Рей Далио, инвеститор за милиардери и основател на Bridgewater Associates, най-големият хедж фонд в света, препоръчва на инвеститорите да се примирят с продажбата на по-ценни акции, които са имали голям успех, и да се пренасочат към по-евтини акции. И разбира се, те трябва да "купонясват като луди", каза Далио в публична сесия за въпроси и отговори, организирана от социалната платформа Reddit в четвъртък. Както Далио каза: „Помислете как да завъртите портфолиото си, за да закупите това, което е евтино, и да продадете това, което е скъпо“, каза той.
Направете пари за напълно изпълнени изпълнители и завъртете портфолиото
Далио предостави на публиката си редица инвестиционни съвети, тъй като акциите се сблъскват с диви люлки през 2018 г., деветата година на пазара на бикове. На първо място, легендарният инвеститор подчерта важността на поддържането на диверсифициран портфейл, "така че да нямате систематични пристрастия към пазари на бик или мечка в каквото и да било". Второ, инвеститорите трябва да признаят кога акциите им са напълно оценени. Далио заяви, че инвеститорите не трябва да правят грешката, мислейки, че инвестициите, които са били добри през последните няколко години, ще продължат.
Въпреки че той не посочи конкретни акции, Investopedia разгледа четири скъпи пика, които през последните няколко години са имали звездни писти, включително червени горещи технологични компании Amazon.com Inc. (AMZN), Netflix Inc. (NFLX), Nvidia Corp. (NVDA) и GrubHub Inc. (GRUB).
Например, инвеститор, който е собственик на Netflix през последните три години, е наблюдавал увеличението на акциите почти четири пъти, красива печалба от хартия. Но коефициентът на PE от 236 е приблизително 10 пъти по-висок от S&P 500, което го прави много скъп и по-уязвим към рязък спад, според някои показатели.
ВРЕМЕ ЗА ПРОДАЖБА?
| Повишаване на запасите - 3 години | Изключително PE | |
| Нетфликс | 294% | 236 |
| Амазонка | 280 процент | 205 |
| Nvidia | 1 040% | 42 |
| GrubHub | сто шестдесет и шест% | 85 |
| S&P 500 | 28% | 24.3 |
Рей Далио разбива своя "Свещен Граал"
Парти като луд, дайте приоритет на преживяванията над степени и се отпуснете, когато пазарът се движи
Да реши кога да продаде акция е сериозно решение за всеки инвеститор. Но Далио също призова своята Q&A публика да не забравя да се забавлява по пътя. От своя страна Далио изгради кариера като автор, филантроп и като инвеститор на стойност 17, 4 милиарда долара, като построи инвестиционен бегемот, управляващ приблизително 160 милиарда долара активи от двустаен апартамент в Ню Йорк. По-специално за студентите в университета Далио каза на по-младото поколение да „приоритизира приятелството и преживяванията“ над оценките и да „купонясва като луд“. Възпитаникът на Харвардското бизнес училище омаловажи значението на степен MBA и насърчи да се възползвате от възможността „да се постараете да управлявате малко магазинче или други прости преживявания“.
Докато Далио посъветва публиката си да спечели пари от скъпи акции, основателят на Bridgewater по-рано тази година беше сред биковете на Уолстрийт, призовавайки инвеститорите да предприемат предупреждения за предстояща корекция на пазара със зърно сол. В интервю за CNBC той каза: „Ако държите пари, ще се почувствате доста глупаво“.
Хедж фондът на Далио е един от малкото, които се справиха добре по време на финансовата криза през 2008 г., като водещият фонд на фирмата, Pure Alpha, набира 10% през тази година по време на най-грозния срив на жилищния балон, според характеристика в FT. Фирмата му е генерирала предимно двуцифрени средни доходи от инвестиции през последните две десетилетия. Управителят на хедж фондовете подкрепи нова инвестиционна стратегия, известна като "рисков паритет", метод за избор на ценни книжа до голяма степен чрез нестабилността на цените.
Сравнете инвестиционни сметки × Офертите, които се появяват в тази таблица, са от партньорства, от които Investopedia получава компенсация. Описание на името на доставчикаСвързани статии
Пенсионно планиране
Как да защитим гнездото си от яйчен пазар
Престъпление и измами
Най-големите измами с акции на всички времена
Инвестиране на основи
11-те най-големи инвеститори в света
Пенсионно планиране
7 стъпки за създаване на 10-годишен план за пенсиониране
Инвестиране на основи
Ръководството за инвеститопедия за гледане на „милиарди“
Основи с фиксиран доход
Дали високорисковите облигации са твърде рискови?
Връзки с партньориСвързани условия
Определение на взаимния фонд Взаимният фонд е вид инвестиционен механизъм, състоящ се от портфейл от акции, облигации или други ценни книжа, който се контролира от професионален мениджър на пари. повече Хедж фонд Хедж фондът е агресивно управляван портфейл от инвестиции, който използва дългосрочни, дълги, къси и деривативни позиции. повече Управление на риска във финансите Във финансовия свят управлението на риска е процес на идентификация, анализ и приемане или смекчаване на несигурността при инвестиционните решения. Управлението на риска се случва по всяко време, когато инвеститор или мениджър на фондове анализира и се опита да измери количеството потенциал за загуби от инвестиция. повече Какво е Robo Advisor? Robo-съветниците са дигитални платформи, които предоставят автоматизирани, управлявани от алгоритми услуги за финансово планиране с малко или никакъв човешки надзор. повече Инвестиране на стойност: Как да инвестираме като Уорън Бъфет Стойностите на инвеститорите като Уорън Бъфет избират подценени акции, търгуващи по-малко от тяхната присъща балансова стойност, които имат дългосрочен потенциал. повече Определение за биткойн Биткойн е дигитална или виртуална валута, създадена през 2009 г., която използва технологията peer-to-peer за улесняване на незабавните плащания. Той следва идеите, изложени в белия лист на мистериозния Сатоши Накамото, чиято истинска идентичност все още не е проверена. Повече ▼