Инвестиционният екип при повечето купуващи фирми се състои от множество слоеве, включително управление на портфейли, търговия, анализи на портфейли, риск, спазване и правни екипи. Всеки слой е необходим компонент, за да се гарантира, че портфолиото се управлява в съответствие с указанията за доверие и клиента. Портфейлен анализатор работи с много от екипните слоеве.
Задачи и образование
Анализът на портфейла е много ангажирана и всеобхватна работа, която изисква силен финансов опит чрез предишен опит и образование. Въпреки че бакалавърската степен по финанси, икономика или счетоводство е най-често срещаното образователно изискване, много анализатори на портфолио имат напреднали степени.
Работните задължения, изисквани от портфейлните анализатори, се различават значително сред фирмите. Въпреки различията, портфейлните анализатори обикновено изпълняват няколко общи задължения, като например извършване на подробен анализ на портфейла и подготовка на доклади. В анализа на портфейла е включено сравнение на различни отрасли, отчитане на историческите тенденции и разбиране на финансовите показатели и регулаторни / правни ограничения, които могат да повлияят на портфейла. Портфейлните анализатори често използват специфични софтуерни приложения, които приписват ефективността на портфейла на отделни ценни книжа или разпределение на активи. Портфейлните анализатори могат също така да провеждат срещи с клиенти и да съобщават информация за портфейла на клиентите и клиентски изисквания към мениджърите. Често портфейлните анализатори се преместват да бъдат ръководители на портфейли или други членове на инвестиционния екип, отговорни за вземането на инвестиционните решения.
Компенсация
Годишният диапазон на заплатите за портфейлни анализатори пада между 54 000-108 000 долара при средна заплата от 78 140 долара (според Glassdoor). Отчита се, че компенсационната компенсация (годишен бонус) е около 11 332 долара средно, повишавайки средната компенсация за средната стойност до 89 265 долара. Разликата в общата компенсация за портфейлните анализатори може да бъде широка, в зависимост от годишния опит и вида на фирмата, а вариацията често се разделя между годишната заплата и компенсационните компенсации.
Освен това географското местоположение играе ключова роля в нивото на компенсация. Например портфейлните анализатори в столичния район на Ню Йорк могат да достигнат до 23% повече от средното за страната. И накрая, портфейлните анализатори получават повече от своите връстници. Според действително.com „средните заплати на портфейлния анализатор за командироване на работни места в цялата страна са с 33% по-високи от средните заплати за всички обяви за работа в цялата страна“, което показва цялостния силно компенсиран характер на тези работни места.
Долната линия
Портфейлните анализатори имат вълнуващата роля да работят между слоевете на инвестиционния екип, което им позволява да докоснат различни аспекти на инвестиционната организация от управление на портфейла до рискови и правни. Това е добър начин да се определи какъв аспект на инвестиционната организация представлява интерес за бъдещи възможности.
