Енергийните запаси са по-ниски от S&P 500 с около 14% досега тази година, докато цените на петрола се борят да спечелят на фона на страховете от глобално икономическо забавяне, причинено от продължаващия търговски сплит между САЩ и Китай - двете най-големи икономики в света.
Секторът на катастрофата може да получи толкова необходимото увеличение тази седмица, след като рояк от експлозивни дронове атакува най-големия в света завод за преработка на нефт в Саудитска Арабия. Атаката, за която САЩ обвиняват Иран, заплашва да засегне около 5 милиона барела на ден от суровото производство - приблизително половината от продукцията на кралството, или 5% от глобалната доставка на петрол.
"Никога не сме виждали прекъсване на доставките и реакция на цените като този на петролния пазар", заяви енергийният анализатор на Credit Suisse Саул Кавонич пред Bloomberg чрез имейл. „Премията за политически риск вече е отново в дневния ред на петролния пазар“, добави той.
Тъй като напрежението вече нараства в региона, след като Иран, както се твърди, нападна два петролни танкера в пролива Хормуз и свали американски дрон по-рано през годината, атаката през този уикенд върху жизненоважна енергийна инфраструктура вероятно ще доведе до покачване на цените. Фючърсите на суровия петрол за доставка през октомври (CL = F) се покачиха с над 15% по-високо при търговията в началото на понеделник, но леко отстъпиха, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп туитира, че разрешава освобождаването на петрола от резервите, за да поддържа пазарите „добре снабдени“. Въпреки това, цените на петрола остават на път за най-голямата печалба за един ден от повече от три години.
Онези, които предвиждат по-високи цени на петрола в следващите дни и седмици, трябва да наблюдават резултатите на трите независими нефтени и газови компании, посочени по-долу. Нека разгледаме някои от основните показатели на всяка компания и да проучим няколко възможности за търговия.
Pioneer Company за природни ресурси (PXD)
С пазарна капитализация от 22, 64 милиарда долара, Pioneer Company Natural Resources Company (PXD) оперира като независима компания за проучване и добив на нефт и газ в Съединените щати. Базираната в Ървинг, Тексас фирма притежава запаси от 977 милиона барела нефтен еквивалент (mboe), с нетна продукция от 320 mboe в края на 2018 г. Енергийният гигант се представи солидно през второто тримесечие, отчитайки коригирани приходи на акция (EPS) от 2, 01 долара, за да победи оценката на консенсус на анализаторите с 13 цента на акция. Увеличеното производство в Пермския басейн подхранва резултата, по-добър от очакваното. Въпреки че акциите на Pioneer Natural Resources са върнали едва 3, 22% годишно до момента (YTD), той е натрупал 5, 51% през последния месец към 16 септември 2019 г. Инвеститорите получават 1, 35% доходност от дивидент.
След определянето на най-високия 2019 г. на 22 април, акциите на Pioneer се движиха рязко по-ниски за следващите три месеца на фона на опасенията от ескалация в търговската война между САЩ и Китай, забавяща глобалния икономически растеж. Чувството се превърна в по-бичи този месец, като цената сега се търгува над четиримесечна тенденция и 50-дневната проста подвижна средна стойност (SMA). Тези, които купуват тук, трябва да се стремят да резервират печалби близо 162 долара, където цената може да срещне съпротивление от многогодишна хоризонтална линия. Управлявайте риска, като поставите поръчка за стоп-загуба под 12 септември при 129, 35 долара и го повишите до точката на пробив, ако акцията се изкачи над 200-дневната SMA.
Apache Corporation (APA)
Хюстън, Apache Corporation (APA) със седалище в Тексас, участва в проучването и производството на суров нефт, природен газ и течности от природен газ. Активите му са разположени в Северна Америка, Египет и Северно море. Енергийният играч в размер на 9, 15 милиарда долара отчете запаси от 1, 2 милиарда барела нефтен еквивалент, с нетно производство от 466 mboe в края на миналата година. Apache надмина очакванията на Уолстрийт за второто тримесечие от най-горните и най-ниските линии, водени от стабилното международно производство. Отчетените данни обаче намаляват съответно с 16, 9% и 78% спрямо предходното тримесечие поради по-ниските цени на стоките. Акциите на компанията предлагат примамливи 4, 17% доходност от дивидент и е скочила с 11% през последния месец, надминавайки средното за индустрията с 6% за същия период от 16 септември 2019 г.
Акциите на Apache се движиха по-високо за първите четири месеца на годината, преди да навлязат в съпротива при 200-дневната SMA. Между април и средата на август мечките останаха контролирани от акцията, като акциите отпечатаха YTD дъно на $ 19, 44 на 15 август. Съвсем наскоро купувачите се завърнаха от кулоарите, за да натиснат цената над краткосрочната низходяща линия и 50-дневен SMA, което може да предизвика по-нататъшно купуване през тази седмица, особено след като проблемите с доставките, причинени от атаките на дронове, нарастват. Търговците, които отиват дълго, трябва да зададат поръчка за печалба близо 29 долара, където цената се сблъсква с отпор на хоризонтална линия на движение и 200-дневна SMA. Помислете за поставяне на спирки под зона на подкрепа от $ 23.
Cimarex Energy Co. (XEC)
Cimarex Energy Co. (XEC) работи като независима компания за проучване и добив на нефт и газ предимно в Оклахома, Тексас и Ню Мексико. В края на 2018 г. резервите на енергийната компания възлизат на 591 милиона барела петролен еквивалент, с нетно производство от 221 mboe на ден. 17-годишната енергийна компания достави EPS от 1, 20 долара при приходи от 546 милиона долара за тримесечието през юни. Въпреки че резултатите от горната и долната линия липсват на уличните прогнози, анализаторите имат 12-месечна ценова цена за акциите на $ 70, 24, което представлява 46% по-нагоре от петъчната цена от 47, 95 долара. Cimarex също изглежда привлекателен от гледна точка на оценката, търгувайки с около седем пъти напред печалба в сравнение със средния за отрасъла, кратен на около 13 пъти. Към 16 септември 2019 г. акциите на компанията имат пазарна стойност от 4, 87 милиарда долара, издават 1, 81% доходност и търгуват с разочароващите 21, 28% за годината. Те обаче се представиха по-добре през последния месец, набирайки 13, 59%.
Цената на акциите на Cimarex се проследи постоянно през февруари и август, като изпревари загубите в други енергийни запаси и цената на петрола. През последните два месеца се появиха признаци за забавяне на инерцията на продавача. Докато акцията намали YTD на 27 август, индексът на относителната сила (RSI) направи по-нисък нисък, образувайки бичи разминаване между цена и индикатор. Освен това, като двете акции, обсъдени по-горе, Cimarex се провали над низходяща линия и 50-дневната SMA, което може да доведе до по-нататъшно купуване през тази седмица. Тези, които влизат, трябва да обмислят мащабиране на $ 55 и $ 65 - и двете значителни нива на съпротива. Защитете капитала, като поставите стоп под дъното на петък от $ 44.95
StockCharts.com
