Цените на петрола започнаха да се възстановяват през четвъртото тримесечие на 2017 г., след като прекараха по-голямата част от две години в пустинята. Подтикнат от усилията на президента Тръмп да санкционира износа на суров иран, заедно със съкращаването на доставките от Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) и продължаващата геополитическа несигурност във Венецуела, черното злато продължи ралито си през второто тримесечие на 2018 г.
Тъй като енергийният сектор продължава да превъзхожда, инвеститорите, които търсят дългосрочна игра, трябва да обмислят увеличаване на излагането си на компании за енергийно оборудване и услуги. Според Credit Suisse AG (NYSE: CS), разходите за проучване и добив на нефт ще се увеличат с около 12% през 2018 г. Инвестиционната банка също очаква степента на завършване да остане стабилна през 2019 и 2020 г., прогнозирайки съответно 9% и 8%, Тези три борсово търгувани фонда (ETFs) предоставят рентабилен начин за инвеститорите да се възползват от акциите, които оперират в този нишев енергиен подсектор.
VanEck Vectors Oil Services ETF
Създаден през 2011 г., VanEck Vectors Oil Services ETF (NYSEARCA: OIH) има за цел да проследи представянето на индекса на MVIS US Listed Oil Services 25, като инвестира минимум 80% от активите си в ценни книжа, които са еталонната стойност. Тези ценни книжа включват обикновени акции и депозитарни разписки на малки и средни капиталови компании в борсата, регистрирани в САЩ в сектора на петролните услуги. Първите две акции на фонда, Schlumberger NV (NYSE: SLB) и Halliburton Co. (NYSE: HAL), представляват приблизително 33% от портфейла си, който макар и висок, съответства на тежестта на референтната стойност.
VanEck Vectors Oil Services ETF е най-големият фонд в подсектора на оборудване и услуги, с активи 1, 72 милиарда долара в управление (AUM) към май 2018 г. Той има ниско съотношение на разходите от 0, 35% в сравнение с 0, 47% за средната категория, и изплаща дивидент от 2, 5%. Докато Morningstar дава на фонда над средния рейтинг на риска от Morningstar, инвеститорите са добре компенсирани за своя риск. Годишната доходност на фонда (YTD) от май 2018 г. е впечатляващите 12.4%.
SPDR S&P Оборудване и услуги за нефт и газ ETF
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (NYSEARCA: XES) стартира през 2006 г. и се стреми да повтори представянето на S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Индексът за сравнение представлява компонента за оборудване и услуги за нефт и газ от общия пазарен индекс на Standard & Poor (S&P TMI). Основните акции включват Ensco PLC Class A (NYSE: ESV) с 3, 9%, Oil States International, Inc. (NYSE: OIS) с 3, 86% и Transocean Ltd. (NYSE: RIG) при 3, 8%. Портфейлът на ETF се състои от 39 акции и има годишен оборот от 34%.
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF е много по-малък от OIH, с 433 милиона долара нетни активи. Към май 2018 г. фондът има тригодишна годишна възвръщаемост от -12, 15%, но е върнал 9, 7% от началото на годината. Той има съотношение на разходите 0, 35% и плаща на инвеститорите 12-месечна дивидентна печалба от 1, 7%.
iShares САЩ ETF Oil Oil & Services ETF
Стартиран през 2006 г., iShares US Oil Oil & Services ETF (NYSEARCA: IEZ) се опитва да отрази представянето на индекса Dow Jones US Select Oil Equipment & Services. Този фонд инвестира лъвския дял от своите 254, 8 милиона долара нетни активи към май 2018 г. в акции, които включват основния индекс. Наличностите на ETF са концентрирани сред петте му най-добри акции, които представляват над 40% от портфейла. Ключовите фондове включват Schlumberger Ltd., Halliburton Co. и National Oilwell Varco Inc. (NYSE: NOV).
IShares US Oil Equipment & Services ETF предлага здравословен дивидентен доход от 3, 37%, но има най-високото съотношение на разходите от трите обсъждани ETF на 0, 44%. Този фонд с по-висок риск има пет- и тригодишна годишна доходност съответно -6.02% и -6.46%. Въпреки това тя се представи доста през изминалата година, като върна 11, 92% към май 2018 г.
