Искате ли да знаете какво залагат топ мениджърите на пари в наши дни? Ами можете, благодарение на изискванията на Комисията за ценни книжа и борси (SEC), че големите професионални инвеститори периодично отчитат своите дялове. Въпреки че изборът на консенсус - дори и от най-добрите и най-ярките - не гарантира успех на побеждаване на пазара, той идва с някои предимства.
От една страна, големите инвеститори като тези са склонни да инвестират в дългосрочен план, често реализирайки потенциал в компании, които другите не виждат. Запасите с висок процент на институционална собственост обикновено отразяват интензивни професионални изследвания.
Въпреки че няма глупав метод или формула за определяне кои са най-добрите мениджъри на пари, гласовете под формата на инвеститорски долари говорят много. Ето списък от легенди с имена на домакинства (намек: "Buffett"), скорошни носители на награди като Брус Берковиц и някои от най-големите взаимни фондове в света. За по-голяма яснота този списък има само „дълги“ инвестиционни стратегии и избягва анализа на хедж фондовете.
Топ мениджър на пари: Уорън Бъфет
Той наистина няма нужда от въведение - човекът печели пари от преди повечето от вас да са се родили. Въпреки че не управлява типичен взаимен фонд, неговата холдингова компания Berkshire Hathaway има милиарди инвестирани в портфейл от акции. Тези дялове на дружествени акции биха представлявали един от най-големите взаимни фондове в света. С Бъфет получавате допълнителното предимство на неговите осведомени, откровени покупки на компании, неговите задълбочени диалози с инвеститорите и общите погледи в мозъка и процеса му.
Топ 10 участия (без конкретен ред към 31.12.09)
- The Coca-Cola Company (NYSE: KO) American Express Co. (NYSE: AXP) Kraft Foods Inc. (NYSE: KFT) Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) Proctor & Gamble Co. (NYSE: PG) US Bancorp (NYSE): USB) Wal-Mart магазини (NYSE: WMT) Wells Fargo & Company (NYSE: WFC) Wesco Financial (NYSE: WSC) ConocoPhillips (NYSE: COP)
Преглеждайки този списък, можете да видите, че Buffett обикновено харесва лидерите на пазара в отрасли като банкиране, потребителски продукти и енергия. Това е добър гръбнак за всяко дългосрочно портфолио, както сочат пазарните резултати на Buffett. (За нищо не го наричат „Оракула“. Научете как Бъфет излъчва своите печеливши кирки в „ Мисли като Уорън Бъфет“ .)
Топ мениджър на пари: Брус Берковиц
Водещият мениджър на Фонда „Феърхолм“ и наскоро назначеният мениджър на фондовите фондове през десетилетието от „Морнингстар“, г-н Берковиц счита себе си за ученик на стила на Бъфет за инвестиране, търсейки дълбоки стойности и широки граници на безопасност при събиране на акции.
Топ 10 стопанства
- Sears Holding Corporation (Nasdaq: SHLD) Hertz Global Holdings (NYSE: HTZ) Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) Humana Inc. (NYSE: HUM) WellPoint, Inc. (NYSE: WLP) Citigroup (NYSE: C) Americredit Corp. (NYSE: ACF) Общите свойства за растеж на Сейнт Джо (NYSE: JOE) (OTC: GGWPQ) Leucaida National Corp. (NYSE: LUK)
В момента г-н Берковиц залага на възстановяване на потребителите, тъй като е свързано с пътувания (Hertz), кредит (Americredit, Citigroup) и търговски недвижими имоти (General Growth Properties, St. Joe). Неговите позиции подсказват, че той чувства опасенията си относно реформата в здравеопазването да са преуморени, за което свидетелстват големи залози на застрахователи като Humana и WellPoint.
Топ мениджър на пари: "Фонд за растеж на Америка" на американските фондове
Това е най-големият вътрешен фонд в Америка, така че името изглежда оправдано за този гигант. Фондът се управлява от екип от сезонни мениджъри и изглежда да осигури постоянен растеж на капитала. Дивидентите и доходите са второстепенни проблеми, въпреки че те играят роля в цялостния инвестиционен процес, но акцентът е по-скоро върху компаниите, които отделят капитала си за нарастващи приходи и печалби.
