Златото остава сред фаворитите на инвеститорите поради няколко свои добродетели - предлага хеджиране срещу инфлацията, има малка корелация с фондовия пазар и предлага потенциал за растеж дори при несигурни икономически условия. Освен акции, облигации, недвижими имоти и валута, свързаните със злато инвестиции действат като алтернативен актив за диверсификация на инвестиционния портфейл. (Вижте също, Топ 5 златни ETFs за 2018 г.)
Фондове, търгувани на злато (ETFs), борсово търгувани банкноти (ETN) и акции на доверителни фондове предлагат удобна среда за заемане на краткосрочни търговски позиции или извършване на дългосрочни инвестиции в стоката от благороден жълт метал. Всички те работят по подобен принцип - притежават физическо злато или свързани със злато финансови инструменти и емитират акции на обикновени инвеститори, чиято стойност се променя в зависимост от оценката на дяловете. Благодарение на високата си ликвидност, ниските разходи и лекотата на търговия, тези продукти на базата на злато придобиха популярност с много водещи къщи за фондове и компании за управление на активи (AMC), пускайки различни версии на продуктите.
Всеки отделен златен продукт обаче има своя собствена цена, която варира от 0, 18% до 1, 35%. Трябва внимателно да се обмисли съотношението на разходите, тъй като това влияе върху нетната възвръщаемост, която инвеститорът може да реализира. Коефициентът на разходите е годишната такса, която всички фондове или ETFs начисляват на своите акционери, и включва такси за управление, административни такси, оперативни разходи и всички други разходи, основани на активите, направени от фонда. (Вижте също, таксата война прави своя път към златни ETFs .)
По-долу е списъкът на златни ETF, които се нареждат сред най-ниските по отношение на съотношението на разходите, начислени на инвеститорите.
SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM)
Издаден от State Street SPDR, златният ETF на GLDM предлага на инвеститорите едно от най-ниските налични съотношения на разходите за регистриран в САЩ физически златен ETF. Той е категоризиран като Дългосрочен ETF, което означава, че фондът понякога може да заема както дълги, така и къси позиции в основния актив (злато). Започната наскоро през юни 2018 г., ETF идва с ниско съотношение на разходите от 0, 18%. Към писането, той има активи под управление (AUM) от около 135 милиона долара и притежава около 3, 5 тона злато в доверието си.
GraniteShares Gold Trust (BAR)
Стартиран от базираната в нюйоркския град GraniteShares ETF компания, BAR стартира през август 2017 г. и има съотношение на разходите 0, 20%. ETF е подкрепено от физическо злато, което е сигурно държано в трезора, базиран в Лондон, управляван от ICBC Standard Bank PLC попечител. BAR представлява частичен интерес към физическите кюлчета злато, които се съхраняват в трезорите. Той има около 283 милиона долара AUM и притежава около 7, 36 тона физическо злато.
iShares Gold Trust (IAU)
Едно от най-старите доверие на злато, започнало през 2005 г., акциите на IAU представляват фракция (1/100 th) от унция злато. Със съотношението на разходите от 0, 25%, IAU Gold Trust отчита значителен пазарен дял сред фондовете, поддържани от злато и ETFs. Той има нетни активи, надвишаващи 10, 25 милиарда долара към септември 2018 г. и притежава над 266 тона физическо злато в доверието си.
iShares Gold Strategy ETF (IAUF)
Друго предложение от iShares, сравнително новият ETF, пуснат през юни 2018 г., има коефициент на нетни разходи от 0, 25%. Той има AUM от малко над 4, 6 милиона долара и се стреми да осигури излагане на обща възвръщаемост на ценовото представяне на златото. Той се опитва да направи това, като инвестира в комбинация от (i) борсово търгувани златни фючърсни договори и други деривати, търгувани на борса или извън борсата (извънборсови) като форуърдни договори, фючърси, опции и суапове, които са в съответствие с възвръщаемостта на инвестициите на физическо злато и (ii) борсово търгувани продукти (ETP), подкрепени или свързани с физическо злато, което може да включва iShares Gold Trust (IAU)
E-TRACS UBS Bloomberg CMCI Gold ETN (UBG)
Издаден от UBS, UBG ETN стартира през април 2008 г. и начислява съотношение на разходите от 0, 30%. Той е предназначен да проследява представянето на UBS Bloomberg CMCI Gold Total Index индекс, който измерва събираемите възвръщаемости от кошница за фючърсни договори до пет постоянни падежа, които варират от три месеца до три години. Той има около 3, 3 милиона долара AUM.
ETFS физически акции за швейцарско злато (SGOL)
Стартиран от Aberdeen Standard Investments през септември 2009 г., SGOL се опитва да отразява ефективността на цената на златните кюлчета. С AUM от над 781 милиона долара, акциите му са подкрепени физически с разпределен метал в трезора в Цюрих, Швейцария. Акциите на продукта са на цена от спецификациите на Лондонската асоциация на пазарите за добри доставки за добра доставка, която е международно призната и прозрачна база за оценка на физическото злато. Той има коефициент на нетни разходи 0, 39%.
Изминало 12-месечно изпълнение на нискотарифното злато ETF
