- Фирма: WealthShape LLCJob Заглавие: Основател и CEOCertifications: CFP®, MBA
Опит
Тимъти Бейкър, CFP® е основател и изпълнителен директор на WealthShape, независима фирма за управление на богатството, посветена на доверителен съвет и управление на инвестиции, основано на доказателства.
Той прекара над десетилетие в разработване на нов опит за инвестиране на клиенти, за да реши конкретно основните проблеми, пред които е изправена днешната индустрия за финансови услуги.
През цялата си кариера той заемаше позиции като съветник, консултант, управител на портфейл и вицепрезидент за институционални фирми за управление на пари с милиарди долари активи под управление. Тези преживявания доведоха до нов начин на мислене за личните финанси, базиран на комбинация от три критични елемента: финансово планиране на епохата в цифров период, управление на инвестиции, базирано на ниски разходи и фалшиви съвети, предоставени от професионалисти на CFP®.
WealthShape работи с клиенти в Кънектикът и в цялата страна, за да предостави инвестиционни решения, базирани на доказателства и висококачествени съвети на ниска цена. Клиентите получават достъп до всички инвестиции, цели и напредък на едно лесно разбираемо, сигурно място. Компанията работи с убеждението, че финансовото планиране не трябва да бъде статично, а по-скоро жизнено и непрекъснато, докато поддържа най-високото ниво на доверителна отговорност.
Тим редовно се появява като гост в бизнес радиото SiriusXM и често допринася за медиите, включително Investopedia, The Wall Street Journal, Investment News, US News & World Report, Financial Advisor IQ и AdvisorHUB. Притежава MBA с концентрация във финанси, професионалист е сертифициран финансов план и активен член на Националната асоциация на личните финансови съветници (NAPFA). Той гостува лектори по лични финанси чрез електронни медии и на различни места в североизточната част на САЩ, включително в родния му щат Кънектикът.
Отказ от отговорност: WealthShape, LLC предоставя тази комуникация като въпрос на обща информация. Никой не трябва да предполага, че всяка дискусия или информация, съдържаща се в този материал, служи като получаване или като заместител на персонализирана инвестиция, данъчна или правна консултация.
образование
Тим получи бакалавърска степен по бизнес администрация от държавния университет в Южен Кънектикът и магистър по бизнес администрация от държавния университет в Южна Кънектикът.
Цитат от Тимоти Бейкър
„Нашата цел е да разширим богатството с най-логичните налични средства. Вярваме, че съветите и инвестиционното проектиране трябва да разчитат на дългосрочни, доказани доказателства и всеки инвеститор трябва да има достъп до него."
