Какво представлява MSCI KLD 400 Social Index?
Социалният индекс MSCI KLD 400, известен по-рано като Domini 400 Social Index, е пазарен индекс, претеглян с максимална стойност на 400 публично търгувани компании, които отговарят на определени стандарти за социални и екологични постижения. Потенциалните кандидати за този индекс ще имат положителни записи по въпроси като взаимоотношенията между служителите и хората, безопасността на продуктите, безопасността на околната среда и корпоративното управление. Компаниите, които се занимават с алкохол, тютюн, огнестрелно оръжие, хазарт, ядрена енергия и военно оръжие обаче, автоматично се изключват.
Ключови заведения
- Социалният индекс MSCI KLD 400 е индекс с пазарно ограничение, който се фокусира върху социално отговорното инвестиране (SRI). Индексът притежава 400 компании от 3 000 от най-големите акции в САЩ, които трябва да са със седалище в САЩ и да имат първичен списък в NYSE или NASDAQ. Критериите за индекса включват висока оценка въз основа на оценките за околната среда, социалното управление и управлението (ESG). Социалният индекс MSCI KLD 400 изглежда инвестира в компании, които се фокусират върху положителните човешки отношения и безопасността на околната среда, заедно с други положителни записи, като същевременно избягва бизнеса, ангажиран със съмнителни практики, като огнестрелно оръжие и тютюн.
Как работи MSCI KLD 400 Social Index
Индексът се поддържа независимо от изследователската фирма KLD Research & Analytics и има за цел да поддържа сходни тегла на сектора като индекса MSCI USA. Той притежава 400 компании, избрани от група от 3000 най-големи акции в САЩ, базирани на плаваща коригирана пазарна капачка. Индексът избира тези акции с най-високите оценки за околната среда, социалното управление и управлението (ESG).
Компаниите могат да бъдат елиминирани от индекса на тримесечна база, ако рейтингите им на ESG спадат под определени стандарти, ако бъдат премахнати от IMI индекса на MSCI USA или ако вече не преминават екрани за изключване. След това те се заменят с тези с по-високи резултати на ESG, за да се поддържа броят на 400 ценни книжа.
Специални съображения
Основан през 1990 г. като социален индекс Domini 400 и преименуван на MSCI KLD 400 Social Index през 2010 г., този индекс е един от първите индекси за социално отговорно инвестиране (SRI), създадени да помогнат на социално осъзнатите инвеститори да претеглят социалните и екологичните фактори в техните инвестиции. възможности за избор.
Социално отговорното инвестиране е нарастваща тенденция в много демографски и географски области и наличието на социална съвест може да се превърне в конкурентно предимство за корпорациите чрез взаимоотношенията им с акционери.
Изисквания за социалния индекс MSCI KLD 400
Социалният индекс MSCI KLD 400 притежава 400 акции, насочени към притежаване на 90% акции с големи капаци, 9% със средно и 1% с малки ограничения. Основните изисквания за MSCI KLD Social Index включват компаниите да бъдат регистрирани в NYSE или NASDAQ и да са със седалище в САЩ
Към ноември 2019 г. най-големите акции на индексите са Microsoft (MSFT), Facebook (FB), Google (GOOG), Procter & Gamble (PG) и Visa (V), които съставляват 21.5% от индекса. Откакто беше преименуван през 2010 г. до октомври 2019 г., MSCI KLD 400 Social Index е върнал 14, 4% годишно.
Ключовият начин да инвестирате в MSCI KLD 400 Social Index е iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI). Този борсово търгуван фонд (ETF) е създаден през 2006 г. и акциите са нараснали 7, 9% годишно оттогава. Активите под управление (AUM) за ETF са 1, 75 милиона долара. Доходността от дивидент е 1, 5%. ETF има същите пет акции като MSCI KLD 400 Social Index. Коефициентът на разходите за DSI ETF е 0, 25%, а 27, 6% от ETF се инвестира в сектора на информационните технологии.
