Не е тайна, че активно управляваните взаимни фондове наблюдават отливи, тъй като инвеститорите все повече предпочитат пасивните индексни фондове. Сега проучване на Morningstar показа, че инвеститорите не само изхвърлят средства с висока цена в акции в САЩ, но и за чуждестранни акции и облигации. В същото време инвеститорите през 2016 г. в крайна сметка плащат най-ниските разходи за фонда като цяло. Причината за това не е, че средствата се обръщат и намаляват своите такси като общо правило, а по-скоро, че инвеститорите избират да изхвърлят средства с висока такса за тези с по-ниски свързани разходи. Това са част от фондовете с най-високи съвкупни нива на обратно изкупуване за годината, приключваща на 30 април 2017 г.
PIMCO Обща възвръщаемост
Фондът за обща възвръщаемост на PIMCO оглави списъка от Morningstar. Този фонд се фокусира върху междинните облигации и показва общите нетни активи от 73, 67 милиарда долара към момента на изготвяне на доклада. През годината до 30 април 2017 г. този фонд отбеляза нетни изтичания от над 15 милиарда долара, което представлява промяна от 17, 2% от нетните активи.
Templeton Global Bond
Международно фокусираният глобален облигационен фонд на Темпълтън е следващият в списъка по отношение на общите отливки. Макар че виждаше по-малко пари напуснаха фонда в сравнение с PIMCO (13, 99 милиарда долара през въпросната година), този нетен отток беше по-голям процент. Фондът за глобални облигации на Templeton има общи нетни активи малко под 40 милиарда долара, така че загубата беше около 26% като цяло.
BlackRock Global разпределение (BLK)
Световен фонд за разпределение с приблизително същия размер като изброения по-горе фонд на Templeton, BlackRock GLobal Allocation също загуби значителен инвеститорски интерес за въпросната година. Този фонд намаля с 21, 5%, тъй като през този период инвеститорите изтеглиха близо 11 милиарда долара активи.
Контрафунд за вярност
Като един от най-големите фондове в списъка на Morningstar, Contrafund на Fidelity е поставен в категорията "голям растеж" на доклада. Неговите 110, 69 милиарда долара в AUM не попречиха на фонда да загуби 10, 43 милиарда долара от инвеститорите, спад от 8, 6%.
Институционален индекс на Vanguard
Големият фонд за смеси във Vanguard е най-големият в проучването на Morningstar, като общите активи под управление са над 225 милиарда долара. Поради тази причина процентът, с който той намаля, благодарение на тегленията на инвеститори, водещи до края на април тази година, е най-малкият - едва 4, 2%. Все пак фондът видя петата най-висока сума за абсолютно изтегляне през това време, като инвеститорите изтеглиха 9, 9 милиарда долара от фонда.
От топ 10 фонда в списъка на Morningstar осем се управляват активно, а седем от най-закупените фондове през това време са индексни фондове.
