване, тъй като те могат да спестят време и да стеснят вашите опции до по-управляема група.
Сравнете инвестиционни сметки × Офертите, които се появяват в тази таблица, са от партньорства, от които Investopedia получава компенсация. Описание на името на доставчикаСвързани статии
Търговия с основно образование
Как да вземем акция: основни най-добри практики за нови инвеститори
Пени за търговия с акции
Как да инвестираме в акции на Пени за начинаещи
Пени за търговия с акции
Как да намерите и инвестирате в запасите на Пени
брокери
Най-добрите онлайн платформи за търговия
брокери
Най-добрите брокери за ETFs
Търговски умения и основи
Как да изберем онлайн борсов брокер
Връзки с партньориСвързани условия
Какво означава филтър? При инвестирането филтърът е критерий, използван за стесняване на броя на възможностите за избор от дадена вселена от ценни книжа. повече Какво е инвестиране във вълшебна формула? Магическата формула за инвестиране е дисциплинирана инвестиционна стратегия, която учи хората на сравнително прост и лесен за разбиране метод за инвестиране в стойност. още Проверка на акции Проверката на акциите е инструмент, който инвеститорите и търговците могат да използват за филтриране на акции въз основа на дефинирани от потребителя показатели. Те позволяват на потребителите да избират инструменти за търговия, които отговарят на определен профил или набор от критерии. повече Инвестиране на стойност: Как да инвестираме като Уорън Бъфет Стойностите на инвеститорите като Уорън Бъфет избират подценени акции, търгуващи по-малко от тяхната присъща балансова стойност, които имат дългосрочен потенциал. повече Пълното ръководство за Roth IRA A Roth IRA е пенсионна спестовна сметка, която ви позволява да изтеглите парите си без данъци. Научете защо Roth IRA може да бъде по-добър избор от традиционния IRA за някои спестители на пенсиониране. повече Blockchain Explained Ръководство, което ще ви помогне да разберете какво е блокчейн и как може да се използва от индустриите. Вероятно сте се сблъскали с определение като това: „blockchain е разпределен, децентрализиран, публична книга.“ Но blockchain е по-лесен за разбиране, отколкото звучи. Повече