Пазарът на благородни метали винаги е нестабилно пространство - и борсово търгуваните фондове (ETFs) могат да бъдат добър начин за инвеститорите да получат експозиция чрез диверсифициран портфейл.
След приблизително няколко години благородните метали се справиха доста добре през 2017 г., като производителите на метали отчетоха някои от най-добрите печалби. По отношение на ETFs, прадядото на всички тях - SPDR Gold Trust - е над 10% от годината до момента (YTD), което изглежда доста добре, ако сте изложени на чисто излагане на благородни метали. Съществуват обаче и други ETF от благородни метали, които изглеждат още по-добре.
Парите се вливаха в ETF от благородни метали през 2017 г., като редица катализатори увеличаваха търсенето. Секторът ще нарасне още повече, тъй като традиционните инвеститори търсят сигурност от това, което мнозина смятат за най-добрата категория инвестиции в сигурно убежище в инвестиционната индустрия. Много инвеститори смятат, че това е хеджиране срещу несигурността с фактори като покачване на лихвите, колебания на валутата в Китай и Индия, относителната сила на щатския долар спрямо глобалните валути и сътресения в големите европейски банки, влияещи върху търсенето.
Ако търсите начин да изградите излагане на благородни метали като потенциално сигурно убежище, тези ETFs, избрани въз основа на комбинация от активи под управление и ефективност, може да са чудесно място за започване на вашето търсене. Всички цифри са към 22 декември 2017 г. Тези средства не включват инвестиране с лоста.
VanEck Vectors Редки земни / стратегически метали ETF (REMX)
- Емитент: VanEckAssets под управление: 152, 2 милиона щатски долара изпълнение: 75, 56% Съотношение на разходи: 0, 61% Цена: $ 28, 96
VanEck Vectors Rare Earth / Strategic Metals ETF има годишна доходност (YTD) от 75.56% до 22 декември 2017 г. Този ETF инвестира в компании, занимаващи се с производство и рафиниране на стратегически метали и минерали. Това е индексен фонд, който се стреми да проследи представянето и възвръщаемостта на MVIS Global Rare Earth / Strategic Metals Index.
32% от Фонда е инвестиран в австралийски компании. Фондът има 21 участия. Най-важните дялове във Фонда включват Pilbara Minerals, Lithium Americas, Tronox и Galaxy Resources. Фондът има тригодишна годишна обща възвръщаемост от 8, 86%.
Физическите акции на паладий ETFS (PALL)
- Емитент: ETF SecuritiesАксеси в управлението: $ 235, 9 милионаYTD изпълнение: 52, 17% Съотношение на разходите: 0, 60% Цена: $ 99, 23
В момента паладият е горещ отчасти, защото автомобилните производители все по-често го избират за каталитични конвертори на по-скъпата алтернатива на платина, дългосрочна тенденция, която не показва скоро признаци на отпадане.
PALL проследява точната цена на паладий въз основа на физическите притежания на паладий кюлчета в трезорите JPMorgan в Цюрих и Лондон. Обемите са прилични, така че няма проблем с ликвидността. Що се отнася до разходите за държане, съотношението на разходите на този фонд е малко високо за фонд, поддържан от благородни метали, но ако търсите чисто излагане на паладий, това наистина е единственият фонд, който си струва да разгледате.
Този фонд е върнал 52, 17% през 2017 г. Тригодишната и петгодишната годишна обща възвръщаемост са съответно 8, 02% и 8, 28%.
IShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK)
- Издател: iSharesAssets под управление: $ 411, 19 милионаYTD производителност: 35, 24% Съотношение на разходите: 0, 39% Цена: $ 33, 84
PICK е друг популярен ETF, инвестиращ в запаси на метални и минни производители. Индексира се към MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver IMI, което изключва големи компании за добив на злато и сребро като Goldcorp Inc. и по този начин включва по-интегрирани минни компании за по-диверсифициран подход.
В кошницата му има 186 акции с 24% от дружествата в Обединеното кралство. Най-добрите акции във фонда включват BHP Billiton, Rio Tinto и Glencore. През 2017 г. Фондът има възвръщаемост от 35, 24% до 22 декември. През последните три години Фондът е реализирал годишна обща възвръщаемост от 7, 75%.
SPDR S&P Metal & Mining ETF (XME)
- Издател: SPDRA щатове на държавата Street под управление: $ 869, 4 милионаYTD изпълнение: 18, 43% Съотношение на разходите: 0, 35% Цена: $ 35, 55
SPDR S&P Metals & Mining ETF има доходност от 18.43%. През последните три години тя има годишна обща възвръщаемост от 7.44%. XME е индексен фонд, който се стреми да проследява наличността и ефективността на S&P Metals and Mining Select Industry Index. Този индекс включва метали и минни компании от S&P TMI.
Фондът има 29 участия. Най-добрите акции във фонда включват Consol Energy, Allegheny Technologies и Alcoa.
Златният тръст на SPDR (GLD)
- Издател: SPDRA на щатската улица под управление: 33, 98 милиарда щатски долара изпълнение: 10, 34% Съотношение на разходите: 0, 40% Цена: $ 120, 94
SPDR Gold Trust е най-големият ETF от благородни метали в индустрията по активи. Към 22 декември 2017 г. активите под управление са били 33, 98 милиарда долара. Този ETF беше първият фонд в индустрията, който проследява цената на златото. Това е и първият ETF, който е подкрепен от физическия актив. Връщането му се стреми да съответства на цената на златните кюлчета.
През 2017 г. фондът има доходност от 10.34%. През последните три години тя има годишна обща възвръщаемост от 2, 43%.
Долния ред
Ефективността на златото, среброто и платината при благоприятно диверсифициране на портфолиото на инвеститорите е ясно ясна. Въпреки това, за получаването на тези предимства е необходимо да знаете личната си толерантност към рисковите и инвестиционните цели, преди да се потопите вътре. На пазара на благородни метали има присъща нестабилност, която наистина може да се използва като инструмент за изграждане на богатство, но без усърдие и предвидливост, тази променливост може също да заклинае разруха за портфолио. Във всеки случай трябва да се прилага професионален мониторинг и подходящи практики за управление на риска.
