Фондът, търгуван с борса на енергия (ETF), е хибриден капиталов инструмент, който се фокусира върху ценните книжа на нефтен, природен газ и компании за алтернативна енергия. Основните ценни книжа в енергийния ETF могат да включват цял секторен индекс, местни или чуждестранни производители на енергия, производители на енергийно оборудване или специфични подсектори, като въглища, нефт или алтернативна енергия.
Енергийните ETF покриват различни видове бизнес, региони и рискови профили. Тъй като енергийният сектор е толкова голяма част от световната икономика, почти всеки инвеститор с балансиран портфейл има някакъв вид експозиция към енергийните компании.
Vanguard Energy ETF
Един от най-големите и най-ниските разходни енергийни ETFs е ETF (VDE) на Vanguard. Подобно на всички предложения на Vanguard, VDE е пасивно управлявана и съветвана от Vanguard Equity Investment Group. Той има средно годишно представяне от 8, 99% за целия живот, което всъщност надвишава възвръщаемостта на показателя Spliced US IMI Energy 25/50 за същия период от време (8, 87%).
VDE има коефициент на разход 0, 12%, което е много ниско за тази или която и да е категория. Тестът следва приблизително 150 енергийни запаса въз основа на пазарната капитализация. Към средата на 2015 г. най-големите акции бяха с Exxon Mobil (XOM), Chevron (CVX), Schlumberger Ltd. (SLB), ConocoPhillips (COP), Kinder Morgan (KMI) и Occidental Petroleum Corp (OXY).
Сектор за избор на енергия SPDR ETF
State Street SPDR издава най-големия енергиен сектор ETF със сектора за избор на енергия SPDR (XLE). Този фонд има близо 13, 5 милиарда долара под управление и последваща тримесечна средна обем от над 12 милиона сделки на ден. С разходите под 20 базисни точки XLE е популярен и евтин фонд.
XLE е много подобен на VDE; и двата са нискотарифни, фокусирани върху акции с големи капитали и посочват Exxon и Chevron като първите си две акции. Основната разлика е, че XLE е малко по-претеглена към интегрираните нефтени и газови компании.
iShares ЕФО за проучване и производство на нефт и газ в САЩ
BlackRock издава този ETF, който проследява индекса на Dow Jones US Select Oil Exploration & Production. Не е почти толкова голям, колкото VDE или XLE, но все пак има постоянен обем (110 000+ сделки на ден).
Изследването и производството на нефт и газ в iShares (IEO) не е толкова евтино, колкото по-големите му конкуренти - разходите вървят 0, 46% - но не са толкова претеглени към Exxon и Chevron. Вместо това по-големите дялове за IEO включват ConocoPhillips и Anadarko Petroleum (APC). Това трябва да се счита за силна покупка за инвеститори, които нямат нищо против допълнителен риск.
iShares Global Clean Energy ETF
Друг фонд от iShares, Global Clean Energy ETF (ICLN), е създаден за енергийни инвеститори, които искат по-малко излагане на нефтени и природни газови компании. По-конкретно ICLN е насочен към соларни компании, вятърни компании и други производители на възобновяеми форми на енергия.
Този фонд управлява повече от 82 милиона долара общи активи само в 30 акции, което го прави много концентриран. Въпреки рязък спад през 2011 и 2012 г., ICLN беше топ производител със скромно съотношение на разходите (0, 47%).
Market Vectors Oil Services ETF
ETF (OIH) Market Vectors е един от най-търгуваните енергийни ETF на пазара с дневен обем между 8, 8 и 8, 9 милиона. Това е ETF с енергиен капитал, който е насочен към най-големите компании за петролни услуги в САЩ.
Van Eck представи този фонд през 2011 г. и оттогава той наблюдава променливи движения. Това отразява представянето на основния му индекс, индексът Market Vectors US Listed Oil Services 25. Подобно на много от категорията, OIH е силно концентриран; 71% от активите му са покрити в топ 10-те акции. Двете най-големи акции, Schulmberger и Halliburton (HAL), представляват почти една трета от портфейла.
Invesco DWA Energy Momentum Portfolio ETF
Повечето енергийни ETF са много концентрирани в топ 10 акции, но PowerShares DWA Energy Momentum Portfolio (PXI) е много по-разпространен. Нито една акция не представлява повече от 6, 5% от общите активи, а само 39% са за фирми с големи капитали. Това го прави привлекателен за тези, които искат повече яйца в кошницата.
Този ETF е малък, малко скъп (0, 6%) и може да бъде неликвиден. Той не трябва да представлява основен холдинг за нито един инвеститор.
