Съдържание
- Как можете да бъдете успешни?
- стоки
- Валути
- Индекси
- Лихвени проценти
- Опитай го
- Долния ред
За много инвеститори фючърсните пазари, с всички различни условия и стратегии за търговия, могат да бъдат както объркващи, така и обезсърчаващи. Има възможности да ограничите загубите във вашия портфейл или да се насладите на значителни печалби, като използвате фючърсните пазари, но е важно да разберете как работят тези производни продукти и как можете да постигнете тези печалби последователно. Тази статия обяснява как работи всеки пазар и различните стратегии, които можете да използвате, за да печелите пари.
Ключови заведения
- Фючърсните пазари позволяват на хората да купуват и продават претенции към някой основен актив за бъдеща доставка. Спекулаторите могат да използват лост, за да залагат на цената на различни базови ценни книжа, от борсови индекси до стоки до валутни курсове. Можете също така да използвате фючърси, за да хеджирате срещу загуби в съществуващо портфолио или да се хеджира срещу неблагоприятни промени в цените за производителите на определени продукти.
Как можете да бъдете успешни?
Фючърсните пазари са места, където хеджъри и спекуланти се срещат, за да предскажат дали цената на стока, валута или определен пазарен индекс ще се повиши или спадне в бъдеще.
Както всеки пазар, и този има рискове при търговията, но потенциалът да се наблюдават както краткосрочни, така и дългосрочни печалби може да бъде съществен, благодарение отчасти на огромните количества нестабилност, с които тези пазари са известни. Ето няколко от различните фючърсни пазари, заедно с различни стратегии, които можете да използвате, за да печелите пари в тях.
стоки
Една стока е физически продукт, чиято стойност се определя предимно от силите на търсене и предлагане. Това включва зърнени култури (царевица, пшеница и др.), Енергия (като природен газ или суров нефт) и благородни метали като бог или сребро, само за да назовем няколко.
Фючърсен договор за стока е споразумение за покупка или продажба на предварително определена сума от някаква стока на конкретна цена на конкретна бъдеща дата. Подобно на всички фючърсни договори, стоковите фючърси могат да бъдат използвани за хеджиране или защита на инвестиционна позиция или залагане на насоченото движение на основния актив.
За физически лица можете да получите достъп до стокови фючърсни пазари предимно чрез управлявана фючърсна сметка, достъпна чрез специализирани брокерски фирми, наречени Commodity Trading Advisors (CTA).
Много инвеститори объркват фючърсни договори с договори за опции. С фючърсни договори притежателят има задължение да действа. Освен ако притежателят не разгърне фючърсния договор преди изтичането му, той трябва или да купи, или да продаде базовия актив на посочената цена.
Валути
Търговията с валути или валута включва търсене на пари или хеджиране сред движението на валутните курсове. Една често използвана стратегия за търговия с валути е скалпирането. Скалперите се опитват да извлекат краткосрочните печалби от постепенните промени в стойността на валутата. Правенето на това отново и отново означава, че печалбите ви ще продължат да се увеличават с течение на времето, което ще ви даде значителни общи печалби, когато добавите всички малки печалби заедно.
Като цяло вашият времеви период може да бъде кратък като една минута или може да продължи няколко дни. Стратегията за скалпиране изисква строга дисциплина, за да продължи да прави малки, краткосрочни печалби, като същевременно избягва големи загуби.
Предлага се голямо разнообразие от валутни фючърсни договори. Освен популярните договори като EUR / USD (евро / щатски долар валутен фючърсен договор), има и E-Micro Forex Futures договори, които търгуват на 1/10 от размера на редовните фючърсни договори с обикновена валута, както и нововъзникващата пазарна валута двойки като PLN / USD (фючърсен договор на полски злоти / щатски долари) и RUB / USD (фючърсен договор руски рубли / щатски долари).
Различните договори търгуват с различна степен на ликвидност; например дневният обем за договора EUR / USD може да бъде 400 000 договора срещу само 400 договора за развиващ се пазар като BRL / USD (бразилски реален / щатски долар).