Топ 10 стопанства
- Microsoft Corp (Nasdaq: MSFT) Google Inc. (Nasdaq: GOOG) Oracle Corporation (Nasdaq: ORCL) Apple Inc. (Nasdaq: AAPL) Cisco Systems, Inc. (Nasdaq: CSCO) Medtronic (NYSE: MDT) JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM) Coca-Cola Company (NYSE: KO) Schlumberger Limited (NYSE: SLB) Roche Holding Ltd. (ADR: RHHBY)
Търсенето на този фонд за растеж го доведе до залози на технологични лидери като Microsoft, Google, Oracle, Cisco и Apple.
Топ мениджър на пари: Контрафунд за вярност
Марката Fidelity е една от най-разпознаваемите във всички финанси и техният Contrafund се стреми да намери компании, които са „нелюбими“ от основните инвеститори или чиято стойност не е оценена по подходящ начин от Уолстрийт. Петзвездният фонд може да се похвали с над 50 милиарда долара активи и победи S&P 500 с малко под 4% през последните 10 години.
Топ 10 стопанства
- Google Inc. (Nasdaq: GOOG) Apple Inc. (Nasdaq: AAPL) Wells Fargo & Co. (NYSE: WFC) Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) Disney Corp. (NYSE: DIS) Gilead Sciences (Nasdaq: GILD) McDonald's Corporation (NYSE: MCD) Coca-Cola Company (NYSE: KO) Visa Inc. (NYSE: V) благородна енергия (NYSE: NE)
Забележете как Berffhire Hathaway на Buffett се показва в няколко списъка. Изглежда, че дори експертите при избора на отделни акции не са над инвестирането в друг човек, на когото имат доверие и уважение. Контрафундът също е висок за технологичните акции и финансови средства с добри перспективи за растеж като Visa и Wells Fargo. Gilead Sciences и Noble Energy са залози за бързо развиващите се компании съответно в пространството на биотехнологиите и енергийните услуги.
Топ мениджър на пари: Фонд Dodge & Cox
Този многогодишен всезвезден фонд съществува от 1965 г., като постоянно печели солидна доходност и печели нови активи. Доходите са второстепенни съображения за солидния растеж на неговите инвестиции в акции, а ниският годишен оборот от 18% показва, че мениджърският екип се стреми да се задържи за дългия път.
Топ 10 стопанства
- Компания Hewlett-Packard (NYSE: HPQ) Schlumberger Ltd. (NYSE: SLB) Novartis AG (ADR: NVS) Merck & Co., Inc. (NYSE: MRK) Comcast Corp. (Nasdaq: CMCSA) Capital One Financial Corporation (NYSE: COF) GlaxoSmithKline plc (NYSE: GSK) General Electric (NYSE: GE) News Corporation (Nasdaq: NWS) Wells Fargo (NYSE: WFC)
С изключение на Hewlett-Packard, запасите от технологии са забележимо оскъдни в този списък. Вместо това мениджърите се съсредоточават върху енергетиката (Schlumberger), фармацевтичните продукти (Novartis, Merck, Glaxo) и медиите (Comcast, News Corp.)
Общи черти и нишки
Като цяло нито една акция не представлява повече от 3 или 4% от тези средства, без значение колко управителите могат да обичат акциите. Този принцип е за какво се отнася диверсификацията и трябва да сте сигурни, че я следвате през собствения си инвестиционен живот. Колкото и да е голяма компания, там има рискове, които биха могли да причинят внезапно падане или да отнеме много повече време, за да достигнат потенциала си, отколкото се надявахте.
Придържайте се към широка база от акции, облигации и диверсифицирани фондове. Важното е да се инвестира - бъдете участник в играта, а не само зрител.
Вероятно сте чували и за повечето от тези компании. Все по-голямо доказателство е, че не е нужно да инвестирате в някакво странно образувание, за което никога не сте чували, за да печелите пари. Проучете и научете за компаниите, които обичате, и продуктите и услугите, които използвате в ежедневието си.
Долния ред
Въоръжени с реални данни и собствен опит и уникална перспектива, вие сте на път да изградите печелившо портфолио, което не е тежест за поддържане, а забавно да създавате и следвате.
