Фондовият пазар през 2018 г. отбеляза изключително високо ниво на сътресения, което не се наблюдава от години, което даде възможност на индустрията за хедж фондове от 3, 2 трилиона долара да победи S&P 500 за първи път след финансовата криза през 2008 г., според индустриалния проследник HFR. Така че не е изненада, че VIP портфолиото на хедж фонда на Goldman Sachs също се справя добре. Кошницата от 50 акции огледала на любимите фондове на хеджиране. Той се гордее с възвръщаемост от около 4%, удвои темповете на S&P 500 годишна дата (YTD) до края на петък. Пазарното лидерство на портфейла, съставено от запаси за растеж, може да продължи. „Очакваме запасите от растеж да продължат да превъзхождат тази година, което би трябвало да е от полза за нашия хедж фонд VIP“, казва Голдман.
VIP кошница на хедж фонда да върне 16% за 12 месеца
Портфолиото на хедж фондовете на инвестиционната банка се извлича от 848 хедж фондове с 2.3 трилиона долара брутни капиталови позиции и включва Amazon.com Inc. (AMZN), Microsoft Corp. (MSFT), Alibaba Group Holdings (BABA), Visa Inc. (V) и Monsanto Co. (MON), както и по-малко известни имена като Autodesk Inc. (ADSK), Booking Holdings (BKNG), XPO Logistics Inc. (XPO) и TransDigm Group (TDG). В доклада си Голдман посочва, че кошницата на хедж фондовете е била "устойчива" по време на променлив период, когато индексът S&P 500 се е преместил с 1% или повече 34 пъти от началото на годината, най-много през първите пет месеца на всяка година от 2010 г. Подобно на хедж фондовете, портфолиото на Goldman също засили собствеността върху акциите в нарастващия енергиен сектор.
Сред звездните изпълнители Amazon е отчетел възвръщаемост от 39% досега тази година, Microsoft 17%, а Alibaba 15%.
9 любими хедж фондове
| Търговско дружество | Обща възвръщаемост YTD |
| Амазонка | 39% |
| Microsoft | 17% |
| Али Баба | 15% |
| виза | 15% |
| Monsanto | 10% |
| Autodesk | 23% |
| Стойки за резервации | 21% |
| XPO логистика | 15% |
| TransDigm Group | 22% |
Голдман изчислява, че печалбите и приходите от портфейла му от 50 акции ще нарастват по-бързо от средната S&P 500 компания. Това ще даде възможност на кошницата да върне средна стойност от 16% през следващите 12 месеца спрямо 11% за S&P 500, според Goldman.
Експозицията на портфейл от хедж фондове на растежните запаси да стимулира печалбите през 2018 г.
Няколко фактора са позволили тези избори, които бяха най-честите сред топ 10 акции на хедж фондове, да надминат по-широкия пазар. „Освен експозицията на фактор, представянето на фаворитите на фонда предполага, че мениджърите са се задържали на любимите си позиции и остават уверени в пазара на бикове“, заяви Голдман.
Както споменахме по-рано, VIP кошницата на хедж фонда също се възползва от "изключителна възвръщаемост" в запасите на растеж спрямо останалата част от пазара през последните 18 месеца, тъй като групата е "най-положително свързана с запасите от растеж", Дейвид Костин, главен акционерен капитал в САЩ заяви стратегът в Goldman пред CNBC. Голдман казва, че този вид акции ще се справят добре на фона на "здравословен, но скромен" икономически растеж от 2, 9% в САЩ през 2018 г. и 2, 2% през 2019 г.
За да сте сигурни, не всички от 50-те избора на акции в портфолиото на Goldman са победители. Осемнайсет са публикували отрицателни доходи от годината до момента.
Сравнете инвестиционни сметки × Офертите, които се появяват в тази таблица, са от партньорства, от които Investopedia получава компенсация. Описание на името на доставчикаСвързани статии
Хедж фондовете
10 най-обичани акции в хедж фондове: VIP списък на Goldman
Анализ на секторите и индустриите
Топ 3 ETF за здравеопазване за 2020 г.
Взаимни фондове
Как мениджърите на взаимни фондове избират запаси
Топ запаси
Топ запаси за януари 2020 г.
Топ взаимни фондове
Топ 5 благоразумни фондове за диверсификация на пенсиите
Топ ETFs
Какви са най-добрите китайски ETF за 2020 г.?
Връзки с партньориСвързани условия
Определение две и двадесет две и двадесет е структура на таксите, която включва такса за управление и такса за изпълнение и обикновено се таксува от мениджърите на хедж фондовете. повече Определение на фокусиран фонд Фокусираният фонд е взаимен фонд, който притежава сравнително малко разнообразие от акции или облигации, фокусиран върху определен атрибут. повече Управление на риска във финансите Във финансовия свят управлението на риска е процес на идентификация, анализ и приемане или смекчаване на несигурността при инвестиционните решения. Управлението на риска се случва по всяко време, когато инвеститор или мениджър на фондове анализира и се опита да измери количеството потенциал за загуби от инвестиция. повече Какво представлява борсово търгувания фонд (ETF)? Фондовия борсов фонд (ETF) е ценна книга, която проследява определен набор от акции или индекс, но търгува като акция на борса. повече Хедж фонд Хедж фондът е агресивно управляван портфейл от инвестиции, който използва дългосрочни, дълги, къси и деривативни позиции. повече Определение на запасите на FANG FANG е съкращението за четири високоефективни запаси от технологии: Facebook, Amazon, Netflix и Google (сега Alphabet, Inc.). Повече ▼