Harley-Davidson Inc. (HOG), или Harley, както е известно, е производител на мотоциклети със седалище в Милуоки, Уисконсин. Harley е основана през 1903 г. от Уилям С. Харли и братята Уолтър и Артър Дейвидсън. В годините след това Харли се превърна в една от най-известните американски компании за мотоциклети.
Вследствие на тарифните решения на президента Тръмп, компанията обяви на 25 юни 2018 г., че ще премести част от производството си извън САЩ, като допълнително привлече критиките от него. Към 13 август 2018 г. Harley има пазарна максимална стойност от 6, 5 милиарда долара, а акцията е с 18, 06% годишно до момента (YTD).
Следват първите три най-големи взаимни фондове, притежаващи акции на Harley.
Запас на Dodge & Cox (DODGX)
Най-големият притежател на взаимен фонд, Dodge & Cox Stock (DODGX) притежава 5, 5 милиона акции на Harley, които представляват 3, 35% от общите акции, притежавани към 29 юни 2018 г. Фондът е създаден през 1930 г. и основната му цел е да получи дългосрочни срочен растеж на главницата и дохода. DODGX прави това чрез диверсифициране на портфейл, съставен от онези, които изглежда са подценени компаниите, които имат положителни перспективи за дългосрочен растеж.
Към август 2018 г. DODGX има 73, 6 милиарда долара активи под управление (AUM), съотношение на разходите от 0, 52%, коефициент на оборот 13% и изисква минимална инвестиция от 2 500 долара. Петгодишната годишна възвръщаемост на средствата е 12, 36%.
Диверсифициран дивидент A (LCEAX) на Invesco
Към 30 март 2018 г. Invesco Diversified Dividend A (LCEAX) е вторият по големина притежател на взаимен фонд на Harley с 4.9 милиона акции. Това представлява 2.93% от общите притежавани акции и представлява 0.92% от портфейла на LCEAX. Фондът се фокусира върху дивидентното инвестиране, което ще даде дългосрочен растеж на капитала и текущите доходи.
Към август 2018 г. LCEAX има 21, 9 милиарда долара в AUM, съотношение на разходите 0, 83%, коефициент на оборот от 8% и изисква минимална инвестиция от 1000 долара. Средствата имат петгодишна годишна възвръщаемост от 8, 59%.
Фонд на Vanguard Total Index Index (VTSMX)
Фондът Vanguard Total Index Market Fund (VTSMX) е създаден през 1992 г. и инвестиционната му стратегия е да съответства на ефективността на цялостния фондов пазар чрез еталон. Към 29 юни 2018 г. VTSMX е третият по големина акционер в Harley, тъй като притежава 2, 51% от притежаваните акции. Това представлява 0, 03% от общите активи на VTSMX.
Към август 2018 г. VTSMX има 725, 8 милиарда долара в AUM, съотношение на разходите 0, 14%, коефициент на оборот от 3% и изисква минимална инвестиция от 3000 долара. Средствата имат петгодишна годишна възвръщаемост от 12, 76%.