Валутните фючърси са фючърси, търгувани на борса. Търговците обикновено имат сметки при брокери, които насочват поръчки към различните борси за покупка и продажба на валутни фючърсни договори. Маржин сметка обикновено се използва при търговията с валутни фючърси; в противен случай ще бъдат необходими много пари за извършване на търговия. С маржин сметка, търговците заемат пари от брокера, за да поставят сделки, обикновено множител на действителната парична стойност на сметката.
Валутните фючърси не трябва да се бъркат за спот форекс търговия, която е по-популярна сред отделните търговци.
Индекси
Друга категория фючърси, популярни сред инвеститорите, са фючърсите на индекси, като например индексните фючърсни договори S&P 500. Всеки фючърсен продукт обаче може да използва различен кратно за определяне на цената на фючърсния договор. Например, стойността на фючърсния договор S&P 500 е 250 долара повече от стойността на индекса S&P 500. Фючърсният договор на E-mini S&P 500 има стойност 50 пъти по-голяма от стойността на индекса.
Фючърсите на индекси са налични и за Dow Jones Industrial Average (DJIA) и Nasdaq 100, заедно с E-mini Dow (YM) и E-mini NASDAQ 100 (NQ). Фючърсите на индексите са достъпни за чуждестранни пазари, включително германската, Франкфуртска борса (DAX) - която е подобна на Dow Jones - индексът SMI в Европа и индекса Hang Seng (HSI) в Хонконг.
Фючърсите на индексите са начин да влезете в пасивна индексирана стратегия, като притежавате целия индекс в един договор и с по-голям ливъридж, отколкото би осигурил ETF. Както Нюйоркската фондова борса (NYSE), така и регулаторният орган на финансовата индустрия, Inc. (FINRA) изискват минимум 25% от общата търговска стойност като минимално салдо по сметката. Някои брокери обаче ще изискват по-голям от този марж от 25%. Те също се използват за хеджиране срещу големи позиции на акции.
Лихвени проценти
Фючърсни договори с лихви също са много популярни договори. Две често използвани стратегии за търговия, базирани на тайминга, за търговия с тези видове фючърси са цикъл и сезонна търговия.
Стратегията за цикъл за търговия се осъществява чрез изучаване на исторически данни и намиране на възможни цикли на нагоре и надолу за базовия актив. Два често използвани цикъла за фючърси на борсовия индекс са 23-седмичният цикъл и 14-дневният цикъл. Изучаването на ценовите тенденции, свързани с цикли, може да доведе до големи печалби за интелигентните инвеститори.
Сезонната търговия, от друга страна, е когато се опитвате да търгувате със сезонните ефекти, които се случват на фючърсните пазари. Историческите данни сочат, че много пазари, сектори и стоки търгуват на различни нива през цялата година и показват подобни модели година след година. Познаването на тези различни сезонни тенденции е друг ефективен начин да направите фючърси за търговия с пари.
Опитай го
Започването на различни фючърсни пазари може да изглежда обезсърчително. Един от начините, които можете да научите, докато вървите, без да излагате нито един от парите си в риск, е да започнете да търгувате с хартия. Търговията с хартия се извършва чрез имитиране на сделки сами (или с пазарен симулатор), докато почувствате, че сте достатъчно удобни, за да започнете реално да търгувате.
Добър начин да започнете е като се концентрирате върху тези четири различни области. Това ще ви помогне да изградите знанията си, докато вървите, без да увеличавате общия си риск. След това, докато чувствате, че сте усвоили тези области, опитайте да се разширите в търговия с други видове фючърси.
Долния ред
Търговията на различните фючърсни пазари може да бъде много полезна, но и много предизвикателна. За младите инвеститори има много различни пазари и стратегии, които можете да използвате, за да бъдете успешни, включително тези, които обсъдихме тук. Правейки вашето изследване и се уверете, че разбирате как работят фючърсите, ще имате възможност да се насладите на голяма успешна търговия на фючърсния пазар.
