Докато въпросите за бъдещето на американското здравеопазване продължават да играят, запасите в здравеопазването продължават да имат положителни перспективи. Може би това е така, защото търсенето на здравни услуги продължава да нараства и повечето здравни компании седят на баланси, заливащи се с пари в брой и се хвалят със силни финансови средства.
Имайки предвид всички неща, сега може да е подходящият момент да увеличите излагането си на здравния сектор. Ето поглед върху някои от взаимните фондове за здравеопазване, които се задържаха тази година, въпреки широките икономически предизвикателства.
Забележка: Фондовете са избрани въз основа на годишните резултати (YTD) и общите нетни активи. Всички цифри бяха актуални към 12 ноември 2019 г.
Ключови заведения
- Докато някои от развитието на здравната индустрия може да накарат инвеститорите да бъдат малко предпазливи, подбраните акции и взаимни фондове в сектора предлагат възможност за покупка. В предложенията се включват следните взаимни фондове: Fidelity Select Medical Medical and Systems Portfolio, Vanguard Health Fund, T Фондът за здравни науки на Rowe Price и портфолиото на възможностите за здравни науки BlackRock. Всички представени взаимни фондове са регистрирали увеличения между 10% и 20% през 2019 г., въпреки продължаващите въпроси за бъдещето на здравеопазването в САЩ
1. Портфолио за медицинско оборудване и системи на Fidelity Select (FSMEX)
- Емитент: FidelityТотални нетни активи: 6, 36 млрд. Щатски долараСъотношение на разходите: 0, 73% 2019 г. Изпълнение на годишна база: 19.06%
Този фонд инвестира в компании, занимаващи се с научноизследователска и развойна дейност (R&D), производство и продажба на медицински изделия и оборудване, предимно в САЩ (около 95 процента от портфейла на фонда е местен). Управителят на фонда Еди Йоун вижда джобове от възможности на пазара на смарт устройства и други иновативни процеси, които биха могли да доведат до бъдеща възвръщаемост.
Фондът силно превъзхожда както MSCI US IMI Health Care Equipment & Supplies Index, така и S&P 500 с 1-годишна обща възвръщаемост от 14, 5%. Тригодишната и петгодишната годишна възвръщаемост са съответно 19, 29% и 16, 55%. Изисква се минимална инвестиция от $ 2 500.
10%
Процентното увеличение за сектора на здравеопазването S&P 500 през 2019 г.; индексът се състои от 61 акции, като Johnson & Johnson, UnitedHealth Group и Merck & Co. са трите най-големи съставки по пазарна граница.
2. Здравна каса Vanguard (VGHCX)
- Емитент: VanguardТотални нетни активи: 45, 08 милиарда долараСъотношение на разходите: 0, 37% 2019 г. YTD Производителност: 12, 35%
Този масивен фонд Vanguard се предлага и като акции от клас Адмирал (минимална инвестиция $ 100 000 в сравнение с $ 3000 за акции от инвеститорски клас). Фондът, който се управлява активно, VGHCX предлага ниска цена и широко излагане на глобалната здравна индустрия, включително фармацевтични продукти, медицинско оборудване и консумативи и научноизследователска и развойна дейност. В момента има 83 акции в портфейла на фонда, което е силно претеглено към фармацевтични продукти (45%).
Това е зрял взаимен фонд - от създаването си през 1984 г. фондът е осигурил близо 17% средногодишни приходи. Общата възвръщаемост за 1, 3 и 5 години е съответно 8, 18%, 11, 45% и 7, 45%.
3. T Rowe Price Health Health Fund (PRHSX)
- Емитент: T. Rowe ЦенаОбщо нетни активи: 12, 58 милиарда долараСъотношение на разходите: 0, 77 процента2019 Година на изпълнение: 11, 6%
Това е дългосрочен фонд за растеж, който инвестира предимно в средни и големи ограничения, участващи в научноизследователска и развойна дейност, производство и дистрибуция на продукти и услуги, свързани с здравеопазването и живота. Фондът има 170 акции в портфейла си, като биотехнологиите (35, 6%), здравеопазването (24%) и фармацевтичните продукти (16, 6%) са най-големите сектори. Фондът има доста нисък оборот от 31, 6%.
От създаването си през 1995 г. фондът е осигурил 14, 64% средногодишни приходи. Необходими са минимум $ 2 500 минимална инвестиция. Общата възвръщаемост за 1, 3 и 5 години е съответно 8, 18%, 11, 45% и 7, 45%.
4. Портфолио на възможностите за здравни науки на BlackRock; Инвеститор A (SHSAX)
- Емитент: BlackRockTotal Net Assets: 7, 23 милиарда долараСъотношение на разходите: 1, 15% 2019 YTD Производителност: 15, 05%
Базовият индекс на този фонд е Russell 3000 Healthcare Index - в момента той има 105 акции в портфолиото си. Най-добрите акции включват UnitedHealth Group Incorporated (UNH), Medtronic PLC (MDT) и Stryker Corporation (SYK). Портфолиото се различава от показателя за това, че стопанствата са сравнително равномерно балансирани между медицинско оборудване и консумативи и фарма / биотехнологии.
Фондът постоянно, но тясно превъзхожда своите показатели през всяка от последните 10 години. От създаването си през 1999 г. фондът е осигурил 15, 30% средногодишни доходи. Необходими са минимум 1000 долара първоначална инвестиция. Общата възвръщаемост за 1, 3 и 5 години е съответно 11, 46%, 16, 56% и 10, 72%.
