Към 31 август 2018 г. SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) генерира годишна възвръщаемост от 19.47%. Въз основа на последващите 10-годишни данни фондът генерира средногодишна възвръщаемост от 10, 74%. От създаването на SPDR S&P 500 ETF Trust, фондът постигна средна годишна възвръщаемост от 9, 7%.
SPY има за цел да проследи индекса на Standard & Poor's 500, който включва 500 американски акции с голяма и средна капачка. Тези акции се избират от комисия въз основа на размера на пазара, ликвидността и индустрията. S&P 500 служи като един от основните показатели на пазара на акции в САЩ и показва финансовото здраве и стабилност на икономиката.
SPY е добре диверсифицирана кошница от активи, която разпределя своя фонд в множество сектори, като например 26, 2% информационни технологии, 15% здравеопазване, 13, 46% финансови, 13, 12% потребителска дискреция, 9, 72% индустриални, 6, 69% потребителски скоби, 6, 01 % енергия, 2.78% комунални услуги, 2.61% недвижими имоти, 2.44% материали и 1.97% телекомуникационни услуги.
SPDR S&P 500 ETF Trust разпределя почти целия си фонд в обикновени акции, които са включени в индекса S&P 500. Сегашните му топ 10 акции са 4.19% Apple Incorporated (AAPL), 3.57% Microsoft Corporation (MSFT), 3.35% Amazon (AMZN), 1.72% Berkshire Hathaway Incorporated - клас B (BRK-B), 1.66% Facebook (FB), 1.56% JPMorgan Chase & Company (JPM), 1.51% Johnson & Johnson (JNJ), 1.50% Alphabet Inc. Клас C (GOOG), 1.48% Exxon Mobil Corporation (XOM) и 1.47% Alphabet Inc. Клас A (GOOGL).
Характеристики
SPDR S&P 500 ETF Trust е структуриран като инвестиционен дял, който е ценна книга, която е предназначена за закупуване на фиксиран портфейл от активи. SPY е включена в борсата на Arca на New York Stock Exchange и инвеститорите могат да търгуват този ETF на множество платформи. Попечителят на SPDR S&P 500 ETF Trust е Държавна улична банка и тръстова компания, а неговият дистрибутор е ALPS Distributors Incorporated.
Фондът има брутен коефициент на разходи 0.0945%. Въпреки че това съотношение е ниско, то не е най-ниското сред другите ETF, които проследяват индекса S&P 500. Коефициентът на разходите на SPY е почти двойно по-висок от разходите на Vanguard S&P 500 ETF от 0, 04%. Тези такси не включват такси за брокери.
Пригодност и препоръки
Възстановяването на американската икономика след финансовата криза 2007-2008 г. позволи на инвеститорите да генерират значителна възвръщаемост чрез дългосрочно инвестиране в SPY. Тъй като ниската стойност от $ 67, 10 в SPDR S&P 500 ETF Trust на 6 март 2009 г., SPY се възстанови до високата стойност от $ 293, 94 на 20 септември 2018 г., 438% възвръщаемост.
SPDR S&P 500 ETF Trust предлага на инвеститорите ефективен начин да диверсифицират експозицията си към американския пазар на акции, без да се налага да инвестират в множество акции. Следователно SPY е подходящ за всеки инвеститор, който иска да включи акциите на САЩ в своя портфейл, като в същото време поема само умерено ниво на риск. Въпреки това, тъй като SPDR S&P 500 ETF Trust проследява 500 акции с големи и средни капитали в САЩ, той носи множество рискове, като пазарен риск, риск за страната, валутен риск, икономически риск и лихвен риск. Инвеститорите трябва да са наясно както със световните, така и от американските икономически данни, които биха могли да повлияят на работата на фонда.
