Фондовете, търгувани с обмен на материали (ETFs), предоставят на инвеститорите широко излагане на компании, които се занимават основно с добив и преработка на суровини, включително метали, минерали, химикали и горски продукти. Петте най-важни ETF за материали за 2016 г. включват уникални възможности за инвестиции, които дават възможност на купувачите да изложат акции, най-подходящи за техните инвестиционни цели. Опциите включват ETFs, фокусирани най-общо върху американски компании за материали, върху американски компании за производство на материали или с глобални компании за материали.
1. Материали за избор на сектор SPDR Fund
Фондът за избор на материали SPDR Fund (NYSEARCA: XLB) е ETF, който се стреми да проследи инвестиционното представяне на индекса за избор на материали за сектора. Този индекс включва компании от редица отрасли в сектора на основните материали, включително металодобивната промишленост, промишлеността за горски продукти и индустрията на строителни материали. Това е подмножество на индекса S&P 500, който проследява американските компании с пазарна капитализация от 5, 3 милиарда долара или повече. XLB използва стратегия за репликация, за да инвестира в същите акции в същите пропорции като базовия индекс, когато е възможно. При нормални обстоятелства XLB инвестира не по-малко от 95% от активите си в акции, също държани в основния индекс.
Към декември 2015 г. XLB има близо 2, 2 милиарда долара нетни активи, инвестирани в 30 акции. Най-добрите акции на фонда включват DuPont с около 11, 6%, Dow Chemical с 11, 5%, Monsanto с 8%, LyondellBasell Industries с 6, 8% и Praxair Inc. с 6, 2%. Най-големите 10 участия се съчетават с 63, 1% от активите на фонда. XLB е силно наклонен към химическата промишленост, която представлява 73, 8% от активите на фонда. Металодобивът и добивната промишленост представляват 9, 5% от активите, контейнерите и опаковките 8, 7%, строителните материали 4, 7%, а хартията и горските продукти - 3, 4%. XLB има много ниско съотношение на разходите 0, 14%.
2. ETF на Vanguard Materials
Vanguard Materials ETF (NYSEARCA: VAW) е добра алтернатива на XLB за инвеститори, които искат допълнително излагане на по-малки компании в сектора на материалите в САЩ. VAW се опитва да съответства на инвестиционните резултати на индекса MSCI USA Materials IMI 25/50, който включва малки, средни и големи капиталови компании от всички основни индустрии на материали като химикали, минерали и добив, стъкло, горски продукти и строителни материали, VAW използва стратегия за репликация, за да създаде портфолио от запаси, което съответства на основния индекс възможно най-точно в компоненти и тегла.
Към декември 2015 г. VAW има нетни активи от над 1, 2 милиарда долара за 120 акции. Най-високите дялове във фонда включват Dow Chemical със 7, 9%, DuPont със 7, 8%, Monsanto с 6, 1%, LyondellBasell Industries с 5, 1% и Ecolab с 4, 4%. 10-те най-големи участия заедно представляват 48, 7% от активите на фонда. Химическата промишленост се разпределя с около 50, 4% от активите, докато производството на торове и селскостопански химикали се разпределя на 10, 4%, промишлеността на индустриални газове - 9, 1%, а хартиената опаковъчна промишленост - на 6, 9%. VAW има много ниско съотношение на разходите 0, 12%.
3. SPDR S&P Global Natural Resources ETF
SPDR S&P Global Natural Resources ETF (NYSEARCA: GNR) се стреми да съответства на инвестиционните показатели на глобалния индекс за природни ресурси S&P. Този индекс включва 90 от най-големите компании от три индустрии в сектора на суровините: металите и минната промишленост; агробизнеса и горската промишленост; и нефтената, газовата и въгледобивната промишленост. Включването в индекса изисква пазарна капитализация от най-малко 1 милиард щатски долара по методология на свободния плаващ пазар и изписване на борсата в развита страна. Индексът използва модифицирана система за претегляне на пазарни ограничения, която ограничава теглото на всеки даден запас до 5% от активите на фонда. БНР използва стратегия за вземане на проби, за да инвестира в портфолио от акции, което е приблизително до инвестиционните характеристики на основния индекс.
Към декември 2015 г. GNR има нетни активи от около 553 милиона долара, инвестирани в 105 акции. Най-големият дял на фонда е Exxon Mobil с около 5, 1%, следван от швейцарския Syngenta с 4, 9%, австралийския BHP Billiton Ltd. с 4, 5%, France Total на 3, 6% и Monsanto на 3, 2%. 10-те най-големи участия на фонда представляват 34, 8% от активите на фонда. Около 25, 8% от активите са разпределени в нефтената и газовата промишленост, докато производството на торове и селскостопански химикали е разпределено на 16, 7%, металите и добивът са 15, 2%, а стоманата е 9, 6%. По отношение на географията, САЩ представляват 32, 8% от активите, Обединеното кралство 12, 8%, Канада 10% и Австралия 9, 8%. Никоя друга държава не надвишава 5% разпределение. БНР има съотношение на разходите от 0, 4%.
4. IShares Global Materials ETF
IShares Global Materials ETF (NYSEARCA: MXI) е друга добра опция за инвеститорите, които искат глобално излагане на запаси от материали. MXI се опитва да проследи инвестиционните резултати на S&P Global 1200 Material Sector Index, който включва компании от индустрията за метали, химикали и горски продукти, определени от S&P, че са важни за световните пазари. В него могат да бъдат включени малки, средни и големи капиталови компании. MXI използва стратегия за извадка, за да създаде портфолио с инвестиционен профил, подобен на основния индекс.
Към декември 2015 г. MXI има приблизително 243 милиона долара нетни активи в 116 акции. Най-големите акции включват германският BASF с около 5, 3%, DuPont с 4, 2%, Dow Chemical с 4, 2%, BHP Billiton с 2, 9% и France Air Liquide с 2, 9%. Първите 10 акции представляват 32, 4% от активите на фонда. Географското разпределение включва САЩ с 36, 9%, Япония с 10, 3%, Германия с 9, 6%, Австралия с 8, 9% и Швейцария с 6, 8%. MXI има съотношение на разходите 0, 47%.
5. IShares САЩ Основни материали ETF
IShares американски основни материали ETF (NYSEARCA: IYM) предлага излагане на американски компании за материали предимно в индустрията за химикали, метали и горски продукти. IYM се стреми да съответства на инвестиционните показатели на американския индекс на основните материали на Dow Jones. Този индекс е секторно подмножество на американския пазарен индекс Dow Jones, който проследява първите 95% от американските акции въз основа на коригирана с плаваща пазарна капитализация. IYM използва стратегия за вземане на проби, за да инвестира в представителна селекция от акции, която да съответства на профила на основния индекс.
Към декември 2015 г. IYM включва 367 милиона долара нетни активи, инвестирани в 53 акции. DuPont е най-големият дял на фонда с около 11, 1% от активите, следван от Dow Chemical с 11%, Monsanto със 7, 6%, LyondellBasell Industries с 6, 5% и Praxair с 5, 9%. Първите 10 участия заедно представляват 63, 5% от активите на фонда. Разбивката в отрасъла включва химикали със 70, 8%, промишлени газове с 12, 4%, стомана 5, 3% и хартиени продукти на 4%. IYM има съотношение на разходите от 0, 43%.
