Какво е кутия за стил на собствения капитал
Карето за собствен капитал е визуално представяне на основните инвестиционни характеристики на акциите и фондовите взаимни фондове. Кутията за стил е създадена от Morningstar и е ценен инструмент, който инвеститорите могат да използват за определяне на структурата на риска / възвръщаемостта на своите акции / портфейлни портфейли и / или как тези инвестиции се вписват в техните критерии за инвестиране.
BREAKING DOWN Equity Style Box
Карето за собствен капитал се състои от девет квадрата или категории, като инвестиционните характеристики на взаимните фондове на акции / акции са представени по вертикалната и хоризонталната му ос. Институционалните инвестиционни мениджъри ще използват категориите на полето за капиталов стил като централно съображение за целите на тяхното управление на портфейла. Инвеститорите от всякакъв тип могат да използват категориите за каси в стила на собствения капитал, за да екранизират запасите и взаимните фондове за индивидуални инвестиционни характеристики.
За акции и фондови фондове вертикалната ос е разделена на три категории по размер на компанията въз основа на пазарната капитализация: голяма, средна и малка. Хоризонталната ос представлява инвестиционния стил и леко варира за акции и фондови фондове. И акциите, и фондовите фондове включват категории стойност и растеж. За инвестиции в акции Morningstar класифицира средната категория, която по принцип може да се разглежда като смесица от стойност и растеж, като сърцевина за акции и смеси за фондове. Инвеститорите често ще виждат тези категории, използвани в доклади за акции и материали за взаимен фонд.
Инвеститорите използват полета за собствен капитал, за да идентифицират конкретни акции или фондови фондове за целеви разпределения инвестиционен портфейл. Рисковите фактори обикновено могат да бъдат важно значение при филтриране за инвестиции по поле за стил. Запасите с малък капацитет и запасите за растеж обикновено отчитат по-високи рискове с по-висока потенциална възвръщаемост. Акциите с голяма капиталова стойност често са избор с нисък риск за инвеститорите, които търсят дългосрочни инвестиции. Категорията на смесите ще включва фондове, които имат комбинация от запаси от растеж и стойност. За акциите основната категория се отнася за инвестиции, които могат да бъдат добри дългосрочни участия, предлагащи постоянен потенциал за увеличаване на капитала.
Инвестиции в собствен капитал
Morningstar позволява на инвеститорите да филтрират средствата по категория в полето. Инвеститор в взаимен фонд, който търси сравнително безопасни инвестиции в собствен капитал с най-висока потенциална възвръщаемост, може да филтрира средства в категорията с голям капацитет / растеж.
През 2017 г. акциите на развиващите се пазари и конкретно акциите в Китай отчитат някои от най-високите доходи на пазара на растеж. За едногодишния период до 12 януари 2018 г. Фондът на Колумбия за по-голям Китай се отчита като една от най-големите инвестиции в полето с голям капацитет / растеж с възвръщаемост от 65.89%. Този фонд инвестира предимно в компании от региона на Голям Китай, включително Хонконг, Китайската народна република и Тайван. Общата доходност за Фонда включва неговия дивидент, който се изплаща ежегодно. Към 12 януари 2018 г. Фондът отчита просрочен дванадесетмесечен дивидентен доход от 0, 53%.
