Slack Technologies Inc., доставчик на облачни базирани инструменти и услуги, които улесняват сътрудничеството на работното място, ще стане публично достояние тази седмица. Компанията подаде заявление за първоначално публично предлагане (IPO) пред Комисията за ценни книжа и борси на САЩ (SEC) на 26 април 2019 г. Няколко силно рекламирани IPO вече са навлезли на пазара, тъй като технологично ориентираните частни компании се стремят да станат публични, докато основните индекси на фондовите пазари в САЩ са най-високи или почти всички времена. Основните факти, свързани с Slack IPO, са обобщени в таблиците по-долу.
Slack Technologies IPO: Основни факти
- За да бъде структурирано като пряко публично предлагане (DPO) Съществуващите частни акции ще бъдат продадени на публиката. Пазарът, а не инвестиционните банкери, ще определи предлаганата цена. Започнете да търгувате на 20 юни на фондовата борса в Ню Йорк (NYSE) под символ " РАБОТА „Компанията е получила референтна цена от 26 долара за всяка акция, което би дало на компанията оценка от 15, 7 милиарда долара
Финансови акценти
- Приход от 400, 6 милиона долара през фискалната година, приключваща на 31 януари 2019 г. Приходите са нараснали с 82% спрямо предходната фискална година. Най-големи 140, 7 милиона щатски долара през последната фискална година спрямо 140, 1 милиона долара през предходната година. Коефициентът на изгаряне в последната фискална година е 97 милиона долара. защото клиентите плащат frontCash, парични еквиваленти и търгуеми ценни книжа: 841, 1 милиона долара
Статистика за употребата
- Ежедневните активни потребители надвишават 10 милиона. Колективното седмично използване надхвърля 1 милиард съобщения и 50 милиона часа. Типично платен потребител, свързан в продължение на 9 часа на поне едно устройство на работен ден. Типично платеният потребител има над 90 минути активно използване на работен ден
Данни за абонати
- Използвани от над 600 000 организации с трима или повече служители. Повече от 500 000 организации в момента са безплатен абонаментен план. Повече от 95 000 организации са платени клиенти към 30 април 2019 г. Платените клиенти са нараснали с 49% през последната фискална година от предходната година Плановете за плащане са месечни или годишно, въз основа на броя на потребителите. Платените клиенти включват повече от 65 компании от Fortune 100Има 575 големи клиенти, които плащат 100 000 долара или повече годишно, с 93% 575-те големи клиенти са допринесли 40% от общите приходи през последната фискална година
Промяна на стратегическата посока
Slack е пример за компания, която промени стратегическата посока, докато расте. Започвайки като игрална фирма, наречена Tiny Speck през 2009 г., Slack в крайна сметка видя по-голяма възможност в комерсиализацията на софтуера за съобщения, който първоначално беше разработен строго за вътрешна употреба, като алтернатива на традиционната електронна поща, отбелязва списанието.
DPO срещу IPO
Избирайки пряко публично предлагане (DPO), Slack трябва да спести десетки милиони долари такси, които в противен случай биха се изплащали на инвестиционни банкери, застрахователи и членове на синдиката за продажба в типично IPO, както е описано по-долу, отбелязва списанието. Slack ангажира Morgan Stanley да съветва производителя на пазара Citadel Securities LLC за определяне на начална цена за акциите си, която ще зависи от поръчките за покупка и продажба.
Morgan Stanley изигра подобна роля за услугата за стрийминг на музика Spotify SA (SPOT), когато тази компания премина през маршрута на DPO през 2018 г., допълва The Journal. Към края на 18 юни 2019 г. акциите на Spotify бяха с 9, 8% под началната им цена в първия им ден на търговия, 3 април 2018 г., и 24, 8% под най-високия им най-висок период, достигнат при търговията в рамките на деня на 26 юли, 2018г.
Как се различават традиционните IPO
В по-голямата част от IPO-ите компания, която ще публикува, ангажира инвестиционно банково дружество, което да управлява предлагането, оценявайки търсенето и определяйки съответно броя акции и предлаганата цена. Във всяко IPO със значителен размер, водещото инвестиционно банкиране ще създаде синдикат, който включва други инвестиционни банки и посреднически посредници, които ще подредят купувачите, както сред инвеститорите на дребно, така и сред институциите.
Двете основни категории IPO са най-добрите усилия и твърди ангажименти. При твърда сделка с ангажименти инвестиционните банкери, които я подписват, обещават да повишат определена минимална сума за емитента. За разлика от тях, не се дава такава гаранция по отношение на най-добрата сделка. В резултат на това таксите, изплащани от емитентното дружество на неговите застрахователи по сделки с твърди ангажименти, са по-високи, за да компенсират допълнителния риск. Избирайки DPO, Slack по същество е избрал евтина версия на най-добрите усилия.
