Инвестирането в земеделие може да изглежда като добър стратегически ход. В крайна сметка, независимо дали цялостната икономика е в рецесия или процъфтява, хората все още трябва да се хранят. Поради това много инвеститори смятат инвестициите в селското стопанство и земеделието като устойчиви на рецесия. Освен това, с увеличаването на световното население земеделието ще играе все по-важна роля за поддържане на глобалните общества. (За повече информация, прочетете: Праймер за инвестиране в селското стопанство .)
Това каза, че буквално купуването на ферма не е осъществима стратегия за обикновения инвеститор. Закупуването на ферма може да изисква големи капиталови ангажименти и времето и разходите за експлоатация или отдаване под наем на ферма често са значителни. За щастие, инвеститорите разполагат с много други средства, за да получат експозиция в сектора, освен да потънат пари във ферма.
Farm REITs
Най-близкото, което инвеститорът може да стигне до притежаването на ферма, без в действителност да направи това, е чрез инвестиране във фокусиран на земеделие инвестиционен фонд за недвижими имоти (REIT). Някои примери включват Farmland Partners Inc. (FPI) и Gladstone Land Corporation (LAND).
Тези АДСИЦ обикновено купуват земеделска земя и след това я отдават под наем на земеделските производители. Farmland REITs предлага много предимства. От една страна, те предоставят много по-голяма диверсификация от закупуването на единична ферма, тъй като позволяват на инвеститора да има интереси в множество ферми в широк географски район. Farmland REITs също предлага по-голяма ликвидност, отколкото притежаващата физическа земеделска земя, тъй като акциите в повечето от тези АДСИЦ могат бързо да бъдат продадени на борсите. А земеделските земи REITs също намаляват размера на капитала, необходим за инвестиране в земеделски земи, тъй като минимална инвестиция е само цената на един дял от REIT.
Акции
Инвеститорите също имат достъп до асортимент от публично търгувани компании, които работят в селскостопанския сектор. Тези компании варират от тези, които директно отглеждат и произвеждат култури, до тези, които работят в различни индустрии, които поддържат земеделските производители.
Една от възможните възможности за инвестиция е във фирми, които засаждат, отглеждат и събират култури. Много от тези фирми също участват в такива поддържащи дейности като дистрибуция, обработка и опаковане. За съжаление, има ограничен брой публично търгувани фирми за производство на култури, които включват Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP), Adecoagro SA (AGRO) и Cresud (CRESY).
Инвеститорите също могат да купуват акции в различни отрасли, които поддържат земеделието. Три от най-големите индустрии са компании, които продават торове и семена, производители на селскостопанско оборудване и дистрибутори и преработватели на култури.
- Тор и семена . Много фирми участват в производството и продажбата на торове и семена и инвеститорите ще искат да определят каква част от приходите на всяка фирма всъщност се получават от селското стопанство, тъй като някои също обслужват редица други сектори. Сред публично търгуваните компании, продаващи тор и / или семена, са Potash Corporation на Saskatchewan Inc. (POT), Monsanto (MON), The Mosaic Co. (MOS) и Agrium Inc. (AGU). Оборудване. Селското стопанство е интензивно оборудване, така че инвеститорите могат да получат експозиция в сектора, като инвестират в производители на оборудване със земеделски фокус. Две фирми, които активно участват в селскостопанското оборудване, са Deere & Co. (DE) и AGCO Corp. (AGCO). Разпространение и обработка . Много компании предоставят инфраструктурата, която премества култури от фермата до местния магазин за хранителни стоки. Сред тези, които транспортират, обработват и разпространяват култури, са Archer Daniels Midland Co. (ADM) и Bunge Limited (BG). Както при производителите на оборудване, някои от тези дистрибутори получават само част от приходите си от дейности, свързани със земеделието.
ETFs
Фондовите фондове, търгувани с борса (ETF), са добро средство за инвеститорите да получат диверсифицирана експозиция на селскостопанския сектор. Агробизнесът ETF (MOO) Market Vectors например предлага достъп до разнообразен набор от предприятия, инвестирайки в компании, които получават най-малко 50% от приходите си от селското стопанство. Друг ETF с излагане на земеделие и земеделие е Inveco Global Agriculture ETF (PAGG). (За повече информация, прочетете: Топ 3 земеделски ETF .) Подобно на инвестирането във всякакъв вид ETF, инвеститорите трябва внимателно да обмислят таксите за управление на всеки ETF и ефективността на индекса, който фондът проследява.
Взаимни фондове
Има и взаимни фондове, които инвестират в селското стопанство и селското стопанство. Ако това ви звучи привлекателно, първо трябва да определите дали фондът инвестира във фирми, свързани със земеделието, или инвестира в стоки. Освен това, имайте предвид, че много от тези фондове са изложени на други сектори, заедно със селското стопанство. Така че, ако сте по-заинтересовани да инвестирате в чисто земеделие или селско стопанство, вероятно е по-добре да отидете с други видове класове активи.
Когато инвестират във взаимни фондове, инвеститорите трябва да вземат предвид таксите и миналото изпълнение и да ги сравнят например с тези на ETFs. Взаимните фондове с експозиция към селскостопански фирми или стоки включват Глобалния стоков фонд на Fidelity (FFGCX) и Глобалната инфраструктура, дървен материал и агробизнес CI на CI (INNAX).
стоки
По-спекулативните инвеститори могат да бъдат заинтригувани от идеята за директно инвестиране в стоки, надявайки се да се възползват от промените в цените на пазара. Въпреки че можете да получите експозиция на стоки само чрез закупуване на фючърсни договори, има и редица ETF и борсово търгувани банкноти (ETNs), които осигуряват по-разнообразен достъп до стоки.
Докато някои ETF и ETN дават на инвеститорите излагане на определена стока (като царевица (CORN), добитък (COW), кафе (JO), зърнени храни (GRU), какао (NIB) и захар (SGG)), други предлагат кошница на стоки. Като пример за последното, Invesco DB Agriculture ETF (DBA) инвестира във фючърсни договори за царевица, пшеница, соя и захар. Има и iPath Bloomberg Agriculture Subindex ETN (JJA), който инвестира във фючърсни договори за царевица, пшеница, соя, захар, кафе и памук, както и Rogers International Commodity Agriculture ETN (RJA), която инвестира в кошница от 20 фючърса на селскостопански стоки. договори.
Долния ред
Инвеститорите, които искат да инвестират в селскостопанския сектор, имат много алтернативи за реално закупуване на ферма. Инвеститорите, които се надяват най-точно да възпроизведат възвръщаемостта на притежаваните земеделски земи, могат да закупят земеделска земя REIT. За тези, които търсят по-широко излагане на селскостопанския сектор, инвестирането в собствен капитал в производители на култури, подкрепящи фирми или ETF може да бъде най-добрият им вариант. А тези, които търсят печалба от промяна на цените на селскостопанските стоки, имат на разположение редица фючърсни договори, ETF и ETN. С всички тези възможности инвеститорите трябва да могат да намерят инвестиционен механизъм и стратегия, която да отговаря на техните нужди.
