Вашата първа лична среща с потенциален клиент е важна, защото там се представяте и способността си да обслужвате нуждите на вашите клиенти. Но впечатляването на потенциален клиент трябва да се случи преди първото ръкостискане. Всъщност има няколко стъпки, които можете да предприемете, за да покажете най-доброто си лице на клиент, дори преди да се срещнете лично.
Ключови заведения
- Броят на първите впечатления - така че бъдете подготвени, организирани, дружелюбни, навреме и облечени, за да впечатлите. Проучете клиента преди време, така че да сте в най-добра позиция да се свържете с тях на лично ниво. Не забравяйте да покажете на клиента кой вие сте също така - че сте опитен, професионалист и готов да помогнете да обслужвате техните нужди. Уверете се, че е лесно за тях да ви достигнат чрез множество опции за комуникация, за да могат да използват всичко, което им е най-удобно.
Правете си изследвания
Преди да се проведе първата среща, ваша работа е да направите някои изследвания на потенциалния клиент. Разберете за какво се интересува този човек най-много. Какво търсят по отношение на финансовото и имотното планиране? Също така, какви са техните хобита, интереси и мечти за бъдещето? Всичко това може да влезе в игра, когато обсъждате възможностите за финансово планиране. Това също ще покаже, че се грижите за индивида като личност и се интересувате от техните цели - не само като клиент, но и като някой, който търси пълноценен живот и сигурно финансово бъдеще.
Възможно е да можете да прочетете за вашия клиент и техните интереси в различните платформи за социални медии онлайн. Също така трябва да направите някои изследвания за мястото на работа на индивида, като погледнете уебсайта на компанията. Където клиентът работи, може да ви каже много за вида на натиска, на който може да бъде отделен човек, и как изглежда на пазара. Това може също да ви покаже какви са техните притеснения относно бизнеса, в който работят.
Покажете своя професионализъм
След като проведете първоначален телефонен разговор с клиента си, не може да навреди да им изпратите лично писмено писмо или имейл, изразяващо, че ви е било приятно да разговаряте с тях и че очаквате с нетърпение да се срещнете лично с тях, за да обсъдите финансовите им въпроси бъдеще и цели. Вие също трябва да им изпратите вашата визитка и да предоставите цялата си информация за контакт, в случай че искат да се свържат с вас преди първата среща. Изпращането на собствена биография или учебна програма на потенциален клиент също е плюс, тъй като позволява на клиента да научи повече за вас и вашата квалификация и да види, че сте човек, изградил кариера, също като тях.
Също така е добра идея да изпратите на всички потенциални клиенти финансов въпросник, който да попълнят, който те могат да ви върнат за преглед преди първоначалната среща. След като прегледате въпросника, ще бъдете по-добре подготвени да говорите как клиентът може да иска да върви напред по отношение на разполагането на активите си и управлението на имотите си. Други документи, които може да искате да поискате клиентът да доведе до първата среща, са техните данъчни декларации и извлечения от сметки. И бъдете готови да отговаряте на въпроси. Преглеждайки отговорите на клиента на финансовия въпросник, вие трябва да можете да предвидите какви могат да бъдат някои от техните въпроси.
Улесни те намирането
Преди първата среща двукратно се консултирайте с клиента, за да се уверите, че той знае точно къде ги срещате, било то в офисите ви или на друго място. Предоставете на клиента указания и карта, така че има малък шанс той да се изгуби. Също така е добра идея да им се обадите в деня преди срещата, за да им напомните за времето и мястото, където се провежда срещата, и да разберете дали имат други въпроси към вас преди срещата. Не забравяйте да изразите, че очаквате да се срещнете с тях и да им уведомите, че сте уверени, че ще успеете да посрещнете техните нужди за финансово планиране.
Подгответе се за първи впечатления
Долната линия
Първите впечатления се броят и затова трябва да се подготвите за първата си среща с клиент. Запознайте се възможно най-много с бъдещия клиент, преди да се срещнете с тях, и ще ги оставите с увереността, че сте точният човек, който да отговаря на техните въпроси и да постига финансовите им цели.
